Jak rozpocząć pracę z voxCRM?
Program voxCRM działa poprzez przeglądarkę internetową i jest niezwykle łatwy w użyciu. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome, ale możecie Państwo również korzystać z innych popularnych, ...
Jak zarządzać ustawieniami swojego konta użytkownika?
Aby zmienić dane takie jak hasło czy stopkę w wiadomościach, należy kliknąć na nazwisko użytkownika w prawym górnym rogu ekranu. Następnie należy wybrać ikonę w ...
Jak korzystać z wyszukiwarki lokali w voxCRM?
Wyszukiwarka mieszkań dostępna w zakładce „Wyszukiwarka” w systemie voxCRM została zaprojektowana z myślą o intuicyjnej obsłudze. Aby wyszukać interesujące lokale, wystarczy wybrać odpowiednie parametry w ...
Jak dostosować indywidualną kolejność zakładek?
W systemie voxCRM istnieje możliwość zmiany kolejności wyświetlania zakładek w pasku nawigacyjnym, co pozwala na dostosowanie układu do własnych preferencji. Poniżej przedstawiono kroki niezbędne do ...
Jak korzystać z górnej wyszukiwarki?
Górna wyszukiwarka w systemie voxCRM została zaprojektowana w celu zapewnienia łatwego i szybkiego dostępu do informacji o klientach, leadach oraz powiązanych z nimi danych. Poniżej ...
Jak zrobić zrzut ekranu? - program Monosnap
Monosnap to bezpłatne oprogramowanie, które umożliwia wykonywanie zrzutów ekranu zarówno w całości, jak i fragmentami. Narzędzie to wyposażono w edytor, który pozwala na dodawanie elementów ...
Jak dodać firmę i założyć na nią umowę?
System voxCRM umożliwia rejestrację firmy jako działalności gospodarczej lub spółki. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis procesu dodawania firmy oraz przypisywania jej do umowy.
Dodawanie firmy w systemie
W ...
Jak zmienić cenę transakcyjną lokalu na umowie?
Zmiana ceny transakcyjnej w systemie voxCRM powinna być przeprowadzona zgodnie z poniższą instrukcją:
Procedura zmiany ceny transakcyjnej
Przejście do karty umowyNależy otworzyć kartę umowy, w której planowana ...
Jak dodać cesję na umowie?
System voxCRM oferuje możliwość dodania informacji o cesji w umowie. Poniżej przedstawiono szczegółową procedurę umożliwiającą zarządzanie cesjami w systemie.
Dodanie cesji do umowy
Aby dodać cesję do ...
Jakie dokumenty można generować z szablonów?
System VoxCRM umożliwia generowanie dokumentów na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów. Dzięki temu dane z systemu są automatycznie wprowadzane w odpowiednie miejsca w dokumencie, co znacznie ...
Jak zarządzać kategoriami dokumentów?
System VoxCRM umożliwia skuteczne zarządzanie dokumentami związanymi z inwestycjami poprzez dodawanie, edytowanie i usuwanie kategorii dokumentów. Poniżej opisano sposób korzystania z tych funkcji.
Przejście do zakładki ...
Jak wygenerować wiele dokumentów dla kilku umów jednocześnie?
System VoxCRM umożliwia zbiorcze generowanie dokumentów na podstawie szablonów dla wielu umów jednocześnie. Poniżej przedstawiono szczegółową instrukcję, jak skorzystać z tej funkcji.
Przejście do zakładki „Umowy”
Z ...
Jak dodać i z czym można powiązać dokumenty w systemie?
System VoxCRM umożliwia przechowywanie dokumentów oraz ich powiązanie z lokalami, umowami, klientami lub firmami.
Dodawanie nowego dokumentu
Przejście do zakładki DokumentyNa Pulpicie należy rozwinąć zakładkę Więcej i ...
Jak używać klasyfikacji umów?
System VoxCRM umożliwia dodawanie, edytowanie oraz przypisywanie klasyfikacji do umów, co pozwala na lepsze zarządzanie dokumentacją. Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja, jak korzystać z tych ...
Jak założyć nową umowę w systemie?
W systemie VoxCRM istnieje możliwość utworzenia nowej umowy z różnych miejsc. Poniżej opisano kroki dla każdego z dostępnych sposobów:
1. Karta Lokalu
W karcie konkretnego lokalu należy ...
Jak dodać przyległości na umowie?
