System voxCRM umożliwia udostępnianie faktur klientom w ich Strefie Klienta. Proces ten może odbywać się zarówno dla faktur wystawionych bezpośrednio w systemie CRM, jak i dla tych pochodzących z innych programów. Poniżej znajduje się szczegółowy opis kroków, które można wykonać.
Wymóg aktywacji strefy klienta
Udostępnienie faktury wymaga aktywacji strefy klienta dla konkretnego nabywcy. Szczegóły dotyczące tego procesu są opisane w tym artykule.
Udostępnianie faktur wystawionych w systemie CRM
Dla klientów posiadających aktywną strefę klienta dostępna jest opcja udostępniania faktur bezpośrednio z systemu CRM. Po wejściu na kartę faktury widoczna jest opcja "Udostępnij w strefie klienta" w menu kontekstowym.
Po potwierdzeniu wyboru faktura zostaje przesłana do strefy klienta. System automatycznie zapisuje datę i godzinę udostępnienia, co pozwala na weryfikację tego działania w przyszłości. Udostępniona faktura staje się dostępna w zakładce "Moje faktury" w Strefie Klienta. Klient może ją następnie pobrać w formacie PDF.
Udostępnianie faktur wystawianych poza systemem CRM
Faktury wystawione poza systemem CRM również mogą zostać dodane i udostępnione klientowi. W sekcji "Lista faktur powiązanych z umową", znajdującej się w karcie umowy, dostępny jest przycisk "Dodaj fakturę".
W oknie dodawania dokumentu można uzupełnić dane takie jak numer faktury, data wystawienia, kwota brutto czy termin płatności. Dołączony plik w formacie PDF zostaje przypisany do wybranej umowy. Jeśli klient ma aktywną strefę, pojawia się dodatkowa opcja "Udostępnij w strefie klienta", która umożliwia przesłanie dokumentu bezpośrednio do Strefy Klienta.
Analogicznie jak w przypadku faktur CRM, system zapisuje datę i godzinę udostępnienia. Informacja ta jest widoczna zarówno w systemie CRM, jak i w Strefie Klienta.
Wyświetlanie faktur w Strefie Klienta
Udostępnione faktury pojawiają się w zakładce "Moje faktury". Klient widzi tam takie informacje jak:
- numer umowy,
- numer faktury,
- kwota brutto,
- termin płatności.
Dostępna jest również opcja pobrania faktury w formacie PDF.
Dzięki funkcji udostępniania faktur w Strefie Klienta system voxCRM znacząco upraszcza proces obsługi dokumentów, zwiększając wygodę zarówno dla deweloperów, jak i dla klientów.
