Sekcja Raporty sprzedaży w systemie voxCRM gromadzi najszerszy zestaw zestawień w całym module Raportów — od codziennego monitoringu sprzedaży, przez analizę płatności i dłużników, po raportowanie do banków prowadzących rachunki powiernicze i analizę najmu. Raporty wspierają zespoły sprzedaży, działy finansowe, księgowość oraz zarządy w codziennej pracy i decyzjach strategicznych.
Poniżej przedstawiono funkcjonalności dostępnych raportów sprzedaży.
1. Raport dzienny
URL: /reports/daily/index
Cel: dzienne statystyki sprzedaży na wybraną datę — liczba spotkań, nowych klientów, stan zarezerwowanych i sprzedanych lokali. Szybki podgląd kluczowych wskaźników z danego dnia.
Dane w raporcie:
- Nowe spotkania w dniu oraz łączna liczba w miesiącu.
- Nowi zarejestrowani klienci — z kampanii online, bezpośredni, razem.
- Statystyka lokali — liczba wszystkich, sprzedanych, zarezerwowanych.
- Powierzchnia całkowita / zarezerwowana / sprzedana.
- Wartość netto i brutto — całkowita, zarezerwowana, sprzedana (z garażami i magazynami).
Filtry: dzień (domyślnie dzisiaj), inwestycja, etap.
Zastosowanie: codzienny briefing kierownika sprzedaży, szybki podgląd wyników przed spotkaniem.
Eksport: XLSX.
2. Raport rezerwacji i umów
URL: /reports/agreements/index
Cel: szczegółowa lista rezerwacji i umów z klientami wraz z datami utworzenia kontaktu, datami etapów (list intencyjny, umowy), cenami nieruchomości i obsługującym doradcą.
Dane w raporcie:
- Klient (link do karty), ID kontaktu, inwestycja, etap.
- Data utworzenia kontaktu, data linku (powiązania z nieruchomością).
- Daty utworzenia statusów — rezerwacja, list intencyjny, umowa wstępna, deweloperska, akt notarialny.
- Daty podpisania poszczególnych umów.
- Źródło kontaktu, metoda kontaktu.
- Nieruchomość (link), piętro, powierzchnia, liczba pokoi.
- Cena brutto za m², cena brutto umowy, doradca.
Filtry: klient, zakres dat linku i umowy, status rezerwacji / typ umowy, inwestycja, etap, budynek, doradca, źródło kontaktu, status umowy, typ nieruchomości.
Zastosowanie: przegląd pełnego pipeline'u sprzedażowego, audyt przebiegu procesu per klient.
Eksport: XLSX.
3. Raport prognoz
URL: /reports/forecast/index
Cel: analiza prognozowanych przychodów z rezerwacji i umów w wybranym okresie. Liczba umów, prognozowana wartość brutto, część zapłacona i pozostała do zapłaty — z podziałem na etapy i inwestycje.
Dane w raporcie:
- Całkowita wartość brutto prognozowana.
- Liczba umów wg statusów (list intencyjny / wstępna / deweloperska / akt notarialny).
- Tabela prognozy per miesiąc i inwestycja: typ umowy, liczba, wartość brutto, zapłacone, pozostałe.
Filtry: inwestycja, typ umowy, etap, budynek, status umowy, zakres miesięcy (domyślnie rok wstecz / bieżący miesiąc).
Zastosowanie: planowanie cash-flow, prognozowanie przychodów na kolejne kwartały.
Eksport: XLSX.
4. Raport sprzedaży w toku
URL: /reports/sales-in-progress/index
Cel: postęp sprzedaży przez lejek sprzedażowy — liczba klientów na każdym etapie (zainteresowani, rezerwacja, list intencyjny, umowy), liczba powiązanych nieruchomości oraz szacunkowa wartość transakcji.
Dane w raporcie:
- Lejek sprzedaży — wizualizacja liczby klientów na etapach.
- Lejek powiązań z nieruchomościami — liczba powiązań na każdym etapie.
- Tabela podsumowująca — nazwa etapu, liczba klientów, liczba powiązań, szacunkowa wartość.
Filtry: zakres dat utworzenia (wymagane, domyślnie miesiąc wstecz / dzisiaj), doradca, inwestycja, etap, źródło kontaktu.
Zastosowanie: analiza zdrowia lejka sprzedażowego, identyfikacja wąskich gardeł.
Eksport: brak eksportu (raport wizualny).
5. Raport zakończonych sprzedaży
URL: /reports/sales-finished/index
Cel: analiza przypadków sprzedaży zakończonych negatywnie — klientów, którzy nie dokonali zakupu, wraz z przyczynami rezygnacji (np. cena, brak wymaganych cech).