Dodawanie przyległości do umowy w systemie VoxCRM może odbywać się ręcznie lub automatycznie. Poniżej opisano szczegółowe kroki.
🛠️ Ręczne dodawanie przyległości do umowy
Na karcie umowy należy ...
Jak zmienić nabywcę na umowie?
Zmiana nabywcy na umowie to kluczowa funkcjonalność, szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy klient zmienia swoje decyzje lub dochodzi do modyfikacji danych. W poniższych krokach przedstawiamy ...
Jak korzystać z generowania transz na podstawie harmonogramu budowy?
voxCommerce umożliwia automatyczne generowanie harmonogramu płatności na podstawie wcześniej zdefiniowanego harmonogramu budowy. Zamiast ręcznie dodawać każdą transzę na umowie, wystarczy raz opisać etapy budowy - ...
Jak importować środki zwolnione?
Import środków zwolnionych przez bank
Aby zaimportować dane dotyczące środków zwolnionych przez bank, należy w zakładce "Umowy" przejść do podstrony "Środki zwolnione".
Po prawej stronie ekranu znajduje ...
Jak generować dokumenty z szablonów?
System voxCRM umożliwia generowanie dokumentów na podstawie szablonów w różnych formatach. Poniżej znajdą Państwo szczegółową instrukcję, jak to zrobić.
Generowanie dokumentów związanych z umową
Otwieranie szczegółów umowyAby ...
Jak zarządzać zmianami lokatorskimi za pomocą voxCRM
Zmiany lokatorskie to modyfikacje wprowadzane w projekcie mieszkania lub domu na życzenie kupującego. Umożliwiają dostosowanie nieruchomości do indywidualnych potrzeb i preferencji, co znacząco podnosi komfort ...
Jak zarządzać procesem odbioru mieszkań w voxCRM
Moduł odbiorów w voxCRM pozwala na sprawne zarządzanie procesem odbioru nieruchomości, śledzenie statusów oraz gromadzenie kluczowych informacji w jednym miejscu. Aby rozpocząć, należy przejść do ...
Jak wprowadzić rozliczenie powierzchni na umowie?
System voxCRM umożliwia wprowadzenie i zarządzanie rozliczeniem powierzchni na umowach deweloperskich. Rozliczenie powierzchni powykonawczej to funkcja, która pozwala na zapisanie rzeczywistej powierzchni lokalu po zakończeniu ...
Jak korzystać z modułu odsetek?
Moduł odsetek w systemie voxDeveloper CRM umożliwia naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty nabywców oraz generowanie not odsetkowych. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie zaległości w płatnościach ...
Jak korzystać z listy transz?
Lista transz umożliwia przeglądanie i zarządzanie wszystkimi transzami w systemie. Zawiera szczegółowe informacje o płatnościach oraz pozwala na zastosowanie różnych filtrów w celu wyszukania konkretnych ...
Jak dodać spółkę celową?
Dostęp do modułu spółek celowych
Dostęp do modułu spółek celowych można uzyskać poprzez następujące kroki:
Należy zlokalizować zakładkę "Inwestycje"* w górnym menu nawigacyjnym systemu
Po wskazaniu kursorem zakładki ...
Jak korzystać z listy wpłat?
Lista wpłat umożliwia przeglądanie, filtrowanie i zarządzanie wszystkimi wpłatami w systemie.
Filtrowanie wpłat
Aby zawęzić listę wyników, można skorzystać z dostępnych filtrów, takich jak dane klienta, inwestycja, ...
Jak zaimportować i zaktualizować cennik lokali w systemie voxCRM?
Import nowych lokali
Instrukcja video:
W celu zaimportowania lokali należy pozyskać odpowiedni wzór cennika. Można uzyskać go poprzez następującą ścieżkę dostępu z głównego paska nawigacyjnego:
WIĘCEJ → PROJEKTY ...
Jak klient może wysyłać zgłoszenia serwisowe?
System voxCRM oferuje wygodne i intuicyjne narzędzia do zgłaszania problemów związanych z nieruchomością, zarówno za pośrednictwem przeglądarki internetowej, jak i aplikacji mobilnej. Dzięki temu klienci ...
Jak grupowo wysłać zawiadomienie o zakończeniu etapu budowy?
W systemie istnieje możliwość wysyłki grupowego zawiadomienia o zakończeniu etapu budowy, co można zrealizować z poziomu Listy transz.
