Sekcja Raporty inwestycji w systemie voxCRM gromadzi zestawienia dotyczące całego cyklu życia projektu deweloperskiego — od analizy oferty, przez sprzedaż i obsługę posprzedażową, aż po raportowanie do instytucji nadzorujących (NBP, UOKiK) oraz integracje z zewnętrznymi portalami (Rynek Pierwotny). Raporty wspierają zarządy w podejmowaniu decyzji strategicznych, działy sprzedaży w monitoringu realizacji celów oraz zespoły posprzedażowe w obsłudze klientów po odbiorze.
Poniżej przedstawiono funkcjonalności dostępnych raportów inwestycji.
1. Raport statystyki inwestycji
URL: /reports/investment-statistics/index
Cel: szczegółowa analiza sprzedaży i dostępności nieruchomości w wybranych inwestycjach. Pokazuje porównanie sprzedanych i niesprzedanych lokali, ich powierzchnię, wartości netto/brutto, kwoty VAT oraz średnie ceny.
Dane w raporcie:
- Zestawienie wg typu nieruchomości — liczba sprzedanych/niesprzedanych, powierzchnia, wartości netto/brutto, VAT, średnia cena za m².
- Zestawienie wg typu i budynku — szczegółowy podział per budynek.
- Podsumowanie ogólne dla wszystkich typów w inwestycji.
Filtry: inwestycja (wymagana), status inwestycji (wymagany), etap.
Zastosowanie: codzienny monitoring oferty, raportowanie stanu sprzedaży dla zarządu.
Eksport: XLSX oraz PDF (generowany z konwersji XLSX).
2. Raport zgłoszeń serwisowych
URL: /reports/faultnotice/index
Cel: monitorowanie zgłoszonych usterek w inwestycjach — statusów, kosztów faktur i kosztów własnych. Umożliwia śledzenie procesu obsługi usterek oraz ich wpływu finansowego.
Dane w raporcie:
- Inwestycja, liczba usterek.
- Kolumny statusów — liczba usterek w każdym skonfigurowanym statusie (statusy są konfigurowalne w ustawieniach administracyjnych; typowo: Nowe, W weryfikacji, Zaakceptowane, Odrzucone, Zakończone, Zamknięte).
- Liczba faktur, suma kosztów faktur.
- Liczba kosztów własnych, suma kosztów własnych, suma wszystkich kosztów.
- Wykonawca.
Filtry: data utworzenia, odpowiedzialny doradca, wykonawca, inwestycja, etap, typ usterki, status zgłoszenia, checkbox „Ukryj kategorie".
Zastosowanie: kontrola kosztów obsługi posprzedażowej, rozliczanie wykonawców, identyfikacja inwestycji z podwyższoną liczbą usterek.
Eksport: XLSX i PDF (osobny silnik mPDF z dedykowanym stylem).
3. Raport „Zestawienia lokali"
URL: /reports/flats-summary/index
Cel: kompletny spis wszystkich nieruchomości w wybranych inwestycjach z ich parametrami (powierzchnia, orientacja, typ), statusem sprzedaży, cenami i szczegółami transakcji.
Dane w raporcie:
- Nazwa mieszkania (z budynkiem), numer administracyjny (opcjonalnie).
- Typ nieruchomości, status, połączeni klienci (opcjonalnie), status umowy (opcjonalnie).
- Rezerwacja (T/N) i data rezerwacji.
- Przynależności (parking, piwnica itp.), orientacja (strony świata).
- Inwestycja, powierzchnia, powierzchnia po odbiorze (opcjonalnie).
- Rachunek bankowy (opcjonalnie).
- Cena netto, cena brutto za m², sumy cen przynależności (opcjonalnie).
- Cena finalna netto i brutto, rozliczenie powierzchni (opcjonalnie).
Filtry: inwestycja, status, etap, data rezerwacji (opcjonalnie).
Zastosowanie: szybkie przeszukiwanie oferty, analiza dostępności, zestawienia dla działu sprzedaży.
Eksport: XLSX z dynamicznie wybieranymi kolumnami.
4. Raport inwestycji - narastający
URL: /reports/investment-cumulative/index
Cel: zagregowane dane sprzedażowe dla wybranych inwestycji — powierzchnie w poszczególnych fazach sprzedaży (rezerwacja, umowa wstępna, deweloperska, dostępne), liczby lokali i ceny. Przekrój postępu sprzedaży miesiąc po miesiącu.
Dane w raporcie:
- Nazwa inwestycji, daty kluczowe (początek/koniec sprzedaży, data przejęcia, data aktów notarialnych).
