Sekcja Raporty leadów w systemie voxCRM gromadzi zestawienia dotyczące pozyskanych leadów, ich źródeł pochodzenia, skuteczności konwersji na klientów oraz wyników pracy doradców w kontekście obsługi leadów. Raporty wspierają marketing w ocenie kanałów pozyskania, sprzedaż w monitoringu lejka oraz zarządy w analizie efektywności kampanii.
Poniżej przedstawiono funkcjonalności dostępnych raportów leadów.
1. Raport leadów
URL: /reports/lead/daterange
Cel: zbiorcze zestawienie leadów utworzonych w wybranym okresie — w ujęciu ilościowym, z podziałem na oddziały, opiekunów, źródła pozyskania, statusy oraz powody usunięcia.
Dane w raporcie:
- Leady wg oddziałów, opiekunów (doradców), źródeł pochodzenia.
- Leady wg statusów (pomija statusy oznaczone jako usunięte).
- Leady wg powodu usunięcia.
- Konwersja leadów — liczba leadów zamienionych na kontakty/klientów.
- Lista leadów w osi czasu (przedziały czasowe).
- Kontakty i spotkania — aktywności z leadami w okresie.
- Kontakty z wieloma leadami — wykrywanie duplikatów.
- Leady wg metody kontaktu / impulsu.
Filtry: zakres dat utworzenia (domyślnie bieżący miesiąc), przypisany opiekun, inwestycja, metoda kontaktu / impuls, typ umowy, archiwalne źródła.
Zastosowanie: ocena skuteczności pozyskiwania i obsługi leadów w wybranym okresie, identyfikacja duplikatów.
Eksport: CSV (numer, imiona, nazwisko, daty utworzenia i aktualizacji, źródło, status, opiekun, oddział).
2. Raport Leady i doradcy
URL: /reports/lead/lead-advisor
Cel: podsumowanie liczby leadów przypisanych do poszczególnych doradców wraz z informacjami o konwersji, leadach usuniętych oraz podjętych działaniach sprzedażowych.
Dane w raporcie:
- Doradca — imię i nazwisko opiekuna.
- Liczba leadów, usunięte leady.
- Nowi klienci z leadów, leady powiązane z klientami, suma nowych i powiązanych.
- Wiadomości e-mail z ofertą, rozmowy telefoniczne.
- Rezerwacje, listy intencyjne, umowy deweloperskie.
Filtry: zakres dat utworzenia (domyślnie pierwszy/ostatni dzień miesiąca), przypisany doradca, źródło leadu, inwestycja, typ umowy.
Zastosowanie: ocena efektywności pracy doradców z leadami, identyfikacja rankingu doradców.
Eksport: XLSX z wyborem kolumn.
3. Raport leadów - porównanie
URL: /reports/lead-comparision/index
Cel: dynamika pozyskiwania leadów i kontaktów w ujęciu miesięcznym — zmiany liczby nowych leadów, leadów usuniętych, nawiązanych kontaktów, pierwszych spotkań i podpisanych listów intencyjnych.
Dane w raporcie:
- Miesiąc i rok.
- Nowe leady, usunięte leady, leady powiązane.
- Kontakty z leadów, kontakty łącznie, kontakty bezpośrednie.
- Pierwsze spotkania, listy intencyjne.
Filtry: zakres miesięcy (rok od / miesiąc od / rok do / miesiąc do — domyślnie styczeń bieżącego roku do bieżącego miesiąca), inwestycja.
Zastosowanie: analiza sezonowości pozyskiwania leadów, identyfikacja trendów rocznych.
Eksport: XLSX ze wszystkimi kolumnami.
4. Raport źródeł pochodzenia - miesiące
URL: /reports/lead-sources/index
Cel: analiza rozkładu leadów wg źródła pozyskania (strona internetowa, rekomendacja, targi, media społecznościowe) w ujęciu miesięcznym.
Dane w raporcie:
- Grupa źródeł, źródło kontaktu.
- Kolumny miesięczne z liczbą leadów dla każdego źródła.
- Wiersz Razem.
Filtry: źródło leadu, zakres miesięcy, inwestycja, checkbox „Pokaż tylko grupy".
Zastosowanie: identyfikacja najbardziej produktywnych kanałów marketingowych, optymalizacja budżetu reklamowego.
Eksport: XLSX.
5. Raport źródeł pochodzenia - miesiące - szczegóły
URL: /reports/lead-sources-detailed/index
Cel: szczegółowa wersja raportu źródeł — oprócz liczby leadów w każdym miesiącu pokazuje dodatkowo ich status (nowe, powiązane, zakonwertowane).