Ustawienie transz płatnych po zawiadomieniu
W edycji transzy na ...
Jak wystawiać faktury?
System voxCRM został wyposażony w funkcjonalny moduł do wystawiania faktur, który umożliwia generowanie różnych ich typów: proformy, zaliczkowej, ostatecznej, zwykłej oraz korygującej. Poniżej przedstawiono szczegółowy ...
Jak wystawić duplikat faktury?
System VoxCRM umożliwia generowanie duplikatów zarówno dla faktur VAT, jak i faktur korygujących. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe instrukcje dotyczące obu przypadków.
Pobieranie duplikatu faktury VAT
Przejście do ...
Jak wystawić fakturę proformę z transzy?
W systemie voxCRM możliwe jest generowanie faktur proforma z poziomu listy transz lub bezpośrednio z harmonogramu płatności w ramach wybranej umowy. Procedura umożliwia szybkie i wygodne ...
Jak wystawić kilka faktur jednocześnie?
W tym artykule zawarto informacje na temat:
Grupowego generowania faktur w zakładce "Lista Transz"
Grupowego generowania faktur w zakładce "Lista wpłat"
Grupowego generowania faktur w zakładce "Środki zwolnione"
Generowanie ...
Jak wystawić fakturę dla kilku nabywców?
W systemie voxCRM istnieje możliwość wystawienia faktur dla kilku nabywców jednocześnie. W celu skorzystania z tej opcji należy przejść do jednej z zakładek, które umożliwiają ...
Jak przepisać grupowo klientów między handlowcami?
System voxCRM umożliwia efektywne zarządzanie przypisaniem klientów do poszczególnych doradców. Funkcja przenoszenia grup klientów między handlowcami dostępna jest wyłącznie dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Dzięki ...
Jak wyeksportować klientów z systemu
Funkcja eksportu danych klientów w voxCRM umożliwia szybkie i precyzyjne tworzenie zestawień informacji o klientach. Narzędzie to pozwala użytkownikom z odpowiednimi uprawnieniami na wybór danych ...
Jak zmienić stopkę maila?
W systemie voxCRM istnieje możliwość stworzenia lub edycji stopki maila, która jest automatycznie dodawana do wszystkich wiadomości wysyłanych z systemu. Stopkę można przygotować zarówno w ...
Jak zarządzać szablonami maili?
System voxCRM oferuje funkcję zarządzania szablonami maili, która pozwala na tworzenie, edytowanie oraz usuwanie szablonów. Funkcjonalność ta umożliwia użytkownikom zaoszczędzenie czasu i zachowanie spójności w ...
Jak wygenerować klucz API do podłączenia integracji z SMSAPI?
Aby zrealizować integrację systemu z platformą SMSAPI, konieczne jest wygenerowanie odpowiedniego tokenu API. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje, które pozwalają na prawidłowe przeprowadzenie tego procesu.
Dostęp ...
Jak wysłać klientowi formularz do uzupełnienia danymi do umowy?
W systemie voxCRM istnieje możliwość wysłania do klienta gotowego formularza, który umożliwia uzupełnienie danych niezbędnych do przygotowania umowy. Funkcja ta jest pomocna w szybkim i ...
Jak wysłać do klienta formularz do uzupełnienia zgód?
W systemie voxCRM istnieje możliwość wysyłania wiadomości zawierającej formularz do uzupełnienia zgód przez klienta. Dzięki tej funkcji doradcy mogą łatwo zarządzać zgodami klientów, wysyłając spersonalizowane ...
Jak korzystać z funkcji grupowej wysyłki maili do klientów?
W systemie VoxCRM istnieje możliwość jednoczesnego wysłania wiadomości e-mail do wielu klientów. Funkcja ta pozwala zaoszczędzić czas i usprawnić komunikację z grupą odbiorców.
Wybór klientów
Proszę przejść ...
Jak dodać formularz zgłoszeń dla pośredników?
Zakładka „Pośrednicy” w systemie voxCRM pozwala na zarządzanie pośrednikami współpracującymi z Państwem. Dzięki niej można tworzyć indywidualne formularze zgłoszeniowe, które umożliwiają pośrednikom przesyłanie danych klientów bezpośrednio ...
Jak udostępnić tabelkę mieszkań (np. współpracującej agencji)
Udostępnianie danych inwestycji i lokali pośrednikom w systemie voxCRM
System voxCRM umożliwia tworzenie i udostępnianie tabel z danymi inwestycji oraz lokali pośrednikom. Tabelki te są dostosowane ...