- PUM — powierzchnia użytkowa mieszkań: całość, w rezerwacji, w umowie wstępnej, pozostałe, % sprzedaży.
- Liczba lokali — razem, w rezerwacji, w umowie wstępnej, pozostałe.
- Ceny — średnia brutto za m² osiągnięta i w ofercie, średnia powierzchnia.
- Nowe umowy w miesiącu — liczba umów dla każdego miesiąca okresu.
- Wiersz Razem.
Filtry: inwestycja, stan na dzień (domyślnie dzisiaj), typ nieruchomości.
Zastosowanie: długoterminowa analiza postępu sprzedaży, planowanie kolejnych etapów uruchomień.
Eksport: XLSX.
5. Raport zestawienie zbiorcze lokali
URL: /reports/realestates-summary/index
Cel: szczegółowe dane wszystkich nieruchomości w wybranej inwestycji — stany sprzedaży, numery umów, powierzchnie, ceny, dodatki (boksy, garaże, piwnice) oraz kontakty nabywców. Obejmuje zarówno nieruchomości sprzedane, jak i pozostające w ofercie.
Dane w raporcie:
- Numer lokalu, adres administracyjny, status sprzedaży.
- Powierzchnia (projektowa, po odbiorze, użytkowa).
- Kontrahent — imiona i nazwiska nabywcy / rezerwującego.
- Umowa deweloperska — numer, data, numer repertorium.
- Kwoty netto per element (lokal, boksy, motocyklownia, piwnica, garaż, parking, części wspólne).
- Kwoty razem — netto, VAT, brutto.
- Status odbioru i data odbioru, powierzchnia ogrodu.
- Szczegóły dodatków (nazwy i powierzchnie), akty notarialne (data i numer repertorium).
- Kontakt nabywcy — telefon i e-mail.
Filtry: inwestycja (wymagana).
Zastosowanie: dokumentacja procesu przekazań, raportowanie dla dział obsługi posprzedażowej.
Eksport: XLSX z opcją szyfrowania hasłem.
6. Raport historii zmian cen lokali
URL: /reports/prices-changes-history/index
Cel: dokumentacja wszystkich zmian cen nieruchomości w systemie — stara i nowa cena (brutto i netto), autor zmiany, data. Obejmuje także ceny przeliczone na m² i m² powierzchni użytkowej.
Dane w raporcie:
- Typ zmiany (cena / powierzchnia), status nieruchomości, data zmiany, autor zmiany.
- Inwestycja, etap, typ nieruchomości, numer lokalu (link).
- Stara i nowa cena brutto jednostkowa oraz netto jednostkowa.
- Stara i nowa cena brutto za m² oraz netto za m².
- Opcjonalnie: ceny za m² powierzchni użytkowej.
Filtry: numer nieruchomości, inwestycja, etap, status, typ nieruchomości, zakres dat zmian.
Zastosowanie: audyt polityki cenowej, analiza wpływu promocji na wyniki sprzedaży.
Eksport: XLSX z dynamicznym wyborem kolumn.
7. Raport zestawienie lokali dla NBP
URL: /reports/nbp-realestate-summary/index
Cel: specjalistyczny raport gromadzący dane o nieruchomościach zgodnie z wymogami NBP. Zawiera parametry nieruchomości (status, cena, powierzchnia, liczba pokoi), wyposażenie dodatkowe (garaż, piwnica, ogród) oraz ocenę lokalizacji i standard wykończenia.
Dane w raporcie:
- Inwestycja, numer lokalu, status nieruchomości (sprzedane / wynajęte / w ofercie).
- Cena brutto (katalogowa lub transakcyjna), czynsz netto.
- Data zawarcia umowy.
- Powierzchnia użytkowa, liczba pokoi, piętro, typ kuchni.
- Powierzchnia zewnętrzna (tarasy, balkony, loggie łącznie).
- Garaż / parking, piwnica, ogród (T/N) oraz ich ceny.
- Ocena lokalizacji (korzystna / średnia / mało korzystna), standard wykończenia (deweloperski / pod klucz).
- Strona nabywcy, typ transakcji, finansowanie ze wsparciem kredytowym (T/N).
Filtry: inwestycja, etap, stan na dzień (domyślnie dzisiaj), data podpisania umowy.
Zastosowanie: cykliczne raportowanie do NBP, spełnienie wymogów sprawozdawczych dla deweloperów.
Eksport: XLSX z formatowaniem numerycznym, obsługa szyfrowania hasłem.
8. Raport zestawienia inwestycji
URL: /reports/investment-summary/index
Cel: zagregowane dane aktywności sprzedażowej w wybranych inwestycjach — liczby leadów, nowych kontaktów, spotkań i umów na różnych etapach. Dane można grupować w przedziałach tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.