Dane w raporcie:
- Grupa, źródło kontaktu.
- Dla każdego miesiąca 3 podkolumny: Nowe, Powiązane, Zakonwertowane.
- Wiersz Razem dla każdego statusu.
Filtry: źródło leadu, zakres miesięcy, inwestycja, checkbox „Pokaż tylko grupy".
Zastosowanie: głębsza analiza ścieżek konwersji z poszczególnych źródeł.
Eksport: XLSX.
6. Raport skuteczności leadów
URL: /reports/lead-effectiveness/index
Cel: wyniki pracy doradców w zakresie konwersji leadów na klientów i umowy. Pokazuje liczbę leadów, unikalnych klientów oraz dokumentów sprzedażowych generowanych przez każdego doradcę w podziale na źródła.
Dane w raporcie:
- Doradca, źródło pochodzenia.
- Leady, klienci unikalni, liczba ofert, unikalne inwestycje.
- Klienci gotowi, rezerwacje ustne.
- Listy intencyjne z kwotą brutto.
- Umowy deweloperskie / wstępne / sprzedaży — liczba i kwota brutto dla każdego typu.
- Podsumowania per doradca, per źródło oraz łączne.
Filtry: zakres dat utworzenia leadów (domyślnie ostatni miesiąc), zakres dat utworzenia umowy, źródło pochodzenia, inwestycja, oddział, doradca, checkbox „Uwzględnij usunięte leady".
Zastosowanie: rankingi doradców pod kątem wartości konwersji, rozliczanie efektywności sprzedaży.
Eksport: XLSX z wyborem kolumn.
7. Raport obsługi leadów
URL: /reports/lead-service/index
Cel: lista leadów przekonwertowanych na klientów wraz z informacjami o czasie podjęcia pierwszych działań (pierwszy e-mail, telefon, spotkanie).
Dane w raporcie:
- Lead (imię i nazwisko), ID leada.
- Źródło pochodzenia, doradca, inwestycja w preferencjach, status.
- Data utworzenia leada, data konwersji na klienta.
- Data pierwszej wiadomości e-mail i godziny do pierwszego e-maila.
- Data pierwszego połączenia i godziny do pierwszego połączenia (opcjonalnie).
- Data pierwszego spotkania i godziny do pierwszego spotkania (opcjonalnie).
- Data pierwszego otwarcia oferty online (opcjonalnie).
Filtry: wyszukiwanie po nazwie/ID, zakres dat utworzenia (domyślnie ostatni miesiąc), zakres godzin do pierwszego e-maila, doradca, status leada, inwestycja w preferencjach, źródło pochodzenia.
Zastosowanie: kontrola szybkości reakcji doradców, identyfikacja leadów pozostawionych bez kontaktu.
Eksport: XLSX z wyborem kolumn.
8. Raport obsługi leadów z ankietą
URL: /reports/lead-service-with-survey/index
Cel: rozszerzona wersja raportu obsługi leadów wzbogacona o odpowiedzi klientów na ankietę oraz klasyfikacje kontaktów. Pozwala analizować satysfakcję, preferencje i decyzje klientów wraz z danymi transakcyjnymi.
Dane w raporcie:
- Wszystkie kolumny z raportu obsługi leadów.
- Status kontaktu, powód zerwania kontaktu, opis powodu.
- Opis z preferencji zakupowych.
- Klasyfikacje — osobna kolumna dla każdej skonfigurowanej grupy klasyfikacji.
- Odpowiedzi na ankietę — osobna kolumna dla każdego pytania.
- Data wypełnienia ankiety.
- Rezerwacje, listy intencyjne, umowy — liczbowe kolumny transakcji.
Filtry: jak w raporcie obsługi leadów + źródło pochodzenia (zawsze włączone).
Zastosowanie: analiza jakościowa leadów, powiązanie odpowiedzi ankietowych z wynikami sprzedaży.
Eksport: XLSX z dynamicznymi kolumnami.
9. Raport danych leadów
URL: /reports/lead-data/index
Cel: kompleksowy raport łączący dane leadów z informacjami o powiązanych klientach, ich działaniach, transakcjach i umowach. Zawiera parametry UTM, umożliwiając analizę ścieżki od leada do zamknięcia transakcji.
Dane w raporcie:
- ID leada, źródło pochodzenia, parametry UTM (kampania / źródło / medium / treść).
- Preferencje inwestycyjne leada, nieruchomości z umów (opcjonalnie).
- Metoda kontaktu / miejsce konwersji.
