Przejdź do treści

Jak dodać numery rachunku MRP do inwestycji

System voxCRM umożliwia wprowadzenie numerów rachunków bankowych - w tym Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych (MRP) - bezpośrednio do lokali w ramach inwestycji, bez konieczności edytowania każdego lokalu z osobna. Proces opiera się na eksporcie listy lokali do pliku xlsx, uzupełnieniu jednej kolumny i ponownym imporcie z weryfikacją. Niniejszy artykuł opisuje pełną procedurę krok po kroku.

💡 Zanim zaczniesz: Do przeprowadzenia procesu potrzebne są: (1) uprawnienia do edycji wybranej inwestycji w voxCRM, (2) lista numerów rachunków bankowych przygotowana wcześniej (zalecane: w formacie polskiego IBAN), (3) program obsługujący pliki xlsx (np. Microsoft Excel, LibreOffice Calc lub Arkusze Google).
⚠ Uwaga: System akceptuje wyłącznie polskie numery IBAN (26 cyfr, opcjonalnie z prefiksem PL). Walidacja sprawdza poprawność sumy kontrolnej - wpisy zagraniczne lub błędne numery zostaną oznaczone jako nieprawidłowe na etapie importu testowego i nie zostaną zapisane.

Spis treści

  1. Eksport listy lokali z inwestycji
  2. Uzupełnienie kolumny „Numer rachunku lokalu" w pliku xlsx
  3. Import w trybie testowym - weryfikacja danych
  4. Import właściwy - zapis danych do systemu
  5. Weryfikacja przypisania na lokalu

1. Eksport listy lokali z inwestycji

Po zalogowaniu do panelu voxCRM należy przejść do menu Więcej → Inwestycje/Projekty → Inwestycje, a następnie wybrać inwestycję, której dotyczy aktualizacja rachunków.

W widoku szczegółów inwestycji, w prawym górnym rogu, znajduje się menu pod ikoną trzech kropek. Po jego rozwinięciu należy wybrać pozycję Eksportuj lokale.

System automatycznie wygeneruje plik o nazwie zgodnej ze schematem eksport-lista-lokali_RRRRMMDD_GGMM.xlsx i pobierze go na komputer użytkownika.

💡 Wskazówka: Wyeksportowany plik zawiera komplet danych wszystkich lokali w inwestycji (m.in. powierzchnie, ceny, atrybuty). W ramach niniejszej procedury edytowana jest wyłącznie kolumna „Numer rachunku lokalu" - pozostałe dane prosimy zostawić bez zmian, aby uniknąć ich nadpisania podczas importu.

2. Uzupełnienie kolumny „Numer rachunku lokalu"

Po otwarciu pliku xlsx należy odnaleźć kolumnę zatytułowaną „Numer rachunku lokalu". W standardowym układzie eksportu znajduje się ona w kolumnie AC - pozycja może się różnić w zależności od włączonych pól dodatkowych w konfiguracji instancji.

W komórce odpowiadającej każdemu lokalowi należy wpisać numer rachunku w jednym z akceptowanych formatów:

Wpis w komórce Interpretacja przez system
12345678901234567890123456 Polski IBAN bez prefiksu - system automatycznie dopisze PL
12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 Format ze spacjami - spacje zostaną automatycznie usunięte
12...,98... Wiele rachunków przypisanych do jednego lokalu - wartości rozdzielone przecinkami
⚠ Uwaga: Akceptowane są wyłącznie polskie numery IBAN. Numery zagraniczne lub wpisy z błędną sumą kontrolną zostaną odrzucone na etapie walidacji testowej.

Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych komórek plik należy zapisać w formacie .xlsx.

3. Import w trybie testowym - weryfikacja danych

Przed właściwym zapisaniem danych zalecamy wykonanie importu testowego. Tryb testowy wykonuje pełną walidację pliku, ale nie zapisuje żadnych zmian w systemie - można dzięki temu wychwycić ewentualne błędy zanim dane trafią do bazy.

Po powrocie do widoku inwestycji w voxCRM, w menu trzech kropek należy wybrać pozycję Import lokali. Otworzy się okno „Importuj z pliku":

  • Wybierz plik do importu - wskazanie zapisanego pliku xlsx
  • Test - wartość „tak"

Po kliknięciu przycisku Zapisz system przeprowadzi walidację pliku i wyświetli listę ewentualnych błędów (np. nieprawidłowy numer IBAN w konkretnym wierszu).

💡 Wskazówka: Na tym etapie żadne dane nie zostały jeszcze zapisane w systemie. Możliwe jest ponowne otwarcie pliku xlsx, naniesienie poprawek i powtórzenie importu testowego. Procedurę należy powtarzać do momentu uzyskania pełnej poprawności danych.

4. Import właściwy - zapis danych do systemu

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji testowej można przystąpić do właściwego importu. Należy ponownie uruchomić Import lokali z menu trzech kropek inwestycji, wskazać ten sam plik xlsx, a tym razem dla pola Test wybrać wartość „nie".

Po kliknięciu przycisku Zapisz system wyświetli sekcję „Aktualizacja" - tabelę zawierającą podgląd zmian dla każdego lokalu. W tabeli widoczne są m.in. kolumny: ID, Nazwa inwestycji, Nazwa, Nazwa typu lokalu, Budynek, Nazwa etapu, Klatka, Piętro, Pokoje, Powierzchnia, Cena, Cena za metr kwadratowy, Wartość podatku, Atrybuty, Numery rachunków, Maksymalny rabat.

Aby zatwierdzić zmiany i zapisać je do bazy danych, należy ponownie kliknąć przycisk Zapisz widoczny w prawym dolnym rogu sekcji „Aktualizacja". System dokona aktualizacji wszystkich wskazanych lokali.

5. Weryfikacja przypisania na lokalu

Po zakończeniu importu rekomendujemy wyrywkowe sprawdzenie poprawności przypisania rachunków. W tym celu należy:

  1. Przejść do listy lokali wybranej inwestycji
  2. Otworzyć szczegóły dowolnego lokalu, w którym wprowadzono numer rachunku
  3. Zweryfikować, czy w sekcji prezentującej numery rachunków lokalu widoczna jest wartość zgodna z wpisem z pliku xlsx

Jeżeli rachunek został zaczytany poprawnie — proces został zakończony pomyślnie i można korzystać z przypisanych numerów w dalszych funkcjach systemu (m.in. w raportach i szablonach komunikacji).

Powiązane materiały

Kontakt

W razie pytań lub problemów z procedurą prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego: