Opis modułu
Moduł urlopów w VoxCRM umożliwia zarządzanie nieobecnościami pracowników bezpośrednio w systemie. Na czas trwania urlopu użytkownika system nie przydziela leadów w ramach standardowej kolejki rozdzielania.
Wyjątek: Jeśli lead jest powiązany z doradcą (np. istniejący klient), trafia on automatycznie do przypisanego użytkownika, nawet jeśli jest na urlopie.
Zarządzanie urlopami
Przejście do modułu urlopów
- W Pulpicie rozwiń zakładkę Więcej.
- Wybierz opcję Urlopy.
Dodawanie nowego urlopu
- Kliknij przycisk "Dodaj urlop" w prawym górnym rogu.
- Wypełnij wymagane pola:
- "Użytkownik" – wybierz użytkownika z listy rozwijanej.
- "Data od" – ustaw datę rozpoczęcia urlopu.
- "Data do" – ustaw datę zakończenia urlopu.
- Kliknij "Zapisz".
Po zapisaniu urlop pojawi się na liście.
Edycja zaplanowanego urlopu
- Na liście urlopów znajdź odpowiedni wpis.
- W kolumnie "Akcja" kliknij ikonę trzech kresek.
- Wybierz opcję "Edytuj".
- Zmień daty lub inne szczegóły.
- Kliknij "Zapisz", aby zapisać zmiany.
Usuwanie zaplanowanego urlopu
- Na liście urlopów znajdź urlop do usunięcia.
- W kolumnie "Akcja" kliknij ikonę trzech kresek.
- Wybierz opcję "Usuń".
- System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie.
- Kliknij "Tak", aby potwierdzić.
Urlop zostanie usunięty z listy.