W voxCRM istnieje możliwość zarządzania standardem technicznym, aby ten sam plik mógł być prezentowany i przekazywany do pobrania ze strony www dewelopera.
Dodawanie standardu technicznego w dokumentach Inwestycji
Aby dodać standard techniczny proszę wykonać następujące czynności:
-
Proszę przejść do zakładki „Inwestycje".
-
Proszę otworzyć górny panel i przejść do kolejnej zakładki „Inwestycje". Należy pamiętać, że może być ona również nazwana „Projekty" lub „Lokalizacja", w zależności od ustawień panelu. Zakładka może być dostępna bezpośrednio na pasku menu lub ukryta w sekcji „Więcej".
-
Wybierz i edytuj inwestycję: Z listy dostępnych inwestycji proszę wybrać tą inwestycję, którą chcecie Państwo skonfigurować, a następnie skorzystać z opcji edycji. Otworzy to szczegółowy formularz konfiguracji danej inwestycji.
-
Proszę przejść do zakładki "Dokumenty" i następnie wybrać opcję "Dodaj dokument"
-
Proszę wybrać opcję Wybierz plik z dysku. Następnie wybrać Państwa plik ze standardem technicznym w formacie pdf.
-
Proszę wybrać w polu Kategoria "Standard techniczny".
-
Pola Nadawca, Odbiorca, Termin odbioru pozostają puste.
Pole Nazwa uzupełnia się automatycznie zgodnie z nadaną przez Państwa nazwą pliku pdf ze standardem technicznym.
Pomocna wskazówka - proszę sprawdzić jaką wagę ma wgrywany plik. W przypadku, kiedy taki plik ma kilkanaście lub kilkadziesiąt megabajtów warto rozważyć jego kompresję do mniejszej wagi np. do 4 MB. W internecie jest sporo darmowych stron do kompresji plików pdf.
-
Aby wgrać dany standard techniczny proszę pamiętać o zaznaczeniu pola "+ Załaduj Plik/Pliki"
-
Po załadowaniu pliku ze Standardem technicznym proszę pamiętać, aby go Zapisać.
-
Wgrany standard techniczny znajduje się na liście dołączonych dokumentów
Standard techniczny dla Etapu w ramach Inwestycji
Jeżeli w ramach inwestycji znajdują się Etapy i chcecie Państwo zarządzać standardami technicznymi dla poszczególnych etapów - standard dla danego etapu proszę wgrać bezpośrednio do Dokumentów w edycji Etapu.
-
Aby edytować Etap, należy wybrać "Szczegóły" danego etapu, a następnie przejść do edycji.
-
Będąc w szczegółach Etapu proszę wybrać opcję Dodaj dokument, a następnie wgrać plik ze standardem technicznym dotyczącym danego Etapu.
-
Proszę wybrać kategorię Standard techniczny.
Jak zintegrować wgrany standard techniczny ze stroną www?
W systemie voxDeveloper CRM możliwe jest udostępnianie danych inwestycji. Opisane jest to w oddzielnym artykule: W jaki sposób podłączyć stronę WWW do voxCRM?
Pole odpowiedzialne za połączenie standardu technicznego w danej Inwestycji (xml do Listy inwestycji) to:
<technical_standard_link1>
W sytuacji, kiedy w danej inwestycji znajduje się więcej dodanych standardów technicznych, każdy z nich otrzymuje swoje rozszerzenie:
<technical_standard_link1>
<technical_standard_link2>
Jeżeli zarządzanie standardami technicznymi odbywa się również z poziomu Etapów w danej Inwestycji to każdy ze standardów będzie posiadał swoje rozszerzenie:
<stage_technical_standard_link1>
<stage_technical_standard_link2>
Chcąc korzystać z linków do standardów technicznych na liście lokali, należy skontaktować się z zespołem voxCRM w celu włączenia dodatkowego ustawienia w pliku XML:
- Email: kontakt@voxcrm.pl
- Telefon: 534 571 638
Po poprawnym wgraniu standardu technicznego i skonfigurowaniu strony, dane na stronie internetowej będą aktualizować się minimum co godzinę. Jeśli dany dokument jest pobierany bezpośrednio ze strony, warto włączyć opcję autoodświeżania w jej ustawieniach.
Aktualizacja standardu technicznego
Aktualizacja standardu technicznego odbywa się poprzez wgranie nowej wersji dokumentu. W tym celu należy w polu Akcja wgranego wcześniej standardu wybrać opcję Widok, a następnie kliknąć „Dodaj wersję dokumentów". Po wgraniu nowej wersji, unikalny adres linku (np. w <technical_standard_link1>) zostanie automatycznie zaktualizowany i będzie odnosił się do ostatniej wgranej wersji dokumentu. Dzięki temu na stronie www zawsze będzie dostępna aktualna wersja standardu technicznego bez konieczności ręcznej zmiany linków.
-------
Powiązane artykuły:
W jaki sposób podłączyć stronę WWW do voxCRM?
Jak zarządzać prospektem informacyjnym do przekazania na dane.gov.pl oraz na stronę www ?