Dane w raporcie:
- Przepływ statusów — wizualizacja przejść przez etapy z procentem rezygnacji.
- Tabela przyczyn rezygnacji — liczba klientów per etap.
- Wykres kołowy — rozkład procentowy przyczyn.
Filtry: zakres dat utworzenia kontaktu (domyślnie miesiąc wstecz / dzisiaj), źródło kontaktu, inwestycja, etap.
Zastosowanie: identyfikacja głównych blokerów sprzedaży, optymalizacja oferty pod kątem najczęstszych rezygnacji.
Eksport: brak eksportu (raport wizualny).
6. Raport sprzedaży
URL: /reports/sales/index
Cel: sprzedaż nieruchomości w podziale na miesiące dla wybranych inwestycji. Liczba sprzedanych lokali, liczba zmian oraz wartość sprzedaży brutto z trendem kumulacyjnym od początku roku.
Dane w raporcie:
- Miesiące w kolejności chronologicznej.
- Liczba lokali sprzedanych w miesiącu.
- Liczba zmian (modyfikacji umów).
- Wartość brutto sprzedaży za miesiąc.
- Wartość kumulacyjna od początku roku.
Filtry: inwestycja, budynek, rok od/do (domyślnie poprzedni / bieżący rok), typ umowy, etap, status nieruchomości, status transakcji.
Zastosowanie: porównanie dynamiki sprzedaży miesiąc po miesiącu, raportowanie wyników dla zarządu.
Eksport: XLSX.
7. Raport sprzedaży netto
URL: /reports/net-sales/index
Cel: sprzedaż netto (bez VAT) w podziale na miesiące dla wybranych inwestycji. W odróżnieniu od raportu sprzedaży operuje wartościami netto — przydatne do analiz księgowych.
Dane w raporcie:
- Miesiące w kolejności chronologicznej.
- Wartość netto sprzedaży w miesiącu.
- Liczba sprzedanych jednostek.
- Wartości kumulacyjne w wybranym okresie.
Filtry: inwestycja, etap, budynek, rok od/do (domyślnie poprzedni / bieżący rok).
Zastosowanie: analiza księgowa, porównanie z raportami księgowymi bez VAT.
Eksport: XLSX.
8. Raport sprzedaży - data kolejnych transz
URL: /reports/subsequent-tranches/index
Cel: szczegóły umów sprzedaży wraz z harmonogramem kolejnych transz płatności. Umożliwia śledzenie zaplanowanych płatności oraz ich statusu (zapłacone, do zapłaty, zaległe).
Dane w raporcie:
- Dane klienta i nieruchomości — numer lokalu, inwestycja, etap.
- Data podpisania umowy, metraż, typ nieruchomości, cena brutto/netto.
- Liczba i daty kolejnych transz płatności.
- Stan płatności — kwota zapłacona, zadłużenie, do zapłaty.
- Podsumowania — całkowita wartość umów, sprzedaż PUM, liczba lokali sprzedanych vs. niezajętych.
Filtry: nieruchomość, typ umowy, klient, doradca, inwestycja, etap, data umowy, typ nieruchomości, data transzy.
Zastosowanie: planowanie windykacji miękkiej, przypominanie klientom o nadchodzących transzach.
Eksport: XLSX ze wszystkimi kolumnami.
9. Raport umów dla banku
URL: /reports/agreements-bank/index
Cel: szczegółowe dane umów sprzedaży dla banków — informacje o umowach, cenach, dodatkach (garaże, piwnice, parkingi) i stanach płatności.
Dane w raporcie:
- Dane klienta (imię, nazwisko lub nazwa firmy).
- Dane nieruchomości — numer lokalu, typ, metraż, cena brutto/netto.
- Dodatkowe nieruchomości — garaże, parkingi, piwnice, schowki z cenami.
- Data podpisania umowy, data aktu notarialnego.
- Numer sprawy / referencji, doradca transakcji (opcjonalnie).
- Wartości płatności — zapłacone, do zapłaty.
- Podsumowanie — całkowita wartość PUM, % sprzedaży.
Filtry: lokal, typ umowy, klient, doradca transakcji, inwestycja, budynek, etap, data umowy, status umowy.
Zastosowanie: cykliczne raportowanie do banku finansującego inwestycję, weryfikacja zabezpieczeń.
Eksport: XLSX dostosowany do wymogów banku.
10. Raport zestawienia umów
URL: /reports/agreements-summary/index
Cel: zwięzłe zestawienie wszystkich umów sprzedaży z podziałem na kwartały i lata. Wartości brutto i netto, rabaty oraz podsumowania okresowe.
Dane w raporcie:
- Numer umowy, data podpisania, typ umowy.
