Sekcja Raporty użytkowników w systemie voxCRM gromadzi zestawienia dotyczące pracy zespołu — aktywności użytkowników, czasu pracy, historii zdarzeń systemowych, spotkań, rozmów, a także codziennej produktywności doradców. Raporty wspierają kierowników zespołów w ocenie efektywności pracy, identyfikacji dobrych praktyk oraz planowaniu obciążenia.
Poniżej przedstawiono funkcjonalności dostępnych raportów użytkowników.
1. Historia zdarzeń użytkowników
URL: /reports/user/history-events
Cel: audyt aktywności użytkowników w systemie — logowania, operacje, interakcje. Pozwala prześledzić co robił dany użytkownik w określonym przedziale czasu.
Dane w raporcie:
- Imię i nazwisko, login użytkownika.
- Nazwa zdarzenia systemowego.
- Kanał (np. web, API, mobile).
- Adres IP źródła zdarzenia.
- Data i godzina zdarzenia, czas trwania względem poprzedniego zdarzenia.
- Link do szczegółów zdarzenia.
Filtry: użytkownik (wymagany), nazwa zdarzenia, kanał, zakres dat.
Zastosowanie: audyt bezpieczeństwa, weryfikacja zmian w systemie, wyjaśnianie nieprawidłowości.
Eksport: XLSX (imię i nazwisko, login, zdarzenie, kanał, IP, data).
2. Raport pracy użytkownika
URL: /reports/user/daterange
Cel: podsumowanie aktywności użytkowników w wybranym okresie — liczba logowań, kontaktów biznesowych oraz działań sprzedażowych. Służy do oceny produktywności pracowników.
Dane w raporcie:
- Użytkownik (imię i nazwisko, link do profilu).
- Liczba logowań (łącznie oraz z aplikacji mobilnej).
- Leady, nowi klienci.
- Rozmowy telefoniczne, dzienniki i minuty połączeń mobilnych.
- Zadania, spotkania, e-maile.
- Rezerwacje, listy intencyjne, umowy deweloperskie / wstępne.
- Akty notarialne, potwierdzenia.
Filtry: zakres czasu (dzisiaj / tydzień / miesiąc / custom), użytkownik, moduły (leady, kontakty, rozmowy, zadania, spotkania, e-maile, rezerwacje, umowy), status działań, inwestycja.
Zastosowanie: porównanie produktywności członków zespołu, rozliczanie pracy, identyfikacja użytkowników wymagających wsparcia.
Eksport: XLSX.
3. Raport aktywności użytkownika
URL: /reports/user/daterangeactivity
Cel: szczegółowa analiza aktywności wybranego użytkownika w danym okresie — pogrupowana na rozmowy, spotkania, zadania, notatki i e-maile z podziałem na statusy.
Dane w raporcie:
- Rozmowy — liczba rozmów dla każdego statusu.
- Spotkania — pogrupowane po statusie.
- Zadania — pogrupowane po statusie.
- Notatki — pogrupowane po typie.
- E-maile — pogrupowane po typie.
- Dla każdej pozycji: link do pełnej listy szczegółów.
Filtry: zakres dat, użytkownik.
Zastosowanie: szczegółowa analiza stylu pracy konkretnego pracownika, ocena jakościowa (nie tylko ilościowa) działań.
Eksport: CSV.
4. Raport aktywności
URL: /reports/activity/index
Cel: szczegółowa lista wszystkich aktywności biznesowych (rozmowy, spotkania, zadania, e-maile) zarejestrowanych w systemie w wybranym okresie. Pozwala analizować zaangażowanie zespołu wobec klientów.
Dane w raporcie:
- Typ aktywności (rozmowa, spotkanie, zadanie, e-mail).
- Status (z ewentualnym wynikiem rozmowy telefonicznej).
- Osoba (imię i nazwisko, link do profilu), ID kontaktu.
- Data aktywności (data i godzina).
- Źródło pochodzenia, metoda kontaktu / impuls.
- Doradca przypisany, użytkownik tworzący.
Filtry: data aktywności (domyślnie początek miesiąca / dzisiaj), kontakt, ID kontaktu, typy aktywności, ID leada z API, źródło kontaktu, metoda kontaktu / impuls, doradca, wynik rozmowy.
Zastosowanie: audyt pracy zespołu, analiza wolumenu kontaktów, weryfikacja kompletności wprowadzanych działań.
Eksport: XLSX (z dodatkowymi kolumnami: inwestycja, konto, miasto, notatki).
