Przejdź do treści

Jak wyeksportować leady z Facebooka i importować za pomocą pliku

Instrukcja pobierania i import leadów z Facebook Lead Ads do systemu CRM

1. Pobieranie leadów z Facebook Lead Ads

Z Biblioteki Formularzy:

  1. Wejdź na swój fanpage i wybierz opcję „Narzędzia do publikowania”.
  2. Kliknij „Formularze błyskawiczne”, aby otworzyć Bibliotekę Formularzy.
  3. Wybierz formularz, z którego chcesz pobrać leady.
  4. Pobierz kontakty, zapisując je w pliku XLS.

Uwaga: Leady wygasają po 90 dniach, dlatego należy je pobierać na bieżąco, aby ich nie stracić.

Z Menedżera Reklam:

  1. Przejdź do Menedżera reklam i kliknij na kartę „Reklamy”.

  2. Wybierz nazwę reklamy, dla której chcesz pobrać dane kontaktowe.

  3. W kolumnie „Wyniki” kliknij „Kontakty na Facebooku”.

    • Jeśli link jest niewidoczny, upewnij się, że znajdujesz się na karcie „Reklamy”, a nie „Kampania” lub „Zestaw reklam”.

  4. Wybierz jedną z opcji:

    • „Użyj Centrum kontaktów”: aby przeglądać leady na Facebooku.
    • „Pobierz nowe kontakty”: aby pobrać leady uzyskane od ostatniego pobierania.
    • „Pobierz według zakresu dat”: aby pobrać leady z wybranego okresu.

  5. Wybierz zakres dat i kliknij „Pobierz”.

  6. Na ekranie wyświetlą się szczegóły reklamy i liczba kontaktów. Kliknij „XLS”, aby pobrać plik w odpowiednim formacie.

2. Import leadów do systemu CRM

Kroki importu:

  1. W systemie CRM przejdź do zakładki „Leady”.
  2. Kliknij w prawym górnym rogu „Utwórz lead”, a następnie wybierz „Import leadów”.
  3. Załaduj wcześniej pobrany plik XLS, klikając „Zapisz”.

Konfiguracja ustawień importu:

  • Nazwa bazy: Wpisz nazwę dla importowanej bazy danych.
  • Status leadów: Wybierz status, który ma być przypisany do importowanych leadów (np. Nowy, Skonwertowany, itp.).
  • Doradca: Przypisz doradcę do obsługi leadów.

Mapowanie pól:

  • W tabeli importu sprawdź, czy dane w kolumnach pliku są odpowiednio przypisane do pól w systemie CRM.
  • Przypisz nazwy kolumn do właściwych pól w CRM, aby system wiedział, gdzie zaimportować dane.

Wykluczanie danych:

  • Po lewej stronie listy danych możesz odznaczyć rekordy, które nie powinny być zaimportowane.
  1. Kliknij „Import”, aby rozpocząć proces importu.

3. Efekty procesu importu

Po zakończeniu importu leady zostaną dodane do zakładki „Leady” w systemie CRM. Możesz je teraz przetwarzać, zarządzać nimi oraz przypisywać do odpowiednich inwestycji i działań marketingowych.