System voxCRM umożliwia generowanie dokumentów na podstawie szablonów w różnych formatach. Poniżej znajdą Państwo szczegółową instrukcję, jak to zrobić.
Generowanie dokumentów związanych z umową
-
Otwieranie szczegółów umowy
Aby wygenerować dokumenty związane z konkretną umową, należy przejść do jej karty. Po lewej stronie ekranu znajduje się zielony przycisk "Generuj dokument".
-
Wybór rodzaju dokumentu
Po kliknięciu otworzy się okno z następującymi opcjami:- Generuj z szablonu – pozwala wybrać dokument z listy dostępnych szablonów.
- Oświadczenie do banku – generuje wymagane dokumenty dla banku.
- Inne dokumenty – umożliwia wybór dodatkowych, specyficznych dokumentów.
-
Wybór formatu dokumentu
Po wybraniu odpowiedniego szablonu można zdecydować, w jakim formacie dokument ma zostać wygenerowany – DOC lub PDF.
-
Generowanie dokumentu
Po kliknięciu w wybrany format dokument zostanie automatycznie wygenerowany z wykorzystaniem danych zawartych w umowie.
Wysyłanie dokumentów do klienta
-
Przejście do opcji wysyłki
W szczegółach umowy, w prawym górnym rogu, znajduje się menu. Po rozwinięciu należy wybrać opcję "Wygeneruj z szablonu i wyślij do klienta".
-
Wybór dokumentu i formatu
Z listy dostępnych szablonów można wybrać dokument oraz jego format – DOC lub PDF.
-
Formularz wysyłki
Po wygenerowaniu dokumentu system wyświetli formularz, w którym należy wprowadzić adres e-mail klienta, temat wiadomości oraz treść. Do wygenerowania wiadomości można skorzystać z opcji "Wstaw z szablonu"
-
Wysłanie dokumentu
Po wypełnieniu formularza wystarczy kliknąć "Wyślij", aby przesłać dokument do klienta.
Generowanie dokumentów dla środków zwolnionych przez bank
-
Wejście do zakładki
W zakładce "Umowy" należy przejść do podstrony "Środki Zwolnione". -
Wybór wpisu z listy
Na liście środków zwolnionych należy znaleźć odpowiedni wpis. W kolumnie "Akcja" znajduje się menu, które pozwala wygenerować dokument. -
Generowanie dokumentu
Po kliknięciu "Generuj z szablonu" system wyświetli listę dostępnych szablonów. Wystarczy wybrać dokument oraz jego format (DOC lub PDF).
Generowanie dokumentów dla konkretnego klienta
-
Otwieranie karty klienta
Aby wygenerować dokument dla konkretnego klienta, należy przejść do szczegółów jego karty. -
Generowanie dokumentu
Z lewej strony ekranu znajduje się przycisk "Generuj z szablonu". Po kliknięciu system wyświetli listę dostępnych szablonów.
-
Wybór i wygenerowanie dokumentu
Po wyborze szablonu oraz formatu (DOC lub PDF) system automatycznie wygeneruje dokument z danymi klienta.
System voxCRM umożliwia szybkie i sprawne generowanie dokumentów, co pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko błędów. Wszystkie dane są pobierane bezpośrednio z systemu, co zapewnia spójność i dokładność informacji.