Jak połączyć zdublowanych klientów?
Proces łączenia zdublowanych klientów pozwala na uporządkowanie danych w systemie, zapewniając ich przejrzystość i eliminując duplikaty.
1. Przejście do zakładki „Klienci”
Otwórz zakładkę „Klienci” na pasku menu ...
Jak używać klasyfikacji klientów?
Klasyfikacje klientów w systemie voxCRM pozwalają na organizację i łatwiejsze zarządzanie bazą danych klientów. Dzięki nim można filtrować, grupować oraz eksportować klientów według zdefiniowanych kategorii.
1. ...
Jak używać preferencji klientów?
System voxCRM umożliwia wprowadzenie szczegółowych preferencji dotyczących poszukiwanych inwestycji przez klientów, co pozwala na lepsze dopasowanie oferty oraz skuteczniejsze zarządzanie kontaktami z klientami.
1. Wprowadzanie preferencji ...
Jak przypisać kilka leadów do jednego klienta?
System voxCRM pozwala na przypisywanie leadów do klientów już istniejących w bazie lub na tworzenie nowych klientów na podstawie leadów. Proces jest zoptymalizowany, umożliwiając jednoczesne ...
Jak korzystać z modułu ankiet?
System voxDeveloper umożliwia ocenę klientów za pomocą specjalnych ankiet, takich jak „Ankieta po pierwszym telefonie” czy „Ankieta po pierwszym spotkaniu”. Ankiety te pomagają w usystematyzowaniu ...
Jak przenieść leada z "nierozpoznanych" do zakładki leady?
Zakładka „Nierozpoznane Leady” w systemie voxCRM umożliwia zarządzanie zapytaniami od klientów, które nie zostały automatycznie rozpoznane przez system. Poniżej znajdziesz kroki, jak przekształcić takie zapytania ...
Jak dodać nowego klienta?
Dodawanie nowego klienta w systemie voxCRM to szybki, kilkukrokowy proces z domyślnie wbudowaną kontrolą duplikatów. System automatycznie sprawdza, czy klient o podanych danych już istnieje ...
Jak zaplanować i monitorować aktywności z klientami
System voxCRM oferuje funkcje planowania i monitorowania aktywności, takich jak telefony, spotkania, zadania czy maile. Dzięki temu użytkownicy mogą skutecznie organizować swoje działania i śledzić ...
Jak korzystać z kalendarza w systemie?
Zakładka „Kalendarz” w systemie voxCRM umożliwia zarządzanie aktywnościami związanymi z klientami. Możesz planować nowe, rejestrować wykonane oraz edytować lub przeplanowywać istniejące aktywności.
1. Planowanie nowej aktywności
Nową ...
Jak aktywować strefę klienta?
Strefa klienta (nazywana również panelem klienta) to funkcjonalność systemu VoxCRM, która umożliwia klientom dostęp do dedykowanych modułów, między innymi:
Aktualności,
Umowy,
Rezerwacje,
Rozliczenia,
Faktury,
Zgłoszenia serwisowe,
Wiadomości (Chat).
Przed aktywacją strefy klienta warto ...
Jak klient może pobierać dokumenty i faktury?
Strefa klienta w systemie umożliwia klientom szybkie i wygodne pobieranie dokumentów oraz faktur, które zostały udostępnione przez doradców. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące tego, ...
Jak korzystać z szablonów maili?
Tworzenie i wysyłanie ofert mailowych w systemie voxCRM umożliwia przedstawienie klientowi spersonalizowanej propozycji, dostosowanej do jego potrzeb. Proces jest prosty i obejmuje możliwość zmiany cen ...
Jak klient może korzystać ze strefy klienta w voxCRM?
Strefa Klienta w systemie voxCRM została zaprojektowana, aby zapewnić klientom łatwy dostęp do danych, takich jak szczegóły dotyczące umów, harmonogramy płatności czy zgłaszanie usterek. Poniżej ...
Jak korzystać z podglądu kalendarza w aplikacji mobilnej?
1. Widok zaplanowanych aktywności
Domyślny widok:
Po wejściu w zakładkę "KALENDARZ", wyświetlane są aktywności zalogowanego użytkownika na dzień bieżący.
