System VoxCRM umożliwia importowanie harmonogramów płatności za pomocą specjalnego importera, co pozwala na szybkie i precyzyjne dodawanie transz dla inwestycji. Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania pliku oraz procedurę importu.
1. Przygotowanie pliku do importu
Aby zaimportować szablon harmonogramu, przygotuj plik XLSX według wzoru dostępnego w załączniku systemowym. Oto szczegóły dotyczące kolumn, które należy wypełnić:
Opis kolumn w pliku do importu:
-
Nazwa transzy
- Wprowadź nazwy transz (pole obowiązkowe).
- Przykład: Rata 1, Transza 1.
-
Typ wartości
- Wprowadź: procentowa lub kwotowa (pole obowiązkowe).
-
Wartość
- Dla procentowej: np. 10, 20.5.
- Dla kwotowej: np. 15000.50, 7500.00 (pole obowiązkowe).
-
Odjęta wartość
- Wprowadź kwotę, która zostanie odjęta od transzy (pole opcjonalne).
-
Ważne do
- Wprowadź konkretną datę (opcjonalne, wymagane, jeśli kolumna "Dni po terminie uzgodnienia" wynosi 0).
-
Dni po terminie uzgodnienia
- Podaj liczbę dni od podpisania umowy. Jeśli "Ważne do" jest uzupełnione, wprowadź 0 (pole obowiązkowe).
-
Nie dodawaj przeterminowanych transz
- Wartości: Tak lub Nie (opcjonalne, domyślnie ustawione na "Nie").
-
Użyj daty ważności z umowy
- Wartości: Tak lub Nie (opcjonalne, domyślnie ustawione na "Nie").
-
Płatne po zawiadomieniu
- Wartości: Tak lub Nie (opcjonalne, domyślnie ustawione na "Nie").
2. Importowanie szablonu harmonogramu płatności
Dostęp do zakładki szablonów
- Upewnij się, że masz dostęp do edycji podstrony obsługującej harmonogramy płatności. W przypadku braku dostępu, wyślij zgłoszenie na adres kontakt@voxcommerce.pl.
- Po nadaniu uprawnień, otrzymasz link do zakładki szablonów.
Proces importu:
-
Dodanie harmonogramu:
- Kliknij "Dodaj harmonogram płatności".
- Uzupełnij:
- Nazwa – Wprowadź nazwę harmonogramu.
- Typ – Wybierz typ harmonogramu.
- Inwestycja – Wybierz inwestycję z rozwijanej listy.
-
Import pliku:
- Kliknij "Importuj".
- W nowym oknie wybierz plik XLSX przygotowany zgodnie z opisem kolumn.
- Kliknij "Zapisz".
-
Weryfikacja poprawności:
- System automatycznie sprawdzi strukturę pliku.
- Jeśli wystąpią błędy, system wyświetli szczegółowe informacje (kolumny, w których znajdują się problemy).
-
Zapisanie harmonogramu:
- Po poprawnym zaimportowaniu transz kliknij "Zapisz".
3. Wykorzystanie szablonu w umowach
- Po zaimportowaniu szablonu harmonogram płatności będzie widoczny w systemie i gotowy do użycia w generowanych umowach.
Uwagi i wskazówki
- Jeśli kolumna "Ważne do" pozostaje pusta, należy koniecznie uzupełnić kolumnę "Dni po terminie uzgodnienia".
- Domyślne wartości dla kolumn opcjonalnych, jeśli pozostaną puste:
- Nie dodawaj przeterminowanych transz: "Nie".
- Użyj daty ważności z umowy: "Nie".
- Płatne po zawiadomieniu: "Nie".
W razie jakichkolwiek problemów podczas importu, prosimy o kontakt z działem wsparcia.
pliki dołączone::