- Dane klienta (imię, nazwisko).
- Numer nieruchomości, metraż, inwestycja.
- Doradca, rabat % na nieruchomość i na całą umowę.
- Wartość netto i brutto umowy.
- Podsumowania kwartalne — liczba m², wartość netto i brutto.
- Podsumowania roczne.
Filtry: typ umowy, rok od/do (domyślnie bieżący rok), miesiąc, doradca, inwestycja, etap, budynek, status umowy, miesiąc anulowania, powód anulowania.
Zastosowanie: porównanie wyników kwartalnych, analiza trendów rocznych.
Eksport: XLSX z podziałem na kwartały i lata.
11. Raport umów końcowych
URL: /reports/final-agreements/index
Cel: zestawienie wszystkich umów ostatecznych (wstępnych, deweloperskich, aktów notarialnych) zawartych w wybranym okresie. Wartości netto i brutto z grupowaniem kwartalnym i rocznym.
Dane w raporcie:
- Znak / numer umowy, numer nieruchomości.
- Data podpisania, doradca, klient, status.
- Data rozwiązania (jeśli dotyczy).
- Wartość początkowa netto (z umowy wstępnej).
- Wartość końcowa netto (z umowy ostatecznej).
- Podsumowania kwartalne i roczne.
Filtry: inwestycja, rok od/do (domyślnie bieżący rok), typ umowy, etap, budynek.
Zastosowanie: porównanie wartości początkowych i ostatecznych umów, raportowanie rocznych wyników finansowych.
Eksport: XLSX.
12. Raport zgłoszeń do doradcy finansowego
URL: /reports/financial-advisor-forwards/index
Cel: lista kontaktów przekazanych doradcom finansowym — z danymi klienta, doradcy wewnętrznego i zewnętrznego doradcy finansowego oraz datą powiadomienia.
Dane w raporcie:
- Imię i nazwisko klienta (link do karty), status kontaktu (opcjonalnie).
- E-mail, telefon, inwestycja.
- Doradca wewnętrzny, doradca finansowy (zewnętrzny).
- Data powiadomienia.
Filtry: imię i nazwisko klienta, e-mail, telefon, inwestycja, doradca, doradca finansowy, data powiadomienia.
Zastosowanie: audyt współpracy z doradcami finansowymi, rozliczenia prowizji z partnerami finansowymi.
Eksport: XLSX.
13. Raport rejestr umów
URL: /reports/agreements-registry/index
Cel: pełny rejestr wszystkich zawartych umów — dane umowy, klienta, nieruchomości (mieszkania, lokale, dodatki), wartości brutto/netto, rabaty oraz kwoty pozostałe do zapłaty.
Dane w raporcie:
- Numer umowy, rok, znak, typ umowy.
- Data podpisania i data aktu notarialnego (opcjonalnie).
- Data utworzenia, typ finansowania (opcjonalnie), uwagi (opcjonalnie).
- Klient (linki do stron umowy), status, doradca.
- Inwestycja (opcjonalnie), nazwa mieszkania, budynek.
- Powierzchnie — mieszkania (razem + użytkowa), balkon, taras, inne.
- Wartości mieszkania — netto i brutto.
- Rabat % — nieruchomości i całej umowy.
- Lokale użytkowe (jeśli występują).
- Wartość końcowa netto i brutto, do zapłaty netto.
Filtry: klient, inwestycja, etap, budynek, typ umowy, data podpisania, status umowy.
Zastosowanie: pełny rejestr dokumentacyjny dla działu prawnego i księgowości.
Eksport: XLSX z pełnymi kolumnami.
14. Raport sprzedane i niesprzedane
URL: /reports/sold-and-not-sold/index
Cel: porównanie nieruchomości sprzedanych i niesprzedanych w wybranym okresie. Dla każdego typu: liczba jednostek, powierzchnia, wartość oraz minimalne/średnie/maksymalne ceny za m².
Dane w raporcie:
- Sekcja Sprzedane — per typ: liczba, wartość netto/brutto, % wartości, powierzchnia, min./śr./maks. cena za m².
- Sekcja Niesprzedane — analogiczne kolumny.
- Podsumowanie — agregacja wszystkich nieruchomości (opcjonalnie).
- Informacje o płatnościach — wpłaty na rachunek powierniczy i wypłaty (opcjonalnie).
Filtry: inwestycja, typ umowy, etap, budynek, status umowy, data umowy, klatka schodowa, checkbox „Pierwsza umowa" (opcjonalnie).
Zastosowanie: ocena dynamiki sprzedaży, identyfikacja lokali z niską sprzedażą wymagających promocji.
Eksport: XLSX lub PDF (zależnie od ustawień).
