System VoxCRM umożliwia tworzenie szablonów harmonogramów płatności dla inwestycji, co znacznie ułatwia zarządzanie płatnościami w ramach umów. Oto szczegółowy opis procesu dodawania szablonu harmonogramu płatności.
1. Dostęp do zakładki szablonów harmonogramu płatności
- Dostęp do zakładki zależy od uprawnień w systemie.
- W przypadku braku dostępu należy wysłać wiadomość na adres kontakt@voxcommerce.pl z prośbą o jego nadanie.
- Po zatwierdzeniu uprawnień otrzymają Państwo link prowadzący bezpośrednio do karty szablonów.
2. Dodawanie nowego szablonu harmonogramu płatności
-
Przejdź do karty szablonów:
- Zobaczysz listę istniejących harmonogramów płatności.
- Kliknij przycisk "Dodaj harmonogram płatności".
-
Wypełnij podstawowe informacje:
- Nazwa – Wpisz nazwę harmonogramu, która będzie widoczna w systemie.
- Inwestycja – Wybierz inwestycję z rozwijanej listy.
-
Dodawanie transzy:
- Kliknij przycisk "Dodaj transzę".
- Wypełnij pola dla każdej transzy:
- Nazwa – Podaj nazwę, np. "Rata 1", "Transza 1". (pole obowiązkowe)
- Typ wartości – Wybierz:
- Kwotowa – Wprowadź wartość transzy w PLN.
- Procentowa – Wprowadź wartość transzy w procentach.
- Wartość – Wprowadź kwotę lub procent (pole obowiązkowe).
- Odjęta wartość – Wprowadź wartość, która zostanie odjęta od transzy (pole opcjonalne).
- Ważne do – Wybierz konkretną datę (jeśli ma być ustawiona) lub zostaw puste.
- Dni po terminie uzgodnienia – Wprowadź liczbę dni od daty podpisania umowy (pole obowiązkowe).
- Nie dodawaj przeterminowanych transz – Wybierz odpowiednią opcję.
UWAGA:
- Jeśli termin pierwszej transzy ma wynosić 7 dni po podpisaniu umowy:
- Pole "Ważne do" pozostaw puste.
- W polu "Dni po terminie uzgodnienia" wpisz 7.
- Jeśli termin transzy przypada na konkretną datę:
- Wybierz datę w polu "Ważne do".
- W polu "Dni po terminie uzgodnienia" wpisz 0.
-
Zapisz harmonogram:
- Po dodaniu i wypełnieniu transz kliknij przycisk "Zapisz".
- System przeniesie Cię do listy szablonów, gdzie możesz zweryfikować utworzony harmonogram.
3. Edycja i weryfikacja
- Na liście szablonów harmonogramów płatności możesz:
- Edytować istniejące szablony.
- Zweryfikować szczegóły nowo utworzonego harmonogramu.