5. Raport aktywności - cel aktywności
URL: /reports/activity-purpose/index
Cel: agregacja aktywności handlowych z podziałem na cele wykonywanych działań w ujęciu miesięcznym. Pokazuje liczbę wysłanych ofert, rezerwacji, umów i innych etapów handlowych w każdym miesiącu.
Dane w raporcie (wiersze miesięczne z kolumnami):
- Liczba potencjalnych klientów, liczba klientów aktywnych.
- Wysłane oferty, wybór produktu, warunki umowy.
- Rezerwacje ustne, listy intencyjne.
- Umowy wstępne, umowy deweloperskie.
- Przejęcie nieruchomości, umowy obiecujące.
- Spotkania umówione.
Filtry: data od / do (domyślnie ostatnie 6 miesięcy / dzisiaj), doradca, inwestycja.
Zastosowanie: analiza lejka sprzedażowego w czasie, identyfikacja miesięcy z wąskimi gardłami, planowanie celów.
Eksport: XLSX.
6. Raport spotkań
URL: /reports/meeting/index
Cel: szczegółowy wykaz wszystkich spotkań z klientami w wybranym okresie. Pozwala analizować pochodzenie kontaktów, cel, status i efekt spotkań.
Dane w raporcie:
- Osoba (link do karty kontaktu), data utworzenia klienta, ID kontaktu.
- Inwestycja, ID z API (jeśli dostępny).
- Data i miejsce spotkania, numer spotkania w ramach klienta.
- Status spotkania, cel spotkania.
- Źródło pochodzenia, impuls / metoda kontaktu.
- Doradca, użytkownik tworzący.
- Opcjonalnie: liczba umów klienta, liczba ustnych rezerwacji, ikona notatki.
Filtry: data spotkania (domyślnie bieżący miesiąc), doradca, imię i nazwisko kontaktu, ID z API, źródło pochodzenia, impuls / metoda kontaktu, status spotkania, numer spotkania, cel spotkania, inwestycja.
Zastosowanie: ocena skuteczności źródeł pozyskania (ile spotkań realizowanych z danego źródła), analiza kolejnych spotkań w ramach jednego klienta.
Eksport: XLSX.
7. Raport aktywności handlowych
URL: /reports/tradeactivity/index
Cel: szczegółowa lista wszystkich aktywności związanych z klientami — rozmów, spotkań, nowych klientów, rezerwacji, umów, usterek i reklamacji. Pokazuje pełny przebieg procesu sprzedaży i obsługi posprzedażowej.
Dane w raporcie:
- Data aktywności.
- Klient (imię, nazwisko, e-mail, link do karty), telefon.
- Typ aktywności (nowy klient / rozmowa / połączenie / spotkanie / e-mail / rezerwacja / listy intencyjne / umowy wstępne / deweloperskie / ostateczne / akt notarialny / usterka / przegląd / wygaśnięcie klienta / zmiana statusu).
- Doradca, notatka (treść działania).
- Inwestycja, mieszkanie (link do szczegółów), źródło.
Filtry: nazwa klienta, zakres dat, typ aktywności, doradca, inwestycja, numer mieszkania / nieruchomości.
Zastosowanie: obsługa posprzedażowa, śledzenie wszystkich interakcji z konkretnym klientem, rozwiązywanie usterek i reklamacji.
Eksport: XLSX.
8. Raport obsługi klientów
URL: /reports/user/service-level
Cel: pomiar czasu reakcji zespołu na nowego leada / klienta — pierwszy e-mail, pierwszy telefon, pierwsze spotkanie od momentu rejestracji. Pomaga monitorować jakość obsługi.
Dane w raporcie:
- Klient, ID kontaktu, doradca, status.
- Data utworzenia leada i klienta.
- Data pierwszego e-maila, data telefonu po pierwszym e-mailu.
- Data pierwszego telefonu / pierwszego mobilnego połączenia.
- Data pierwszego spotkania, data ostatniej aktywności.
- Minuty: od leada do klienta, do pierwszego e-maila, od e-maila do telefonu, do pierwszego telefonu, do pierwszego spotkania.
- Wiersz podsumowania z średnimi dla metryk czasowych.
Filtry: zakres dat (domyślnie data od = początek bieżącego miesiąca), doradca, status, źródło pochodzenia, opcja pominięcia weekendów przy wyliczaniu minut.
Zastosowanie: kontrola SLA wewnętrznych (np. odpowiedź na leada w ciągu 1 godziny), identyfikacja doradców z najwolniejszymi czasami reakcji.
Eksport: XLSX.