- Data utworzenia leada i klienta, doradcy obu stron.
- Ostatnia aktywność na kliencie (typ i data), data wysłania pierwszej oferty.
- Status klienta, klasyfikacja, budżet klienta.
- Powód odrzucenia (gdy status zakończony).
- Data pierwszego spotkania sprzedażowego, data podpisania umowy, typ umowy.
Filtry: zakres dat utworzenia (opcjonalne), inwestycja, status kontaktu.
Zastosowanie: pełna ścieżka lead → klient → umowa, analiza parametrów marketingowych na tle wyników.
Eksport: XLSX z wyborem kolumn.
10. Raport leadów i klientów
URL: /reports/lead-client/index
Cel: statystyka leadów i klientów pozyskanych w wybranym okresie, pogrupowana po doradcach i źródłach pochodzenia. Obejmuje także aktywność doradców wobec klientów oraz etapy transakcyjne.
Dane w raporcie:
- Tabela: doradcy w wierszach, źródła pochodzenia w kolumnach.
- Dla każdej pary doradca/źródło: liczba leadów, liczba unikalnych klientów.
- Łącznie klienci unikalni ze wszystkich źródeł.
- Klienci ze statusem rezerwacji ustnej, listu intencyjnego.
- Liczba rozmów telefonicznych, liczba spotkań.
- Kolumny klasyfikacji (jeśli wybrana klasyfikacja).
Filtry: zakres dat utworzenia (domyślnie ostatni miesiąc), doradca, źródło pochodzenia, klasyfikacja klienta, inwestycja.
Zastosowanie: analiza efektywności par doradca/źródło, rozliczanie handlowców wg jakości obsługi.
Eksport: XLSX.
11. Raport leadów - aktywności na klientach
URL: /reports/lead-client-activities/index
Cel: lista leadów przekonwertowanych na klientów wraz z historią ostatnich aktywności zarejestrowanych po konwersji. Dla każdego leada pokazuje do 10 najnowszych działań z datami i typami.
Dane w raporcie:
- Lead (imię i nazwisko, link), ID leada.
- Doradca, inwestycja w preferencjach, status leada.
- Data utworzenia leada i data konwersji.
- ID klienta (opcjonalnie), status kontaktu, klasyfikacja klienta.
- Aktywności — do 10 par kolumn z datą i typem (rozmowa / spotkanie / e-mail / SMS opcjonalnie).
Filtry: wyszukiwanie po nazwie leada, zakres dat utworzenia (domyślnie ostatnie 30 dni), doradca, status leada, inwestycja w preferencjach.
Zastosowanie: weryfikacja jakości obsługi po konwersji, identyfikacja klientów z niskim kontaktem.
Eksport: XLSX z automatycznym dopasowaniem szerokości kolumn.
12. Raport leadów i sprzedaży
URL: /reports/leads-and-sales/index
Cel: efektywność leadów z perspektywy sprzedaży. Prezentuje liczbę leadów, konwersji, spotkań i umów w podziale zarówno po inwestycjach, jak i po źródłach pochodzenia. Zawiera wykresy porównawcze.
Dane w raporcie:
- Statystyki pogrupowane po inwestycjach: liczba leadów, nowi klienci, wznowienia, spotkania, liczba umów, anulacji.
- Analogiczna struktura po źródłach pochodzenia.
- Wykresy: liczba leadów, spotkań i umów po inwestycjach i źródłach.
Filtry: zakres dat utworzenia (domyślnie bieżący miesiąc), doradca, inwestycja, źródło pochodzenia.
Zastosowanie: ocena, które inwestycje i źródła generują najwięcej sprzedaży, analiza ROI kampanii.
Eksport: XLSX (dwa arkusze: inwestycje, źródła pochodzenia).
13. Raport pozyskanych leadów według okresów
URL: /reports/acquired-leads-by-period/index
Cel: tempo pozyskiwania leadów w różnych przedziałach czasowych (7, 28, 84 dni, bieżący miesiąc, bieżący kwartał) pogrupowane po inwestycjach.
Dane w raporcie:
- Inwestycja (lub „Puste" — leady bez przypisanej inwestycji).
- Ostatni tydzień (7 dni), ostatnie 4 tygodnie (28 dni), ostatnie 12 tygodni (84 dni).
- Bieżący miesiąc, bieżący kwartał.
- Wiersz RAZEM.
Filtry: data końcowa okresu (domyślnie dzisiaj), inwestycja.
Zastosowanie: ocena dynamiki napływu leadów, porównanie aktywności między projektami.
Eksport: XLSX z wierszem podsumowania.