15. Raport umów - płatności
URL: /reports/agreements-payments/index
Cel: harmonogram, zaplanowane i zrealizowane wpłaty klientów dla każdej umowy. Zestawienia miesięczne i kwartalne wartości brutto/netto oraz VAT, informacje o zaległościach i kwotach pozostałych.
Dane w raporcie:
- Kwoty wpłat — miesięczne i kwartalne: razem brutto/netto, planowane skumulowane, zrealizowane skumulowane.
- Lista umów — numer lokalu, budynek (opcjonalnie), nabywca, numer umowy, data, metraż, typ, wartość netto/brutto.
- Harmonogram wpłat, zrealizowane wpłaty wg stawki VAT, zaległości.
Filtry: klient, inwestycja, etap, typ umowy, data podpisania (domyślnie rok wstecz), lokal, doradca, status transakcji.
Zastosowanie: monitoring realizacji harmonogramu płatności, identyfikacja klientów z opóźnieniami.
Eksport: XLSX.
16. Raport podsumowania sprzedaży
URL: /reports/sales-summary/index
Cel: agregacja danych sprzedaży lokali na poziomie inwestycji i poszczególnych transakcji. Liczba sprzedanych lokali, powierzchnia, ceny wg typów umów oraz opcjonalnie budżet i wykonanie wydatków per inwestycja.
Dane w raporcie:
- Po inwestycjach — powierzchnia, liczba/% sprzedanych, średnia cena netto za m² per typ umowy; opcjonalnie dane budżetu.
- Sprzedaż miesięczna — liczba sprzedanych, % w miesiącu, skumulowana liczba i %.
- Lista transakcji — numer, klient, źródło, doradca, lokal, data umowy, cena brutto, cena za m², przynależności, status, typ umowy.
Filtry: inwestycja, etap, budynek, typ umowy, data utworzenia (wymagana), status transakcji.
Zastosowanie: kompleksowy raport sprzedażowy dla zarządu, połączenie wyników z planem budżetowym.
Eksport: XLSX wielosekcyjny (inwestycje, budżet, sprzedaż miesięczna, transakcje).
17. Raport prognozowanych wpłat
URL: /reports/forecast-payments/index
Cel: porównanie prognozowanych wpłat z faktycznie zrealizowanymi na podstawie harmonogramów płatności. Dla każdego miesiąca: planowana kwota, wpłacona oraz obecne zadłużenie.
Dane w raporcie:
- Tabela porównawcza z sekcjami Prognoza (netto, VAT, brutto) i Obecnie (wpłacone netto/brutto, zadłużenie netto/brutto) per miesiąc.
- Wiersz Razem — sumy dla całego okresu.
- Wartości dodatnie zadłużenia wyświetlane jako „Nadwyżka".
Filtry: inwestycja, etap, budynek, okres od (domyślnie 6 miesięcy wstecz) / do (domyślnie bieżący miesiąc), typ umowy, status transakcji, data podpisania.
Zastosowanie: analiza odchyleń prognozy od rzeczywistości, doprecyzowanie modelu finansowego inwestycji.
Eksport: XLSX.
18. Raport pozostałych do zapłaty wpłat
URL: /reports/remaining-to-be-paid-payments/index
Cel: harmonogram wpłat i pozostałe kwoty do zapłaty w przyszłych miesiącach. Porównanie planowanych wpłat z kwotami zalegającymi.
Dane w raporcie:
- Tabela z sekcjami Prognozy (netto, VAT, brutto) i Do zapłaty (netto, brutto) per miesiąc.
- Wiersz „Razem z miesięcy poprzednich" — zaległości wcześniejsze.
- Wiersz Razem.
Filtry: inwestycja, etap, budynek, okres od (domyślnie bieżący miesiąc) / do (domyślnie rok do przodu), typ umowy, status transakcji, data podpisania.
Zastosowanie: planowanie przyszłych przychodów, monitoring zaległości do windykacji.
Eksport: XLSX.
19. Raport dłużników
URL: /reports/debtors/index
Cel: lista umów z zalegającymi płatnościami — dane klientów, nieruchomości, daty podpisania, kwoty brutto, wpłaty zrealizowane oraz kwoty do zapłaty.
Dane w raporcie:
- Numer umowy (link), inwestycja, etap (opcjonalnie).
- Nazwa lokalu, miasto (opcjonalnie), przynależności.
- Doradca sprzedaży (opcjonalnie), doradca finansowy.
- Udziałowcy wraz z danymi kontaktowymi.
- Źródło finansowania udziałowca (opcjonalnie).
- Telefon, data podpisania umowy.
- Kwota brutto, kwota zapłacona, kwota do zapłaty.
