Jak powiązać przyległość z lokalem?

Powiązywanie przyległości z lokalem w systemie VoxCRM

System VoxCRM umożliwia łatwe powiązanie przyległości, takich jak garaże, komórki lokatorskie czy miejsca postojowe, z konkretnymi lokalami. Poniżej opisano krok po kroku, jak to zrobić.

Ręczne powiązanie przyległości z lokalem

1. Przejście do karty lokalu:

   • Wyszukaj lokal w zakładce Wyszukiwarka, a następnie otwórz jego kartę.

2. Opcja powiązania przyległości:

   • W sekcji Powiązane przyległości po lewej stronie kliknij przycisk Powiąż przyległość.

3. Dodanie przyległości:

   • W otwartym oknie:
     • W polu Rodzaj wybierz typ przyległości (np. garaż, komórka lokatorska).
     • W polu poniżej wybierz odpowiednią nazwę przyległości z listy dostępnych opcji.
   • Kliknij Zapisz, aby zatwierdzić powiązanie.

4. Weryfikacja:

   • Powiązana przyległość pojawi się w sekcji Powiązane przyległości zarówno w karcie lokalu, jak i przyległości.

Automatyczne dodawanie przyległości do umowy

• Jeśli przyległość została wcześniej powiązana z lokalem, może zostać automatycznie dodana do umowy po jej utworzeniu.
• Taka funkcjonalność wymaga aktywacji. Jeśli chcą Państwo ją włączyć, prosimy o kontakt: kontakt@voxcommerce.pl.

Grupowe importowanie powiązań lokali

Dzięki funkcji importu powiązań mogą Państwo zaoszczędzić czas przy powiązywaniu dużej liczby lokali i przyległości.

Przygotowanie pliku do importu

1. Kolumny w pliku importowym:

   • ID lokalu – unikalny identyfikator lokalu w systemie.
   • ID przyległości – unikalny identyfikator przyległości.

2. Pozyskanie ID lokali i przyległości:

   • Wygeneruj zestawienie ID poprzez eksport listy lokali z karty inwestycji.

3. Format pliku:

   • Przygotuj plik zgodny z wymaganiami importera, uzupełniając odpowiednie ID w kolumnach.

Wykonanie importu powiązań

1. Rozpoczęcie importu:

   • W karcie inwestycji kliknij opcję Import powiązań między lokalami.

2. Dodanie pliku:

   • W nowym oknie wybierz przygotowany plik importowy.
   • W polu Test zdecyduj, czy chcesz najpierw przetestować poprawność danych.

3. Test importu:

   • Wybierz opcję Tak w polu Test. System wyświetli tabelę powiązań, które mają zostać zaimportowane.

4. Właściwy import:

   • Jeśli dane są poprawne, powtórz proces importu, wybierając opcję Nie w polu Test.

5. Weryfikacja:

   • Powiązania można sprawdzić w karcie lokalu.

Automatyczne dodawanie powiązań do umów

Po utworzeniu umowy na lokal, wszystkie powiązane z nim przyległości mogą zostać automatycznie dodane do umowy, zwiększając jej całkowitą cenę.

• Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Aby ją aktywować, prosimy o kontakt: kontakt@voxcommerce.pl.

pliki dołączone::

• import_powiazan.xlsx