Strefa klienta (nazywana również panelem klienta) to funkcjonalność systemu VoxCRM, która umożliwia klientom dostęp do dedykowanych modułów, między innymi:
- Aktualności,
- Umowy,
- Rezerwacje,
- Rozliczenia,
- Faktury,
- Zgłoszenia serwisowe,
- Wiadomości (Chat).
Przed aktywacją strefy klienta warto skonsultować się z działem wsparcia voxCRM, aby dostosować widoczność modułów do Państwa potrzeb.
Krok 1: Przejście do karty klienta
Do karty klienta można przejść na dwa sposoby:
- Bezpośrednio z listy klientów – wystarczy kliknąć na wiersz z danym klientem w zakładce "Klienci".
- Za pomocą linku – link do karty klienta ma następujący format:
https://nazwapanelu.voxdeveloper.com/contact/wall/contact_id/numer_identyfikacyjny_klientanp.:https://demo1.voxdeveloper.com/contact/wall/contact_id/1631
Krok 2: Edycja danych klienta
Po otwarciu karty klienta należy odnaleźć po lewej stronie, poniżej podstawowych danych klienta, przycisk Edytuj dane. Po jego kliknięciu wyświetli się okno z danymi klienta.
Krok 3: Aktywacja strefy klienta
W wyświetlonym oknie edycji danych, w lewej kolumnie, poniżej sekcji Zgody klienta, znajduje się przycisk Włącz strefę klienta.
Szczegóły procesu:
- Po naciśnięciu przycisku Włącz strefę klienta system wyświetli informację o wysyłce linku aktywacyjnego na adres mailowy klienta.
- Aby kontynuować, należy nacisnąć przycisk Tak.
- System automatycznie wyśle wiadomość e-mail do klienta. Wiadomość ta zawiera link umożliwiający aktywację strefy klienta oraz ustawienie hasła do logowania.
Ważne uwagi
- Adres e-mail klienta – Strefa klienta może zostać aktywowana tylko dla klientów, którzy mają w systemie uzupełniony adres e-mail.
- Brak przycisku "Włącz strefę klienta" – Jeśli adres e-mail został uzupełniony, a mimo to przycisk nie jest widoczny, należy skontaktować się z działem wsparcia voxCRM w celu weryfikacji i aktywacji tej funkcjonalności. Dostęp do przycisku wymaga odpowiedniego uprawnienia konta w systemie.