9. Raport dzienny klientów
URL: /reports/daily-contacts/index
Cel: podsumowanie dziennej aktywności zespołu wobec klientów — liczba nowych kontaktów, spotkań, rozmów i e-maili w każdym dniu wybranego okresu.
Dane w raporcie:
- Data, dzień tygodnia.
- Liczba nowych klientów, nowych spotkań, nowych telefonów.
- Liczba wysłanych / zarejestrowanych e-maili (opcjonalnie).
- Liczba nowych umów rezerwacyjnych.
- Liczba nowych umów deweloperskich / przedwstępnych.
- Wiersz sum — łączne wartości dla całego okresu.
Filtry: zakres dat (domyślnie data od = 30 dni wstecz), doradca, inwestycja, źródło pochodzenia kontaktu.
Zastosowanie: identyfikacja dni / tygodni z podwyższoną lub obniżoną aktywnością zespołu, analiza sezonowości, planowanie obsady dyżurnej.
Eksport: XLSX.
10. Raport sprzedawców
URL: /reports/sellers-report/index
Cel: szczegółowe informacje o zawartych umowach z podziałem na inwestycje, klientów, cechy nieruchomości oraz prowizje dla doradców. Wspomaga rozliczanie prowizji i analizę wydajności sprzedażowej.
Dane w raporcie (grupowane wg inwestycji):
- Klient, typ umowy (link do szczegółów), data podpisania.
- Budynek, numer lokalu, powierzchnia lokalu, cena brutto za m².
- Miejsca parkingowe pojedyncze / rodzinne / naziemne.
- Piwnice (lista) i ich łączna powierzchnia.
- Boksy (lista) i ich łączna powierzchnia.
- Wartość całkowita umowy, kwota prowizji doradcy.
- Źródło pozyskania klienta, opiekun przypisany do klienta.
Filtry: typ umowy (rezerwacja / przedwstępna / deweloperska), inwestycja, budynek, etap, sprzedawca / doradca, data podpisania umowy (wymagana).
Zastosowanie: naliczanie prowizji doradców, zestawienia dla działu HR / księgowości, analiza wydajności per doradca.
Eksport: XLSX.
11. Raport dzienny aktywności użytkowników
URL: /reports/daily-user-activities/index
Cel: zbiorcza statystyka codziennych działań każdego użytkownika — liczba rozmów, wysłanych ofert, spotkań i innych aktywności. Ułatwia porównywanie produktywności pracowników.
Dane w raporcie:
- Użytkownik.
- Podpisane umowy rezerwacyjne, skonwertowane leady.
- Przeterminowane leady (odpowiedź z opóźnieniem >24h, bez weekendów).
- Logowania do aplikacji mobilnej.
- Połączenia wychodzące i przychodzące (liczba oraz łączny czas).
- Nowe aktywności (spotkania / rozmowy / e-maile).
- Przeterminowane aktywności, zarejestrowane, zaplanowane.
- Klienci zakończeni, pierwsze spotkania odbyte, kolejne spotkania odbyte.
- Wysłane oferty.
Filtry: użytkownicy (domyślnie wszyscy z oddziału), zakres dat (domyślnie dzisiaj).
Zastosowanie: dzienne podsumowania kierownika, rankingi pracowników, identyfikacja przeterminowanych zadań.
Eksport: XLSX.
12. Raport dzienny pracy doradców
URL: /reports/advisors-work-daily/index
Cel: szczegółowy przebieg dnia pracy doradców — rozmowy, wysłane oferty, spotkania w kontekście godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.
Dane w raporcie:
- Data, dzień tygodnia.
- Klienci przeterminowani w danym dniu.
- Godzina pierwszej i ostatniej rozmowy wychodzącej.
- Rozmowy wychodzące (liczba / czas / bez odpowiedzi).
- Rozmowy przychodzące (liczba / czas / bez odpowiedzi).
- Razem rozmów.
- Pierwsze logowanie do CRM — godzina i adres IP.
- Pierwsza i ostatnia aktywność wobec klienta — godziny.
- Wysłane oferty, liczba zdarzeń, liczba spotkań odbytych.
Filtry: zakres dat (domyślnie bieżący miesiąc), doradca (domyślnie wszyscy z oddziału).
Zastosowanie: analiza intensywności dnia pracy, weryfikacja godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, identyfikacja dni „pustych".
Eksport: XLSX.
W przypadku pytań, problemów z konfiguracją raportów lub potrzeby dostosowania ich zakresu prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego: kontakt@voxcommerce.pl
