Jak utworzyć nowy oddział w systemie i jak przypisać do niego użytkowników?

Tworzenie Nowego Oddziału w Systemie VoxCRM

Kroki do Utworzenia Oddziału

1. Przejdź do zakładki "Lista użytkowników":

   • Kliknij w zakładkę "Więcej" na górnym pasku menu, a następnie wybierz "Lista użytkowników".

2. Otwórz sekcję "Oddziały":

   • W lewym górnym rogu kliknij opcję "Oddziały".
   • Zostanie wyświetlona lista istniejących oddziałów oraz opcja "Dodaj oddział".

3. Utwórz nowy oddział:

   • Kliknij przycisk "Dodaj oddział".
   • Wypełnij formularz danymi:
     • Nazwa oddziału.
     • Wskaż inwestycje, do których użytkownicy tego oddziału będą mieli dostęp.
     • Przypisz Managera oddziału (z rozwijanej listy użytkowników).

4. Zapisz zmiany:

   • Kliknij przycisk "Zapisz" w lewym dolnym rogu, aby utworzyć nowy oddział.

Zarządzanie Oddziałami

1. Edycja oddziału:

   • Na liście oddziałów znajdź oddział, który chcesz edytować.
   • Kliknij ikonę ołówka obok wybranego oddziału.
   • Zmień dane, takie jak:
     • Nazwa oddziału.
     • Widoczność inwestycji.
     • Inne szczegóły.
   • Kliknij "Zapisz", aby zatwierdzić zmiany.

2. Usuwanie oddziału:

   • Na liście oddziałów kliknij ikonę X obok oddziału, który chcesz usunąć.
   • System poprosi o potwierdzenie. Kliknij "Tak", aby potwierdzić.
   • Po zatwierdzeniu oddział zostanie usunięty z systemu.

Przypisywanie Oddziału do Użytkownika

1. Przejdź do zakładki "Lista użytkowników":

   • Znajdź użytkownika, któremu chcesz przypisać oddział.

2. Edycja użytkownika:

   • Kliknij ikonę ołówka obok wybranego użytkownika.

3. Przejdź do zakładki "Zatrudnienie":

   • W karcie edycji konta użytkownika wybierz zakładkę "Zatrudnienie".

4. Dodanie nowego zatrudnienia:

   • Kliknij przycisk "Dodaj zatrudnienie".
   • W polu Oddział wybierz oddział, do którego chcesz przypisać użytkownika.
   • Kliknij "Zapisz", aby zatwierdzić przypisanie.