Dane w raporcie:
- Tabela podsumowania — leady, nowi klienci, spotkania, listy intencyjne, umowy wstępne, deweloperskie, ostateczne; opcjonalnie dostępne lokale.
- Tabela szczegółowa pogrupowana wg etapów inwestycji.
- Wykresy liniowe — trendy wybranych wskaźników.
Filtry: inwestycja, zakres dat (wymagany, domyślnie ostatnie 2 miesiące / dzisiaj), grupowanie (tydzień / miesiąc / kwartał / rok, domyślnie tydzień).
Zastosowanie: analiza trendów sprzedażowych w czasie, porównanie inwestycji, raportowanie dla zarządu.
Eksport: XLSX z wybieranymi kolumnami.
9. Raport naliczania opłat
URL: /reports/investment-billing/index
Cel: szczegółowe dane rozliczania opłat za zagwarantowanie lokalu dla każdej zawartej umowy. Prezentuje daty inspekcji, podpisania dokumentów oraz naliczenia opłat na poszczególne okresy rozliczeniowe.
Dane w raporcie:
- Numer umowy, dane klientów.
- Status inspekcji, data inspekcji, planowana data inspekcji.
- Data aktu notarialnego, oczekiwana data aktu.
- Dane nieruchomości (nazwa, typ, powierzchnia, cena brutto/netto za m²).
- Miesięczna opłata brutto, łączna liczba dni do naliczenia z kwotą.
- Szczegółowe kolumny rozliczeniowe — liczba dni i kwota dla każdego okresu.
- Dane przynależności — lokale powiązane.
Filtry: status umowy (domyślnie otwarte), inwestycja, budynek, data rozliczenia.
Zastosowanie: rozliczanie opłat gwarancyjnych, przygotowywanie faktur okresowych.
Eksport: XLSX, każda nieruchomość w osobnym wierszu.
10. Raport zainteresowania inwestycją
URL: /reports/investment-interest/index
Cel: analiza zainteresowania klientów i podpisanych umów w wybranych inwestycjach w podziale na miesiące. Pozwala śledzić przyrost nowych klientów i sfinalizowanych umów miesiąc po miesiącu.
Dane w raporcie:
- Wiersze per inwestycja z kolumnami dla każdego miesiąca okresu.
- Nowi klienci i sfinalizowane umowy w każdym miesiącu.
- Wiersz Razem per inwestycja.
Filtry: inwestycja, rok od / miesiąc od, rok do / miesiąc do (domyślnie styczeń – grudzień bieżącego roku).
Zastosowanie: długoterminowa analiza sezonowości zainteresowania, porównanie lat.
Eksport: XLSX.
11. Raport zainteresowania - lokale
URL: /reports/locals-interest/index
Cel: dostępne lokale w wybranych inwestycjach wraz z historią zainteresowania klientów. Pokazuje parametry każdego lokalu oraz liczbę relacji z klientami i rezerwacji ustnych w danym okresie.
Dane w raporcie:
- Numer / nazwa lokalu, typ nieruchomości, inwestycja.
- Powierzchnia, liczba pokoi, piętro.
- Cena brutto katalogowa, cena brutto za m².
- Liczba relacji z klientami w okresie.
- Liczba rezerwacji ustnych.
- Data podpisania umowy (jeśli zawarta).
Filtry: inwestycja, etap, zakres dat (domyślnie ostatni miesiąc).
Zastosowanie: identyfikacja lokali z największym zainteresowaniem, optymalizacja oferty.
Eksport: XLSX.
12. Inwestycje - cele sprzedażowe
URL: /reports/investments-sales-targets/index
Cel: analiza realizacji celów sprzedażowych dla każdej inwestycji w wybranym okresie. Prezentuje zaplanowaną liczbę umów miesięcznie oraz faktyczne wyniki (liczba umów i aneksów/zmian).
Dane w raporcie:
- Nazwa inwestycji i miasto (nagłówek sekcji).
- Lata i miesiące objęte raportem.
- Planowana liczba umów (cel miesięczny).
- Faktyczna liczba podpisanych umów.
- Liczba umów w toku.
- Planowana i faktyczna liczba aneksów / zmian nieruchomości.
Filtry: inwestycja.
Zastosowanie: monitorowanie realizacji planu sprzedażowego, identyfikacja opóźnień, raportowanie dla zarządu.
Eksport: XLSX z tabelą, wykresami słupkowymi i tytułami sekcji per inwestycja.
