W systemie dostępny jest asystent importu lokali, dzięki któremu będą Państwo w stanie w prosty sposób zaimportować do systemu nowe lokale lub zaktualizować dane istniejących lokali.
W celu skorzystania z funkcjonalności należy przejść do szczegółow inwestycji, a następnie w prawym górnym rogu rozwinąć listę opcji "Menu" oraz wybrać opcję "Asystent importu lokali".
Na ekranie wyświetlony zostanie formularz importu, który krok po kroku przeprowadzi Państwa przez proces importu danych nieruchomości do systemu.
Proces importu zestawienia
Pierwszym krokiem jest wskazanie pliku źródłowego, z którego system będzie czerpać informację na temat nowych danych lub danych do zaktualizowania. Obsługiwane przez importer formaty plików to: .xls, .xlsx oraz .csv.
Drugim krokiem jest wskazanie pól w systemie, które odpowiadają kolumnom zawartym w zestawieniu, na podstawie którego chcemy dokonać zmian.
Trzecim krokiem jest weryfikacja poprawności automatycznego dopasowania przez system lokali z systemu, do lokali których dane chcemy zaktualizować. W przypadku nowych lokali należy przejść do następnego kroku.
Czwartym krokiem jest weryfikacja zmian, które zostaną dokonane po zaimportowaniu danych z zestawienia - należy przy tym dokładnie sprawdzić czy wyświetlone przez system zmiany są zgodne z Państwa założeniami.
Piątym i ostatnim krokiem jest weryfikacja końcowego wyniku importu. Jeżeli na Państwa ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Zaimportowano pomyślnie", wtedy mogą Państwo mieć pewność że dane w CRM zostały pomyślnie zaktualizowane na podstawie zestawienia.
W przypadku otrzymania negatywnego komunikatu najprawdopodobniej jedna lub więcej wartości w zestawieniu posiada nieprawidłowy format (w odniesieniu do kolumny) lub zastosowana została w niej funkcja/formuła.
