Klasyfikacje klientów w systemie voxCRM pozwalają na organizację i łatwiejsze zarządzanie bazą danych klientów. Dzięki nim można filtrować, grupować oraz eksportować klientów według zdefiniowanych kategorii.
1. Przypisywanie klasyfikacji klientowi
Przypisywanie klasyfikacji na karcie klienta
- Przejdź do karty klienta, którego chcesz oznaczyć.
- Na panelu po lewej stronie znajdź sekcję „Klasyfikacja”.
- Kliknij przycisk „Zmień” w tej sekcji.
- Otworzy się formularz edycji, gdzie:
- Wyświetlone zostaną wcześniej utworzone klasyfikacje podzielone na grupy.
- Możesz przypisać klientowi jedną lub więcej klasyfikacji jednocześnie, zaznaczając odpowiednie opcje.
- Zatwierdź zmiany, klikając „Zapisz”.
Przypisywanie klasyfikacji podczas tworzenia lub edycji klienta
- Klasyfikacje można przypisać także:
- Podczas tworzenia nowego klienta w formularzu.
- Przy edytowaniu istniejącego klienta w zakładce „Klienci”.
2. Filtrowanie klientów po klasyfikacjach
- Przejdź do zakładki „Klienci”.
- W panelu filtrów znajdź sekcję „Klasyfikacja”.
- Zaznacz wybrane klasyfikacje, aby wyfiltrować klientów, którzy mają przypisane te kategorie.
- Lista klientów zostanie automatycznie odświeżona i wyświetli wyniki zgodne z zaznaczonymi klasyfikacjami.
3. Wyświetlanie i eksport klasyfikacji
Wyświetlanie klasyfikacji na liście klientów
- Klasyfikacje przypisane klientom są widoczne na głównej liście w zakładce „Klienci”.
- Dzięki temu można szybko zweryfikować, do jakich kategorii przypisany jest dany klient.
Eksportowanie klasyfikacji
- Podczas eksportu klientów z listy możesz uwzględnić przypisane klasyfikacje.
- Klasyfikacje zostaną zapisane jako dodatkowe kolumny w wyeksportowanym pliku, co ułatwia analizę danych poza systemem.
4. Zarządzanie klasyfikacjami i grupami
- Uprawnienia: Zarządzanie klasyfikacjami jest możliwe tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.
- Dodawanie i edycja klasyfikacji:
- Możesz samodzielnie tworzyć nowe klasyfikacje oraz grupy klasyfikacji.
- Zarządzać nimi można w sekcji ustawień systemu.
- Przykładowe grupy klasyfikacji:
- Priorytet klienta (np. VIP, Standard).
- Typ klienta (np. inwestor, osoba fizyczna).
- Etap współpracy (np. nowy, stały klient).