13. Raport inwestycji - sprzedane i niesprzedane
URL: /reports/investments-sold-and-unsold/index
Cel: podsumowanie stanu nieruchomości w poszczególnych inwestycjach — ile sprzedanych, dostępnych, wstrzymanych, w budowie, ukończonych. Pozwala szybko ocenić stopień sprzedaży każdej inwestycji.
Dane w raporcie:
- Inwestycja, liczba lokali łączna.
- Liczba wstrzymanych (zawieszona sprzedaż).
- Liczba sprzedanych, dostępnych.
- Liczba dostępnych w budowie, dostępnych ukończonych.
- Wiersz Razem.
Filtry: doradca, data umowy.
Zastosowanie: szybki przegląd portfela inwestycji, planowanie działań marketingowych dla inwestycji z niską sprzedażą.
Eksport: XLSX.
14. Raport Analizy sprzedaży inwestycji
URL: /reports/investment-sales-analysis/index
Cel: kompleksowa analiza sprzedaży dla wybranych inwestycji w ustalonym okresie — wielowymiarowa ocena wyników sprzedaży, dynamiki umów, konwersji leadów oraz porównanie cen i rabatów.
Dane w raporcie:
- Statusy lokali — tabela i wykresy per inwestycja (dostępne, zarezerwowane, sprzedane) z liczbą i wartością.
- Liczba pokoi — rozkład nieruchomości wg liczby pokoi.
- Podpisane umowy w czasie — trend liczby umów.
- Konwersja leadów na umowy.
- Porównanie cen i rabatów — średnie ceny, zakresy cen, struktura rabatów per inwestycja.
Filtry: zakres dat (wymagane, domyślnie ostatnie 12 miesięcy / koniec bieżącego miesiąca), inwestycja.
Zastosowanie: analiza strategiczna sprzedaży, przygotowanie planów na kolejny rok.
Eksport: brak eksportu do pliku (dane prezentowane wizualnie w interfejsie).
15. Raport zestawienia przekazanych lokali
URL: /reports/transferred-realestates-summary/index
Cel: szczegółowe dokumentowanie nieruchomości przekazanych nabywcom w wybranej inwestycji — proces sprzedaży, ceny, daty przejęcia oraz dodatki (ogród, garaż, parking).
Dane w raporcie:
- Podsumowanie per budynek — liczba lokali, sprzedanych, przekazanych, % sprzedaży, % przekazania, wartość brutto.
- Liczba niesprzedanych i nieprzekazanych lokali.
- Dane szczegółowe per lokal — numer, adres administracyjny, powierzchnia, wykonawca, NIP (opcjonalnie), kwota brutto, status przekazania, data inspekcji, powierzchnia ogrodu, garaż/parking, kontakt nabywcy.
Filtry: inwestycja (wymagana).
Zastosowanie: raport dla zespołu odbierającego, koordynacja procesu przekazań, rozliczanie wykonawców.
Eksport: XLSX wieloarkuszowy (podsumowanie + osobny arkusz na każdy budynek).
16. Dashboard obsługi inwestycji
URL: /reports/investment-service-dashboard/index
Cel: prezentacja kluczowych wskaźników obsługi posprzedażowej inwestycji w wybranym okresie — liczba zawartych umów, aktywności zespołu (rozmowy i spotkania) oraz identyfikacja klientów wymagających obsługi.
Dane w raporcie:
- Umowy zawarte — tabela i wykres słupkowy z liczbą list intencyjnych, umów deweloperskich, wstępnych i aktów notarialnych per inwestycja i doradca.
- Klienci bez obsługi — tabela i wykres z liczbą klientów przypisanych do doradcy bez umowy.
- Miesięczne rozmowy i spotkania (skumulowane) — wykresy miesięczne i tabela per doradca.
Filtry: zakres dat (wymagane, domyślnie ostatnie 12 miesięcy / koniec bieżącego miesiąca), inwestycja, doradca.
Zastosowanie: wsparcie zespołów posprzedażowych, identyfikacja klientów pozostawionych bez kontaktu, ocena obciążenia doradców.
Eksport: XLSX (sekcja „Klienci bez obsługi").
17. Kwestionariusz UOKiK
URL: /reports/uokik-questionnaire/index
Cel: dane o sprzedanych mieszkaniach zgodnie z wymogami kwestionariusza UOKiK. Raport prezentuje transakcje zamknięte z parametrami nieruchomości i wartościami dodatków.
Dane w raporcie:
- Nazwa projektu (inwestycji).
- Data sprzedaży — data zawarcia umowy (DD/MM/RRRR, z linkiem do szczegółów).