- Okres odsetek (opcjonalnie), dni od pierwszej niezapłaconej raty.
Filtry: inwestycja, numer umowy, imię i nazwisko kontaktu, etap, budynek, typ umowy, status umowy, miasto, klasyfikacja umowy, „Pomiń harmonogramy z długiem poniżej".
Zastosowanie: windykacja, analiza najtrudniejszych dłużników, planowanie procedur prawnych.
Eksport: XLSX z wyborem kolumn.
20. Raport umów
URL: /reports/agreements-report/index
Cel: szczegółowe informacje o wszystkich umowach w systemie — dane klientów, nieruchomości, ceny brutto/netto, VAT oraz informacje o przynależnościach.
Dane w raporcie:
- Klient / numer konta, adres klienta (opcjonalnie).
- Typ umowy, ID listu, typ finansowania (opcjonalnie).
- Numer umowy (link), data podpisania.
- Inwestycja, klasyfikacja umowy (opcjonalnie).
- Budynek, nazwa lokalu, powierzchnia, powierzchnia użytkowa (opcjonalnie).
- Cena netto, stawka VAT (opcjonalnie), VAT, cena brutto.
- Przynależności — z powierzchnią, ceną netto/VAT/brutto.
- Całkowita cena netto i brutto.
- Suma płatności i zwolnionych płatności (opcjonalnie).
- Numer konta nieruchomości, PIN klienta (opcjonalnie).
- Doradca / agent sprzedaży, etap inwestycji (opcjonalnie).
- Wiersz podsumowania — sumy kolumn numerycznych.
Filtry: typ umowy, status umowy, data umowy (domyślnie bieżący miesiąc), inwestycja, budynek, etap, klasyfikacja umowy, typ finansowania, checkbox „Wszystkie umowy".
Zastosowanie: uniwersalny raport umów dla księgowości i działu prawnego.
Eksport: XLSX z dopasowaniem kolumn i opcjonalnym wierszem podsumowania.
21. Raport anulowanych rezerwacji
URL: /reports/canceled-reservation-report/index
Cel: lista wszystkich anulowanych rezerwacji nieruchomości wraz z danymi klienta, datami rezerwacji i anulowania oraz przyczynami.
Dane w raporcie:
- Imię i nazwisko klienta.
- Inwestycja, budynek (opcjonalnie).
- Nazwa lokalu / nieruchomości.
- Data początku i data końca rezerwacji.
- Przyczyna anulowania, data anulowania.
- Doradca / agent sprzedaży.
Filtry: data rezerwacji, inwestycja, budynek, przyczyna anulowania, data anulowania.
Zastosowanie: analiza przyczyn anulacji, identyfikacja lokali najczęściej rezerwowanych-anulowanych.
Eksport: XLSX.
22. Raport dynamiki sprzedaży
URL: /reports/sales-dynamics/index
Cel: dynamika sprzedaży w podziale na inwestycje i ich etapy. Liczba i procent sprzedanych jednostek oraz powierzchnia dla mieszkań, piwnic i miejsc parkingowych — w podziale na status umowy.
Dane w raporcie:
- Nazwa inwestycji.
- Status — dostępne / list intencyjny / umowa wstępna / deweloperska / ostateczna.
- Mieszkania — liczba jednostek, % jednostek, powierzchnia (m²), % powierzchni.
- Piwnice — liczba, %, powierzchnia, %.
- Miejsca parkingowe — liczba, %.
Filtry: inwestycja, etap, data (domyślnie dzisiaj — stan sprzedaży), status umowy.
Zastosowanie: porównanie dynamiki między inwestycjami, identyfikacja projektów wymagających przyspieszenia sprzedaży.
Eksport: XLSX.
23. Raport Omnibus
URL: /reports/omnibus-report/index
Cel: pełny przegląd nieruchomości z elastycznym wyborem sekcji danych — dane nieruchomości, źródła kontaktu, rezerwacje, umowy, ceny, dane klienta, harmonogram płatności i rabaty. Użytkownik sam wybiera zakres kolumn.
Dane w raporcie:
- Tabela z wieloma kolumnami zależnymi od wybranych sekcji.
- Dane nieruchomości — typ, status, inwestycja, etap, budynek.
- Dane kontaktu ze źródłem leada.
- Sekcje rezerwacji ustnej, listu intencyjnego, umów (wstępnych, deweloperskich, sprzedażowych).
- Ceny katalogowe i transakcyjne.
- Dane klienta i harmonogram płatności.
- Historia zmian najemcy, ceny minimalne i rabaty.
Filtry: sekcje (wybór zestawów danych), kolumny, inwestycja, budynek, etap, typ nieruchomości, data utworzenia (domyślnie bieżący miesiąc).
