Instrukcja dodawania lokalu lub przyległości w systemie VoxCRM
System VoxCRM pozwala na łatwe tworzenie nowych lokali lub przyległości w ramach inwestycji. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis kroków potrzebnych do przejścia do karty inwestycji oraz utworzenia nowego lokalu lub przyległości.
Przejście do karty inwestycji
-
Otwórz zakładkę „Inwestycje”
- Na górnym pasku menu znajdź zakładkę „Inwestycje” (może być również nazwana „Projekty” lub „Lokalizacja” w zależności od ustawień panelu).
- Jeśli zakładka nie jest widoczna bezpośrednio w menu, sprawdź w sekcji „Więcej”.
-
Przejdź do szczegółów inwestycji
- W wierszu interesującej Cię inwestycji, w kolumnie „Akcja”, kliknij ikonę „Menu”.
- Wybierz opcję „Szczegóły”, aby otworzyć kartę wybranej inwestycji.
Tworzenie nowego lokalu
-
Kliknij „+ Dodaj lokal”
- W karcie inwestycji znajdź sekcję „Nieruchomości”.
- Po prawej stronie kliknij przycisk „+ Dodaj lokal”, co otworzy formularz „Dodaj lokal”.
-
Uzupełnij dane lokalu
W otwartym formularzu wprowadź następujące dane:- Inwestycja – Pole uzupełnione automatycznie nazwą aktualnej inwestycji.
- Typ – Wybierz typ lokalu lub przyległości (np. mieszkanie, garaż, komórka lokatorska).
- Nazwa – Podaj nazwę lokalu, pod którą będzie widoczny w systemie i na stronie WWW.
- Stawka VAT – Zaznacz odpowiednią stawkę VAT, aby system prawidłowo przeliczał ceny brutto/netto.
- Dane opcjonalne (zalecane):
- Etap inwestycji.
- Powierzchnia (w m²).
- Cena brutto (w PLN).
- Cena za m² brutto.
- Maksymalny rabat.
-
Zapisz lokal
- Po uzupełnieniu wymaganych danych kliknij „Zapisz” w prawym dolnym rogu okna.
- Uwaga: Kliknięcie „Anuluj” spowoduje zamknięcie okna bez zapisania zmian.
Wyszukiwanie dodanego lokalu
Po zapisaniu lokalu możesz go znaleźć w systemie za pomocą następujących metod:
-
Filtry w sekcji „Nieruchomości”
- Użyj dostępnych filtrów w karcie inwestycji, aby znaleźć dodany lokal.
-
Widok filtrów w „Wyszukiwarka”
- Zakładka umożliwia zaawansowane filtrowanie lokali, co ułatwia szybkie odnalezienie konkretnego wpisu.