- Powierzchnia użytkowa mieszkania (m²).
- Cena transakcji mieszkania (w walucie).
- Piętro, liczba pomieszczeń.
- Łączna powierzchnia balkonu / ogrodu / loggii / tarasu (m²).
- Cena garażu / miejsca parkingowego brutto.
- Cena magazynku brutto.
Filtry: inwestycja, etap, budynek.
Zastosowanie: spełnienie obowiązków sprawozdawczych wobec UOKiK, dokumentowanie transakcji dla organów regulacyjnych.
Eksport: XLSX ze wszystkimi kolumnami.
18. Raport zbiorczy inwestycji
URL: /reports/investment-collective/index
Cel: pełny obraz sprzedaży i dostępności nieruchomości w wybranej inwestycji na konkretny dzień. Pokazuje dane o projekcie, sprzedaży, aktach notarialnych, listach intencyjnych oraz dostępności — z podziałem na typy nieruchomości.
Dane w raporcie:
- Dane projektowe — liczba, łączna i średnia powierzchnia nieruchomości.
- Sprzedaż — liczba sprzedanych, %, powierzchnia, wartość netto, średnia cena netto za m².
- Akty notarialne — liczba, %, powierzchnia i cena.
- Listy intencyjne — liczba, %, powierzchnia i cena.
- Sprzedaż + listy intencyjne — łącznie.
- Dostępne na sprzedaż — liczba, powierzchnia, ceny netto/brutto.
- Podsumowanie ogółem.
- Rezerwacje ustne — liczba.
- Statystyka potencjalnych klientów — zainteresowani w ostatnich 7 i 30 dniach.
Filtry: inwestycja (wymagana), stan na dzień (domyślnie dzisiaj).
Zastosowanie: zbiorczy raport dla zarządu, prezentacje inwestorskie, analizy strategiczne.
Eksport: XLSX wieloarkuszowy (podsumowanie, rezerwacje, sprzedane, dostępne).
19. Dashboard sprzedaży inwestycji
URL: /reports/investment-sales-dashboard/index
Cel: bieżący stan sprzedaży inwestycji oraz dane skumulowane od początku roku i całego cyklu życia projektu. Umożliwia śledzenie realizacji planów sprzedażowych oraz analizę przychodów z aneksów.
Dane w raporcie:
- Sprzedaż – stan bieżącego miesiąca — liczba sprzedanych, powierzchnia, średnia cena za m², wartość netto/brutto, % realizacji planu.
- Sprzedaż aneksów (zakup dodatkowy bez głównej nieruchomości) — liczba, powierzchnia, wartość per typ nieruchomości.
- Sprzedaż skumulowana (rok) — bieżący rok, od początku projektu, cały projekt: liczba, wartość netto, powierzchnia, % realizacji.
Filtry: inwestycja (wymagana), data stanu aktualnego (domyślnie dzisiaj), checkbox „Pokaż źródła pochodzenia umów".
Zastosowanie: codzienny monitoring sprzedaży, szybki podgląd realizacji celów dla kierownika sprzedaży.
Eksport: brak eksportu do pliku (dane prezentowane wizualnie).
20. Raport sprzedaży nieruchomości
URL: /reports/realestates-sales/index
Cel: szczegółowa analiza sprzedaży nieruchomości w wybranym okresie, pogrupowana wg typu (mieszkania, garaże, pozostałe produkty) i stawki VAT. Pokazuje wartość oferty, sprzedaży i pozostałych do sprzedania jednostek z uwzględnieniem maksymalnych rabatów.
Dane w raporcie (per miesiąc i inwestycja):
- Mieszkania 8% VAT, Mieszkania 23% VAT, Lokale usługowe, Pozostałe.
- Liczba i powierzchnia nieruchomości, wartość brutto (bez rabatu).
- Liczba i wartość sprzedanych.
- Liczba i wartość niesprzedanych (bez rabatu i po maksymalnym rabacie).
- Liczba i wartość sprzedanych w bieżącym miesiącu.
- Osobne sekcje — lokale mieszkalne, miejsca parkingowe, pozostałe produkty.
- Wiersz podsumowania dla wszystkich inwestycji.
Filtry: inwestycja, okres od/do (miesiąc i rok, wymagane, domyślnie bieżący miesiąc), typ umowy, klasyfikacja umowy.
Zastosowanie: analiza struktury sprzedaży wg stawek VAT, raportowanie do księgowości.
Eksport: XLSX ze wszystkimi kolumnami.
W przypadku pytań, problemów z konfiguracją raportów lub potrzeby dostosowania ich zakresu prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego: kontakt@voxcommerce.pl
