W systemie widnieje wiele statusów klientów, które można interpretować indywidualnie, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami. Niemniej jednak, część z nich może być ustawiana automatycznie przez system.
W pierwszej tabeli opisane zostały statusy klientów:
| STATUS KLIENTA | WYJAŚNIENIE DZIAŁANIA STATUSU KLIENTA |
| Akt notarialny / Umowa końcowa | Status ustawi się automatycznie jeśli na danego klienta zostanie założony akt notarialny / umowa końcowa |
| Anonimizacja | Status ustawi się automatycznie jeśli dany klient zostanie zanonimizowany (jest to ręczne, trwałe i nieodwracalne usunięcie danych klienta z bazy zgodnie z prawem do wycofania zgód wg. RODO) |
| Nowy | Status ustawia się automatycznie przy uwtorzeniu (z leada bądź ręcznie) nowego klienta w systemie |
| Obsługa posprzedażowa | Można ustawić go ręcznie, gdy np. klient kupił mieszkanie, ale Państwo dalej go obsługujecie |
| Odebrano | Można ustawić go ręcznie, gdy klient odbierze mieszkanie |
| Ponów kontakt |
Można ustawić go ręcznie, gdy np. chcą Państwo ponowić z klientem kontakt dopiero za jakiś czas |
| Powracający | Jeżeli w systemie włączona jest konkretna opcja i klient posiadaj jeden ze statusów 'Nowy', 'Wysłana oferta', 'Niezainteresowany' lub 'Przeterminowany' to system będzie automatycznie ustawiał status 'Powracający' gdy do klienta zostanie dowiązany nowy lead |
| Przeterminowany | Jeżeli w systemie włączona jest konkretna opcja, to system będzie automatycznie ustawiał status 'Przeterminowany' jeżeli: - klient posiada status NOWY, ZAINTERESOWANY lub WYSŁANA OFERTA - klient nie posiada umowy lub aktywnej rezerwacji ustnej i zostanie spełniony któryś z poniższych warunków: - data utworzenia klienta w CRM jest starsza niż x dni (x - liczba do ustalenia) - ostatnia zarejestrowana aktywność (telefon, email, spotkanie) na kliencie jest starsza niż x dni - termin zaplanowanej na kliencie aktywności miną |
| Rezerwacja ustna | Status ustawi się automatycznie jeśli na danego klienta zostanie założona rezerwacja ustna |
| Umowa deweloperska | Status ustawi się automatycznie jeśli na danego klienta zostanie założona umowa deweloperska |
| Umowa na prace wykończeniowe | Można ustawić go ręcznie |
| Umowa przedwstępna | Status ustawi się automatycznie jeśli na danego klienta zostanie założona umowa przedwstępna |
| Umowa rezerwacyjna | Status ustawi się automatycznie jeśli na danego klienta zostanie założona umowa rezerwacyjna |
| Wynajem | Można ustawić go ręcznie, gdy na danego klienta zostanie założona umowa najmu |
| Wysłana oferta | Jeżeli w systemie włączona jest konkretna opcja i klient posiada jeden ze statusów 'Nowy' lub 'Przeterminowany' to system będzie automatycznie ustawiał status 'Wysłana oferta', gdy do klienta zostanie wysłany mail z systemu CRM |
| Zainteresowany | Jeżeli w systemie włączona jest konkretna opcja i klient posiadaj jeden ze statusów 'Nowy', 'Wysłana oferta' lub 'Przeterminowany' to system będzie automatycznie ustawiał status 'Zainteresowany' gdy na kliencie zostanie zarejestrowana aktywność o typie: telefon, spotkanie lub email |
| Zakończony | Można ustawić go ręcznie, gdy np. kończą Państwo kontakt z klientem lub dane kontaktowe są nieprawidłowe |
| Zgłoszony przez pośrednika | Jeżeli w systemie włączona jest konkretna opcja to system będzie automatycznie ustawiał status 'Zgłoszony przez pośrednika' jeżeli klient zostanie utworzony ze zgłoszenia, które trafiło do modułu zgłoszeń |
W tabeli poniżej opisane zostały natomiast statusy leadów:
| STATUS LEADA | WYJAŚNIENIE DZIAŁANIA STATUSU LEADA |
| Nowy | Lead, który trafi do systemu i zostanie rozpoznany przez jeden z podpiętych parserów, automatycznie otrzymuje status 'Nowy' |
| Powiązany | System automatycznie ustawia status 'Powiązany' przy leadzie, który został dowiązany do istniejącego już w bazie klienta (ręcznie lub automatycznie) |
| Skonwertowany | Status 'Skonwertowany' jest automatycznie ustawiany przez system, gdy z danego leada zostanie utworzony nowy klient poprzez naciśnięcie przycisku "Przypisz do klienta lub utwórz nowego klienta" lub poprzez opcję "Przypisz lub utwórz nowego klienta" |
| Usunięto | Status 'Usunięto' ustawiany jest ręcznie. Ustawia się go np. jeżeli do systemu trafił testowy lead lub po prostu spam ze strony. |