Kolory w kalendarzu:
Turkusowy dzień: Dzień bieżący.
Zielone kółka: Dni z ...
Jak zarządzać zgłoszeniami serwisowymi za pomocą aplikacji mobilnej voxCRM?
1. Widok zgłoszeń serwisowych
Po przejściu do zakładki “Zgłoszenia serwisowe”:
Wyświetlana jest lista zgłoszeń uporządkowana według dni.
Każde zgłoszenie można kliknąć, aby zobaczyć jego szczegóły.
2. Szczegóły zgłoszenia
Po kliknięciu ...
Jak korzystać z funkcji rejestrowania połączeń telefonicznych w aplikacji mobilnej?
1. Automatyczna rejestracja połączeń
Jak działa funkcjonalność:
System VoxCRM automatycznie rejestruje połączenia telefoniczne przychodzące i wychodzące, jeśli:
Połączenie trwało co najmniej 10 sekund.
Typ połączenia to wychodzące lub przychodzące.
Po ...
Jak wprowadzać i edytować dane odbiorowe z poziomu aplikacji mobilnej?
Kroki do aktualizacji danych odbiorowych:
Przejście do zakładki:
W menu głównym wybierz zakładkę “Lista odbiorów”.
Wybór odbioru:
Z listy odbiorów kliknij na wybraną pozycję, której dane chcesz edytować.
Przejście do ...
Jak podłączyć indywidualne skrzynki email do programu voxCRM
1. Przejście do ustawień konta:
Zaloguj się do systemu voxDeveloper CRM.
Najedź kursorem na "Zalogowany jako" w prawym górnym rogu i wybierz opcję "Ustawienia konta".
Kliknij na "Skrzynka".
2. ...
Jak udostępniać faktury w strefie klienta?
System voxCRM umożliwia udostępnianie faktur klientom w ich Strefie Klienta. Proces ten może odbywać się zarówno dla faktur wystawionych bezpośrednio w systemie CRM, jak i ...
Jak podłączyć pocztę Outlook (na serwerze Microsoft)?
Procedura podłączenia poczty Outlook do konta użytkownika w systemie voxCRM
Krok 1: Rozpoczęcie konfiguracji
Zaloguj się do systemu voxCRM.
Najedź kursorem na "Zalogowany jako" w prawym górnym rogu, ...
Jak grupowo włączyć i wyłączyć strefę klienta?
System voxCRM umożliwia włączanie lub wyłączanie strefy klienta dla wielu użytkowników jednocześnie, co może zaoszczędzić czas w przypadku większej liczby klientów. Aby skorzystać z tej ...
Jak dezaktywować konto użytkownika?
Lokalizacja opcji dezaktywacji
Aby dezaktywować konto użytkownika:
Przejdź do zakładki "Lista użytkowników":
Możesz to zrobić bezpośrednio z głównego menu lub przez zakładkę "Administracja" → "Użytkownicy".
Kroki dezaktywacji użytkownika
Odnalezienie użytkownika:
Skorzystaj ...
Jak zarządzać klasyfikacjami i grupami klasyfikacji klientów?
Dodawanie nowej klasyfikacji klienta
Przejście do panelu administracyjnego:
Wejdź w zakładkę "Klasyfikacja klienta" w sekcji "Klienci".
Dodanie nowej klasyfikacji:
W lewej części ekranu kliknij "Dodaj klasyfikację klienta".
Wypełnij pole "Nazwa" ...
Jak wprowadzić szablon harmonogramu płatności?
System VoxCRM umożliwia tworzenie szablonów harmonogramów płatności dla inwestycji, co znacznie ułatwia zarządzanie płatnościami w ramach umów. Oto szczegółowy opis procesu dodawania szablonu harmonogramu płatności.
1. ...
Jak zaimportować nowy szablon harmonogramu płatności?
System VoxCRM umożliwia importowanie harmonogramów płatności za pomocą specjalnego importera, co pozwala na szybkie i precyzyjne dodawanie transz dla inwestycji. Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje dotyczące ...
Jak edytować szablon maila?
Tworzenie Nowego Szablonu
Dostęp do edycji szablonów:
Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia. Jeśli nie, wyślij prośbę na adres kontakt@voxcommerce.pl.
Po uzyskaniu dostępu, kliknij w podany link, aby ...
Jak wygenerować dane do formatu zgodnego z programem Optima?
