Moduł umów - Przypomnienie o konieczności rozpisania harmonogramu płatności na umowie
System CRM oferuje możliwość automatycznego wysyłania powiadomień przypominających o konieczności rozpisania harmonogramu płatności dla podpisanych umów. Funkcja ta usprawnia zarządzanie płatnościami i zapewnia, że harmonogramy zostaną wprowadzone terminowo.
Jak działa funkcja?
Po zmianie statusu umowy na „Podpisana”, system automatycznie wysyła wiadomość e-mail na adres doradcy przypisanego do umowy. Wiadomość zawiera:
- Numer umowy.
- Link do karty umowy w systemie CRM.
Typy umów obsługiwane przez funkcję:
Powiadomienia mogą być włączone dla następujących typów umów:
- Umowa deweloperska,
- Umowa przedwstępna,
- Końcowy akt notarialny,
- Umowa najmu,
- Umowa zmian lokatorskich,
- Umowa rezerwacyjna.
Włączenie funkcji
Aby aktywować wysyłanie przypomnień o konieczności rozpisania harmonogramu płatności, należy skontaktować się z działem wsparcia CRM pod adresem: kontakt@voxcommerce.pl.
Powiązane artykuły
Dodatkowo system oferuje szczegółowe instrukcje dotyczące wprowadzania i generowania harmonogramów płatności. Poniżej znajdują się linki do odpowiednich artykułów w bazie wiedzy:
- Jak wprowadzić szablon harmonogramu płatności?
- Jak wygenerować harmonogram płatności na podstawie wprowadzonego wcześniej szablonu?
Zalety funkcji
- Automatyczne przypomnienia minimalizują ryzyko pominięcia rozpisania harmonogramu.
- Usprawnienie procesów obsługi umów.
- Możliwość dostosowania funkcji do wybranych typów umów.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy konieczne jest szybkie i precyzyjne zarządzanie procesem płatności w ramach dużej liczby umów. W przypadku pytań lub potrzeby konfiguracji zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem wsparcia.
