Cel raportu
Raport pokazuje przebieg procesu sprzedażowego dla każdego klienta w układzie kolumn odpowiadających kolejnym krokom lejka. Ułatwia szybkie sprawdzenie, na jakim etapie jest klient, kiedy wykonano dany krok oraz gdzie są „dziury” w procesie (brak kolejnego etapu, długie przestoje).
Dostępne filtry
-
Data utworzenia (od–do) – ogranicza rekordy do klientów utworzonych w danym przedziale.
-
Inwestycja – zawęża listę do wybranej inwestycji (domyślnie wszystkie).
Po ustawieniu filtrów należy kliknąć Szukaj.
Eksport
-
Dostępny eksport wyników do xlsx (Excel) - zachowuje widoczne kolumny i aktualne filtry.
- Struktura eksportu jest identyczna jak tabela na stronie - wszystkie kolumny i wiersze
Kolumny (co oznaczają)
-
Klient – imię i nazwisko / nazwa oraz link do karty klienta.
-
Handlowiec – imię i nazwisko doradcy przypisanego do klienta.
-
Źródło pochodzenia – aktualne źródło pochodzenia ustawione na kliencie.
-
Data utworzenia – data dodania klienta do systemu.
-
Wysłana oferta – data wysłania oferty ogólnej.
-
Wybór produktu – - data zaznaczenia celu aktywności opcji “Wybór produktu” w zarejestrowanej aktywności na kliencie. System będzie pobierać datę najnowszej aktywności z zaznaczoną opcją.
-
Uzgodnienie warunków – data zaznaczenia celu aktywności opcji “Uzgodnienie warunków” w zarejestrowanej aktywności na kliencie. System będzie pobierać datę najnowszej aktywności z zaznaczoną opcją.
-
Rezerwacja ustna – data zaznaczenia celu aktywności opcji “Rezerwacja ustna” w zarejestrowanej aktywności na kliencie. System będzie pobierać datę najnowszej aktywności z zaznaczoną opcją.
-
Umowa rezerwacyjna – data zaznaczenia celu aktywności opcji “Umowa rezerwacyjna” w zarejestrowanej aktywności na kliencie. System będzie pobierać datę najnowszej aktywności z zaznaczoną opcją.
-
Umowa przedwstępna/deweloperska – data zaznaczenia celu aktywności opcji “Umowa deweloperska/przedwstępna” w zarejestrowanej aktywności na kliencie. System będzie pobierać datę najnowszej aktywności z zaznaczoną opcją.
-
Odbiór mieszkania – data zaznaczenia celu aktywności opcji “Odbiór mieszkania” w zarejestrowanej aktywności na kliencie. System będzie pobierać datę najnowszej aktywności z zaznaczoną opcją.
-
Umowa przyrzeczona – data zaznaczenia celu aktywności opcji “Umowa przyrzeczenia” w zarejestrowanej aktywności na kliencie. System będzie pobierać datę najnowszej aktywności z zaznaczoną opcją.
-
Umówienie spotkania – data zaznaczenia celu aktywności opcji “Umówienie spotkania” w zarejestrowanej aktywności na kliencie. System będzie pobierać datę najnowszej aktywności z zaznaczoną opcją.
-
Prospekt – data zaznaczenia celu aktywności opcji “Prospekt” w zarejestrowanej aktywności na kliencie. System będzie pobierać datę najnowszej aktywności z zaznaczoną opcją.
-
Obsługa posprzedażowa – data zaznaczenia celu aktywności opcji “Obsługa posprzedażowa” w zarejestrowanej aktywności na kliencie. System będzie pobierać datę najnowszej aktywności z zaznaczoną opcją.
-
Rozpoznanie potrzeb – data zaznaczenia celu aktywności opcji “Rozpoznanie potrzeb” w zarejestrowanej aktywności na kliencie. System będzie pobierać datę najnowszej aktywności z zaznaczoną opcją.
-
Ogólna oferta – data zaznaczenia celu aktywności opcji “Ogólna oferta” w zarejestrowanej aktywności na kliencie. System będzie pobierać datę najnowszej aktywności z zaznaczoną opcją.
-
Szczegółowa oferta – data zaznaczenia celu aktywności opcji “Szczegółowa oferta” w zarejestrowanej aktywności na kliencie. System będzie pobierać datę najnowszej aktywności z zaznaczoną opcją.
-
Wydanie w posiadanie – data zaznaczenia celu aktywności opcji “Wydanie w posiadanie” w zarejestrowanej aktywności na kliencie. System będzie pobierać datę najnowszej aktywności z zaznaczoną opcją..
-
Łączna liczba interakcji – liczba wszystkich zarejestrowanych aktywności na kliencie (telefony, spotkania, maile).
Puste komórki oznaczają, że etap nie nastąpił lub nie został zarejestrowany.
Jak czytać raport
-
Wiersz = jeden klient powiązany z inwestycją.
-
Daty pozwalają szybko wychwycić:
-
gdzie zatrzymał się proces (ostatnia wypełniona kolumna),
-
czas od utworzenia do kluczowego etapu (np. do umowy),
-
potencjalne przestoje (duże odstępy czasowe między kolumnami).
-
Typowe zastosowania
-
Stand-up/odprawa sprzedaży – przegląd klientów „utkniętych” między ofertą a rezerwacją.
-
Kontrola jakości procesu – wykrycie braków w rejestrowaniu: np. wysłano ofertę, ale brak „Rozpoznania potrzeb”.
-
Raportowanie do zarządu – ilu klientów w danym okresie doszło do umowy rezerwacyjnej / deweloperskiej.
-
Planowanie działań – lista spraw do domknięcia (kolumny puste po „Uzgodnieniu warunków”).