Zastosowanie: ad-hoc analizy, przygotowanie niestandardowych zestawień na potrzeby zarządu lub audytów.
Eksport: XLSX z dodatkowym opisem nieruchomości.
24. Raport statystyki sprzedaży
URL: /reports/sales-statistics-report/index
Cel: statystyki sprzedaży nieruchomości pogrupowane wg typów (mieszkania, garaże, parkingi, piwnice, lokale komercyjne). Liczba sprzedanych jednostek, powierzchnia, średnie ceny i udziały procentowe.
Dane w raporcie:
- Tabela sprzedaży — typ nieruchomości, liczba sprzedanych, % w liczbie, łączna powierzchnia, % w powierzchni, średnia cena netto za m² (opcjonalnie brutto).
- Szczegółowe dane JSON o sprzedanych nieruchomościach — ID, cena, powierzchnia.
Filtry: inwestycja (wymagana), etap, data podpisania (domyślnie bieżący miesiąc).
Zastosowanie: raportowanie struktury sprzedaży do analiz rynku, porównanie typów nieruchomości.
Eksport: XLSX z tabelą sprzedaży, możliwy łączony eksport z raportem Omnibus (dwa arkusze).
25. Raport umów - zestawienie wpłat
URL: /reports/agreements-payments-summary/index
Cel: podsumowanie płatności dla każdej umowy — przepływy na rachunki powiernicze, firmowe i dewelopera. Śledzenie kwot zapłaconych, pozostałych do zapłaty oraz funduszy uwolnionych przez bank.
Dane w raporcie:
- Inwestycja, nazwa mieszkania, budynek (opcjonalnie).
- Numer umowy, data podpisania, powierzchnia (opcjonalnie).
- Typ i status umowy, klient, numer rachunku nieruchomości (opcjonalnie).
- Cena umowy brutto.
- Płatności na rachunek powierniczy brutto, pozostało do zapłaty (opcjonalnie).
- Płatności na rachunek firmy brutto, pozostało do wypłaty (opcjonalnie).
- Płatności na rachunek dewelopera brutto.
- % zapłacenia umowy (opcjonalnie).
- Fundusze uwolnione przez bank, kwota do uwolnienia.
- Wystawione faktury (opcjonalnie), rozliczenie powierzchni (opcjonalnie).
- Wiersz podsumowania — sumy.
Filtry: inwestycja, typ umowy, etap, budynek, status umowy, stan na dzień (opcjonalne — dane prezentowane na wybraną datę).
Zastosowanie: compliance bankowy, rozliczenia miesięczne inwestycji z bankiem finansującym.
Eksport: XLSX z wyborem kolumn.
26. Raport środków do zwolnienia przez bank
URL: /reports/payments-to-be-released/index
Cel: fundusze powiernicze pozostałe na rachunkach klientów w podziale na transze uwolnienia. Umożliwia śledzenie środków pozostałych do uwolnienia w ramach każdej transzy — wspiera zarządzanie przepływami finansowymi na etapie budowy.
Dane w raporcie:
- Klient, nazwa nieruchomości, przynależności.
- Numer rachunku powierniczego.
- Opis nieruchomości (opcjonalnie), kod wykonawcy (opcjonalnie).
- Numer umowy (link), data podpisania.
- Wartość umowy brutto.
- Suma wpłat na rachunek powierniczy.
- Harmonogram transz — numer, procent, kwota każdej transzy.
- Łączne uwolnione płatności oraz podział na transze.
- Fundusze pozostałe na rachunku oraz podział na transze.
- Wartość umowy do kwoty zaawansowania inwestycji, kwota do zapłaty.
Filtry: nieruchomość, klient, doradca, inwestycja, transza, etap, budynek, data podpisania umowy, zaawansowanie inwestycji (% ukończenia, domyślnie 100%), okres karencji 30 dni (Wszystkie / Nie wygasł / Wygasł), etap ukończony, sprawdzanie wartości transz.
Zastosowanie: współpraca z bankiem prowadzącym rachunek powierniczy, wnioskowanie o uwolnienie środków per etap budowy.
Eksport: XLSX wraz z zastosowanymi filtrami.
27. Raport plan rozliczeniowy
URL: /reports/billing-plan/index
Cel: szczegółowy przegląd zobowiązań umów deweloperskich, rachunki powiernicze (MRP) i przepływy transakcji. Śledzenie płatności, wypłat oraz cen brutto/netto dla każdej jednostki.
Dane w raporcie:
- Klient, numer umowy deweloperskiej.
- Rachunek MRP — numer, suma płatności, suma wypłat, ostatnia wypłata (kwota i czas).
