Dostęp do modułu spółek celowych
Dostęp do modułu spółek celowych można uzyskać poprzez następujące kroki:
- Należy zlokalizować zakładkę "Inwestycje"* w górnym menu nawigacyjnym systemu
- Po wskazaniu kursorem zakładki "Inwestycje" zostanie wyświetlone menu rozwijane
- Z menu rozwijanego należy wybrać opcję "Spółki celowe"
- System wyświetli listę wszystkich utworzonych wcześniej spółek celowych
*W zależności od konfiguracji systemu, nazwa zakładki może występować jako: "Inwestycje", "Projekty" lub "Lokalizacja".
Tworzenie nowej spółki celowej
Inicjacja procesu
W prawym górnym rogu listy spółek celowych znajduje się przycisk "Dodaj spółkę celową". Po jego aktywacji system przekieruje do formularza tworzenia nowej spółki.
Wypełnianie danych spółki
W formularzu tworzenia spółki celowej występują następujące kategorie danych:
Dane obligatoryjne (oznaczone czerwoną gwiazdką):
- Nazwa spółki
- Numer NIP
Dane opcjonalne:
- Nazwa skrócona
- Numer REGON
- Numer KRS
- Status spółki
- Dane bankowe:
- Numer konta dla umowy rezerwacyjnej
- Numer konta dla cesji
- Nazwa banku
- Dane kontaktowe:
- Numer telefonu
- Adres e-mail
- Adres strony WWW
- Dane adresowe
- Elementy graficzne:
- Logo spółki
- Logo faktury
- Grafika do faktury
Po wprowadzeniu wymaganych informacji, należy zatwierdzić operację poprzez wybór przycisku "Zapisz".
Zarządzanie spółkami celowymi
W widoku listy spółek celowych, w kolumnie "Akcja", dostępne są następujące funkcjonalności:
- Edycja danych (ikona ołówka):
- Modyfikacja danych podstawowych
- Zarządzanie dokumentami
- Konfiguracja zgód marketingowych
- Konfiguracja zgód formularza usterkowego
- Generowanie linków dla dane.gov.pl
- Konfiguracja połączenia z KSeF
- Modyfikacja ustawień DFG
- Przeglądanie historii zmian
- Usuwanie (ikona X):
- Pozwala na usunięcie wybranej spółki celowej z systemu