System VoxCRM umożliwia generowanie plików XML, które są w pełni kompatybilne z programem księgowym Optima. Dzięki tej funkcji można eksportować dane dotyczące kontrahentów, faktur oraz ...
Jak podłączyć kalendarz Google?
System voxCRM umożliwia integrację z kalendarzem Google. Synchronizacja działa dwukierunkowo — wszystkie zaplanowane aktywności są widoczne zarówno w voxCRM, jak i w Google Calendar.
💡 Co ...
Jak podłączyć automatyczne zapytania z portalu rynekpierwotny.pl do voxCRM?
Przekierowanie Leadów z Portalu Rynekpierwotny.pl do voxCRM
Aby zintegrować portal Rynekpierwotny.pl z systemem voxCRM i umożliwić automatyczne przesyłanie leadów, konieczne jest wykupienie dodatkowej usługi synchronizacji w ...
Jak podłączyć kalendarz Microsoft?
System voxCRM umożliwia integrację z kalendarzem Microsoft Outlook. Synchronizacja działa dwukierunkowo — wszystkie zaplanowane aktywności są widoczne zarówno w voxCRM, jak i w Outlooku.
💡 Co ...
Jak podłączyć platformę mieszkaniową?
Połączenie systemu voxDeveloper z Platformą Mieszkaniową
System voxDeveloper oferuje możliwość synchronizacji z Platformą Mieszkaniową, co usprawnia zarządzanie danymi inwestycji oraz obsługę zgłoszeń pośredników.
Proces włączenia synchronizacji
Wyrażenie chęci ...
Jak włączyć/wyłączyć eksportowanie cen na www?
Włączanie lub wyłączanie eksportu cen lokali na stronę WWW w systemie voxCRM
W systemie voxCRM możecie Państwo samodzielnie zarządzać widocznością cen lokali na stronie WWW oraz ...
Jakie są możliwości eksportu danych inwestycji na portale zewnętrzne?
System voxCRM umożliwia eksportowanie ofert inwestycji i lokali na liczne portale zewnętrzne, co usprawnia publikację oraz zarządzanie ogłoszeniami. Niniejszy artykuł przedstawia listę obsługiwanych portali, zakres ...
Jak zmienić cenę ofertową lokalu?
System voxCRM oferuje kilka sposobów zarządzania cenami lokali — od ręcznej zmiany ceny pojedynczego mieszkania, przez masową aktualizację cennika całej inwestycji, aż po ustawianie cen ...
Jak zmieniać statusy mieszkań w CRM?
Zmiana statusów mieszkań w systemie voxDeveloper
System voxDeveloper umożliwia automatyczną aktualizację statusów mieszkań na podstawie przeprowadzonych transakcji. W szczególnych przypadkach, użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą również ...
Jak dodać i zmapować rzuty kondygnacji?
Dodawanie i Mapowanie Rzutów Kondygnacji w Systemie VoxCRM
System VoxCRM umożliwia wgranie rzutów kondygnacji do inwestycji oraz mapowanie poszczególnych lokali na tych rzutach. Poniżej przedstawiamy szczegółową ...
Jak zaimportować kartę mieszkania do pojedynczego lokalu?
Zmiana Karty i Planu Lokalu w Systemie VoxCRM
W systemie VoxCRM istnieje możliwość łatwego podmiany karty oraz planu mieszkania bezpośrednio ze strony konkretnego lokalu. Poniżej przedstawiamy ...
Jak korzystać z aktówki? Tworzenie oferty dla klienta
Funkcja "Aktówki" w Systemie VoxCRM
Funkcja "Aktówki" w systemie VoxCRM umożliwia łatwe zarządzanie lokalami, tworzenie ofert oraz generowanie zestawień w formie tabel, planów i zdjęć nieruchomości. ...
Jak korzystać z budżetu inwestycji?
Nadzór nad budżetem inwestycji w systemie VoxCRM
System VoxCRM umożliwia efektywne zarządzanie budżetem inwestycji poprzez rozbudowane funkcje monitorowania kosztów i przychodów. Dzięki temu użytkownicy mają pełną ...
Jak powiązać przyległość z lokalem?
Powiązywanie przyległości z lokalem w systemie VoxCRM
System VoxCRM umożliwia łatwe powiązanie przyległości, takich jak garaże, komórki lokatorskie czy miejsca postojowe, z konkretnymi lokalami. Poniżej opisano ...
Jak zainstalować aplikację mobilną?