- Kwota brutto całkowita.
- Ceny transakcji brutto — mieszkanie, garaże, parkingi, zabudowania, pakiet przynależności.
- Ceny transakcji netto — analogiczne kolumny.
- Numery — mieszkania, garażu, parkingu, zabudowania, pakietu.
Filtry: inwestycja, etap.
Opcjonalne kolumny: numer SAP klienta (widoczny po włączeniu w ustawieniach systemu, wyświetla wartość z pola „Numer SAP" w kartotece klienta).
Zastosowanie: szczegółowy plan rozliczeń dla bankowości, eksporty do systemów zewnętrznych (np. SAP).
Eksport: XLSX z wyborem kolumn.
28. Raport opłacenia umowy
URL: /reports/agreement-payment/index
Cel: śledzenie spłaty umów inwestycyjnych. Historia płatności dla każdej umowy od jej podpisania, ceny katalogowe i transakcyjne oraz procent opłacenia.
Dane w raporcie:
- Inwestycja, numer lokalny.
- Powierzchnia, numer miejsc parkingowych, numer piwnic / zabudowań.
- Klient, doradca, klasyfikacja klienta.
- Numer umowy, typ umowy, data podpisania.
- Cena katalogowa brutto/netto, cena transakcji brutto/netto.
- Kwota płatności 5%, suma opłacona, % opłacenia.
- Kwota netto i brutto umowy.
Filtry: lokal, typ umowy, klient, przypisany doradca (z opcją „Nieprzypisane"), inwestycja, etap, budynek, data podpisania umowy.
Zastosowanie: weryfikacja, czy klienci dokonali pierwszej wymaganej wpłaty (np. 5%), analiza stanu spłaty per umowa.
Eksport: XLSX ze wszystkimi kolumnami.
29. Raport inwestycji
URL: /reports/investment-weekly-summary/index
Cel: szczegółowe dane sprzedaży nieruchomości w ramach inwestycji. Każdy lokal z powiązanymi nieruchomościami, umowami na różnych etapach oraz zmianami właścicielstwa (cesje).
Dane w raporcie:
- Typ nieruchomości, ID nieruchomości (opcjonalnie).
- Etap, numer budynku, piętro.
- Lokal — numer administracyjny, nazwa, liczba pokoi, powierzchnia, powierzchnia użytkowa, powierzchnia zewnętrzna, stawka VAT, ceny brutto/netto.
- Liczba powiązanych nieruchomości (garaż, parking, zabudowania).
- Klient / firma, cena transakcji (brutto, netto, łączna).
- Kolumny per typ umowy (po 5 dla każdego) — list intencyjny, umowa wstępna, deweloperska, ostateczna: ceny i daty.
- Aneks — numer dokumentu, data, opis zmian.
- Cesja / zmiana dzierżawcy.
- Data protokołu odbioru.
Filtry: inwestycja, etap, budynki, typ nieruchomości.
Zastosowanie: cotygodniowe raportowanie dla zarządu, pełny obraz każdej inwestycji.
Eksport: XLSX z wyborem kolumn.
30. Raport zestawienia sprzedaży lokali
URL: /reports/realestate-sales-summary/index
Cel: podsumowanie sprzedaży nieruchomości z harmonogramem płatności, zaległościami oraz pozostałymi kwotami do zapłaty. Pełny obraz transakcji — od podpisania umowy do ostatecznych rozliczeń.
Dane w raporcie:
- Klient, typ umowy, data umowy, numer umowy.
- Numer SAP (jeśli dostępny), numer rachunku nieruchomości.
- Lokal — numer, powierzchnia, cena katalogowa brutto, cena transakcyjna brutto.
- Miejsca parkingowe — liczba, cena brutto.
- Zabudowania — liczba, cena brutto.
- Pakiet przynależności — liczba, cena brutto.
- Kwota netto i brutto umowy.
- Harmonogram płatności — transze, daty wymagalności, płatności na rachunki (powierniczy, firmowy, zwrot, cesja), daty faktycznych wpłat, opóźnienia, zaległości.
Filtry: inwestycja, etap, budynki, typ nieruchomości, data spłaty, data płatności.
Zastosowanie: kompleksowy raport finansowy per nieruchomość — od umowy po ostatnią transzę.
Eksport: XLSX.
31. Raport sprzedaży lokali
URL: /reports/realestate-sales-data/index
Cel: szczegółowe informacje o umowach sprzedaży — dane nieruchomości, wartości transakcji, rabaty oraz statusy procesów sprzedażowych. Pełen cykl sprzedaży od zamiaru kupna po akt notarialny.
Dane w raporcie:
- Numer umowy, status umowy, typ umowy.