14. Raport analizy źródeł pozyskania leadów
URL: /reports/analysis-of-lead-sources/index
Cel: analiza leadów pogrupowanych wg źródła pochodzenia, metody kontaktu i parametru UTM source. Dla każdej kombinacji pokazuje liczbę leadów i transakcji oraz procent konwersji.
Dane w raporcie:
- Karty inwestycji: łączna liczba leadów, liczba transakcji, procent konwersji.
- Tabela hierarchiczna pogrupowana po źródle pochodzenia (z UTM source) i metodzie kontaktu.
- Kolumny: źródło, metoda kontaktu, liczba leadów, % leadów, liczba transakcji, % transakcji.
- Wiersze totali per inwestycja.
Filtry: zakres dat utworzenia (domyślnie bieżący miesiąc), inwestycja, źródło pochodzenia, metoda kontaktu.
Zastosowanie: ocena jakości kanałów marketingowych, porównanie UTM source pod kątem skuteczności sprzedażowej.
Eksport: XLSX (osobne arkusze dla każdej inwestycji).
15. Raport historii aktywności leadów
URL: /reports/leads-activities-history/index
Cel: szczegółowa lista leadów wraz z historią działań — konwersje w kontakty, statusy klientów oraz daty ostatnich spotkań, e-maili i rozmów telefonicznych.
Dane w raporcie:
- ID leada, imię i nazwisko klienta, status klienta.
- Telefon kontaktowy, e-mail.
- Inwestycja (lista, gdy wiele).
- ID i dane doradcy.
- Data utworzenia klienta, data utworzenia leada, data konwersji.
- Data ostatniego spotkania, e-maila, rozmowy.
- Źródło pochodzenia, dane UTM.
- Zgody na kontakt e-mail i telefoniczny.
- Notatka z ostatniej rozmowy.
Filtry: zakres dat utworzenia (domyślnie ostatnie 6 miesięcy / dzisiaj), doradca, status klienta.
Zastosowanie: identyfikacja leadów wymagających reaktywacji, analiza długości cyklu obsługi.
Eksport: XLSX (daty w formacie YYYY-MM-DD HH:ii).
16. Raport źródła pochodzenia
URL: /reports/lead-source-of-origin/index
Cel: pełna ścieżka pozyskania kontaktów — od leada przez kontakt aż do transakcji — pogrupowana wg źródła i parametru UTM source. Pozwala śledzić skuteczność kanałów w całym cyklu sprzedażowym.
Dane w raporcie:
- Grupy źródeł, źródła pochodzenia (z możliwością rozwijania UTM source).
- Liczba leadów, usunięte leady, leady powiązane.
- Kontakty z leadów, kontakty łącznie, kontakty bezpośrednie.
- Liczba spotkań.
- Liczba rezerwacji, listów intencyjnych, umów wstępnych i deweloperskich.
- Liczba aktów notarialnych (jeśli włączone).
- Wiersz „Brak źródła" — leady bez przypisanego źródła.
Filtry: zakres dat utworzenia (domyślnie bieżący miesiąc), doradca, metoda kontaktu / impuls, typ umowy, inwestycja, archiwalne źródła.
Zastosowanie: kompleksowa analiza ROI źródeł pozyskania, raportowanie do działu marketingu.
Eksport: XLSX z wyborem kolumn.
17. Raport danych dla Google/Facebook
URL: /reports/lead-analytics-source/index
Cel: integracja identyfikatorów śledzących z Google Ads, Google Analytics i Facebooka (gclid, gaclientid, fbclid) z danymi kontaktów. Pozwala uzgodnić prospektów z konkretnymi kampaniami reklamowymi oraz analizować profile demograficzne.
Dane w raporcie:
- Gclid (identyfikator Google Ads), gaclientid (Google Analytics), fbclid (Facebook).
- Status kontaktu, źródło pochodzenia.
- Data ostatniej zmiany statusu, data utworzenia leada.
- Event value.
- E-mail, telefon, imię, nazwisko.
- Kod pocztowy, miasto, kraj.
- Płeć, wiek (obliczany z daty urodzenia).
Filtry: zakres dat utworzenia leada (domyślnie ostatnie 30 dni).
Zastosowanie: atrybucja kampanii reklamowych, zasilanie konwersji offline w Google Ads, targetowanie Facebook Ads.
Eksport: XLSX z automatycznym dopasowaniem szerokości kolumn.
W przypadku pytań, problemów z konfiguracją raportów lub potrzeby dostosowania ich zakresu prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego: kontakt@voxcommerce.pl
