W tym artykule zawarto informacje na temat:
- Grupowego generowania faktur w zakładce "Lista Transz"
- Grupowego generowania faktur w zakładce "Lista wpłat"
- Grupowego generowania faktur w zakładce "Środki zwolnione"
Generowanie faktur w zakładce "Lista Transz"
Jednym ze sposobów wygenerowania kilku faktur jednocześnie jest użycie zakładki "Lista Transz", która znajduje się w menu "Umowy".
Po przejściu do tej zakładki należy zaznaczyć transze, z których mają zostać wygenerowane faktury. Następnie należy wybrać z rozwijanej listy opcję "Generuj fakturę" i kliknąć przycisk "Wykonaj".
Po wykonaniu tej czynności wyświetli się formularz, w którym można określić typ faktury. Po wybraniu odpowiedniego typu należy kliknąć przycisk "Zapisz", co spowoduje wygenerowanie faktur.
Generowanie faktur w zakładce "Lista wpłat"
Faktury można również wygenerować w zakładce "Lista wpłat", dostępnej w menu "Umowy".
Aby wygenerować faktury dla kilku wpłat, należy zaznaczyć odpowiednie wpłaty, a następnie w rozwijanym menu pod opcją "Wykonaj na zaznaczonych" wybrać "Generuj fakturę" i kliknąć "Wykonaj".
Po zatwierdzeniu tej akcji faktury zostaną wygenerowane automatycznie, a ich typ zostanie ustawiony na "Zaliczkowa".
Generowanie faktur w zakładce "Środki zwolnione"
Istnieje także możliwość wygenerowania faktur z zakładki "Środki zwolnione", która znajduje się w menu "Umowy".
Po przejściu do tej zakładki należy zaznaczyć pozycje, z których mają zostać wygenerowane faktury. Następnie z rozwijanej listy "Wykonaj na zaznaczonych" należy wybrać "Generuj fakturę", a potem kliknąć przycisk "Wykonaj".
Ważna uwaga: Faktury generowane z poziomu zakładki "Środki zwolnione" mogą być utworzone tylko jeden raz.