- Status nieruchomości.
- Data podpisania listu intencyjnego, wstępnej, aktu notarialnego oraz numery REP.
- Status inspekcji, planowana data, data inspekcji.
- Kategoria i typ nieruchomości, oznaczenie.
- Powierzchnia — całkowita, po ukończeniu, różnica.
- Klatka schodowa, piętro, liczba pokoi.
- Powierzchnia balkonu / tarasu, ogrodu.
- Ulepszenia — parking, piwnica, komórka.
- Inwestycja, data aneksu.
- Cena katalogowa netto/brutto oraz za m².
- Cena transakcji netto/brutto oraz za m².
- Rabat netto/brutto i % rabatu.
Filtry: inwestycja, etap, status nieruchomości, typ umowy, status umowy (domyślnie umowy otwarte).
Zastosowanie: analiza rabatów, porównanie cen katalogowych z transakcyjnymi, ocena polityki cenowej.
Eksport: XLSX z wyborem kolumn.
32. Miesięczny raport umów
URL: /reports/monthly-agreements/index
Cel: umowy sprzedaży w podziale na miesiące i inwestycje — liczba podpisanych umów i ich wartość brutto. Analiza tempa sprzedaży, wydajności doradców i porównanie wyników między projektami.
Dane w raporcie:
- Inwestycja, numer umowy, data podpisania pierwszej umowy.
- Wartość brutto umowy.
- Powierzchnia głównego przedmiotu.
- Numer i typ głównego przedmiotu (opcjonalnie).
- Klienci, doradca, typ pierwszej umowy.
- Podsumowania per inwestycja — sumy wartości i powierzchni.
- Podsumowania globalne.
- Tabela statystyk doradców — lista z liczbą umów.
Filtry: doradca, inwestycja, data podpisania.
Zastosowanie: comiesięczne raportowanie dla zarządu, rozliczanie doradców.
Eksport: XLSX oraz PDF (wersja do wydruku).
33. Raport statystyki lokali niesprzedanych
URL: /reports/unsold-realestate-statistics/index
Cel: statystyka nieruchomości pozostających na sprzedaż wg typów (mieszkania, garaże, piwnice, komercyjne). Liczba, powierzchnia oraz procentowy udział względem całej oferty.
Dane w raporcie:
- Kategoria nieruchomości — Mieszkania, Garaże i parkingi, Piwnice, Lokale komercyjne.
- Liczba niesprzedanych.
- Udział w liczbie — niesprzedane / wszystkie / %.
- Całkowita powierzchnia niesprzedanych.
- Udział w powierzchni — niesprzedana / całkowita / %.
- Średnia cena katalogowa za m² netto i brutto.
Filtry: inwestycja, etap, status nieruchomości.
Zastosowanie: analiza zapasu oferty, planowanie akcji promocyjnych, raportowanie do zarządu.
Eksport: XLSX z wyborem kolumn.
34. Raport brakujących wpłat
URL: /reports/unregistered-payments/index
Cel: umowy sprzedaży, dla których zaplanowana kwota płatności nie została jeszcze w całości uregulowana. Pomaga śledzić zaległości i identyfikować umowy wymagające windykacji lub nadzoru.
Dane w raporcie:
- Inwestycja, klienci, numer nieruchomości.
- Typ umowy, data podpisania.
- Całkowita wartość umowy netto i brutto.
- Kwota zapłacona netto i brutto.
- Kwota do zapłaty netto i brutto.
Filtry: inwestycja, nazwa klienta, typ umowy, data podpisania, data płatności.
Zastosowanie: wczesna identyfikacja umów z nieregularnym harmonogramem płatności.
Eksport: XLSX.
35. Raport umów najmu
URL: /reports/rental-agreements/index
Cel: dane umów najmu nieruchomości — najemca, lokalizacja, warunki umowy (czynsz, depozyt), data zawarcia i wygaśnięcia. Zarządzanie portfelem nieruchomości wynajmowanych.
Dane w raporcie:
- Adres administracyjny nieruchomości.
- Miejsca parkingowe — lista.
- Piwnice / komórki — lista.
- Najemca, telefon, e-mail.
- Data zawarcia umowy.
- Czas trwania umowy — data wygaśnięcia lub okres.
- Czynsz (w walucie), depozyt / kaucja.
Filtry: adres administracyjny, data zawarcia umowy.
Zastosowanie: zarządzanie wynajmem lokali komercyjnych i mieszkaniowych, monitoring terminów wygaśnięcia umów.
Eksport: XLSX.
W przypadku pytań, problemów z konfiguracją raportów lub potrzeby dostosowania ich zakresu prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego: kontakt@voxcommerce.pl
