Aby system voxDeveloper CRM mógł automatycznie uzupełniać przygotowany przez Państwa wzór dokumentu (np. umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, protokołu) danymi klienta, lokalu
System voxCRM umożliwia szczegółową konfigurację uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników. Uprawnienia są pogrupowane w role — po przypisaniu odpowiedniej roli
W ramach voxCRM istnieje możliwość skonfigurowania automatycznego przesyłania kopii zapasowej bazy danych (backup) na wskazane przez klienta konto FTP. Dzięki
Tworzenie Nowego Oddziału w Systemie VoxCRM
Kroki do Utworzenia Oddziału
Przejdź do zakładki "Lista użytkowników":
Kliknij w zakładkę "Więcej" na górnym pasku menu,
Tworzenie Nowego Szablonu
Dostęp do edycji szablonów:
Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia. Jeśli nie, wyślij prośbę na adres kontakt@voxcommerce.pl.
Po uzyskaniu dostępu,
Tworzenie Szablonu Oferty PDF
Przygotowanie pliku:
Otwórz program obsługujący formaty DOC/DOCX (np. Microsoft Word, LibreOffice Writer).
Stwórz dokument zawierający:
Tekst,
Obrazki,
Układ strony zgodny z preferencjami.
Dodaj
System VoxCRM umożliwia importowanie harmonogramów płatności za pomocą specjalnego importera, co pozwala na szybkie i precyzyjne dodawanie transz dla inwestycji.
System VoxCRM umożliwia tworzenie szablonów harmonogramów płatności dla inwestycji, co znacznie ułatwia zarządzanie płatnościami w ramach umów. Oto szczegółowy opis
Dodawanie nowej klasyfikacji klienta
Przejście do panelu administracyjnego:
Wejdź w zakładkę "Klasyfikacja klienta" w sekcji "Klienci".
Dodanie nowej klasyfikacji:
W lewej części ekranu kliknij
Lokalizacja opcji dezaktywacji
Aby dezaktywować konto użytkownika:
Przejdź do zakładki "Lista użytkowników":
Możesz to zrobić bezpośrednio z głównego menu lub przez zakładkę "Administracja"