1. Wersje aplikacji: Lite i Pro
Lite: Dostępna na Android i iOS. Nie obsługuje rejestrowania połączeń.Pro: Dostępna wyłącznie na Android. Obsługuje rejestrowanie połączeń wychodzących i przychodzących.
2. ...
Jak zmienić hasło do voxCRM
System VoxCRM umożliwia samodzielną zmianę hasła dostępowego. Zmiana hasła może zostać wykonana na dwa sposoby: bez logowania do systemu (resetowanie hasła) oraz po zalogowaniu (w ...
Jak podłączyć leady pochodzące z Facebooka poprzez Zapier?
Podłączenie leadów z Facebooka:
Aby leady z Facebooka trafiały na pocztę e-mail poprzez aplikację "Zapier" (zapier.com) należy w pierwszej kolejności połączyć Facebooka z pocztą w taki ...
Jak zarządzać odbiorami przy pomocy planu lokalu?
Wchodząc w szczegóły usterki możemy zobaczyć sekcję Zaznacz na planie. Możemy tu zobaczyć, dodawać oraz usuwać plany lokalu.
Aby dodać plan wystarczy, że klikniemy Dodaj plan. Można ...
Jak grupowo dodać pliki do lokali?
System udostępnia funkcję, która pozwala jednym działaniem dodać/zmienić pliki (dokumenty, karty, plany) dla wielu lokali w ramach jednej inwestycji.
Poszczególne kroki
Otwórz wybraną inwestycję.
Zaznacz lokale, do których ...
Jak dodać nową inwestycję lub edytować dane inwestycji
Dodawanie i zarządzanie inwestycjami w systemie voxCRM
Artykuł opisuje proces dodawania nowej inwestycji w systemie voxDeveloper CRM oraz zarządzanie jej danymi po utworzeniu — od konfiguracji ...
Jak automatycznie wysyłać oferty online do klientów?
W aktualizacji z dnia 20 stycznia 2026 roku wprowadziliśmy funkcję automatycznej wysyłki wiadomości e-mail z ofertą online dla klientów. Dzięki temu rozwiązaniu system samoczynnie wyśle ...
Jak wysłać ofertę online SMS-em?
Komunikacja SMS to jeden z najskuteczniejszych sposobów na szybkie dotarcie do klienta. W najnowszej aktualizacji systemu wprowadziliśmy funkcję, o którą wielu z Was pytało – ...
Jak zaimportować leady do systemu za pomocą pliku XLS
Import leadów z pliku XLS do voxCRM
1. Wymagania dotyczące pliku
Do importu potrzebny jest plik z danymi w formacie XLS. Ważne — system przyjmuje wyłącznie pliki ...
Jak podłączyć skrzynkę Gmail do systemu voxCRM
Poniższa instrukcja opisuje proces podłączenia skrzynki pocztowej Gmail do systemu voxCRM za pomocą opcji „Połącz z GMAIL".
Krok 1: Przejście do ustawień konta
Zalogować się do systemu ...
Jak skonfigurować rekord SPF dla domeny
Wysyłka e-maili z systemu voxDeveloper CRM wymaga prawidłowej konfiguracji rekordu SPF. Poniżej wyjaśniamy, czym jest SPF, dlaczego jest ważny i jak go poprawnie skonfigurować.
Czym jest ...
Jak zaimportować klientów do VoxCRM
System voxDeveloper CRM umożliwia masowy import klientów z pliku Excel (.xlsx). Funkcja ta pozwala na szybkie przeniesienie bazy kontaktów do systemu bez konieczności ręcznego dodawania ...
Jak połączyć VoxCRM z GoogleAds?
System voxDeveloper CRM umożliwia automatyczny eksport danych o skonwertowanych leadach do Google Ads w postaci konwersji offline. Dzięki temu kampanie reklamowe w Google Ads mogą ...
Jak dodać numery rachunku MRP do inwestycji
System voxCRM umożliwia wprowadzenie numerów rachunków bankowych - w tym Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych (MRP) - bezpośrednio do lokali w ramach inwestycji, bez konieczności edytowania każdego ...
Jak przygotować wzór dokumentu do wgrania do voxCRM
Aby system voxDeveloper CRM mógł automatycznie uzupełniać przygotowany przez Państwa wzór dokumentu (np. umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, protokołu) danymi klienta, lokalu czy umowy, wzór należy odpowiednio ...