Dodawanie nowego klienta w systemie voxCRM to szybki, kilkukrokowy proces z domyślnie wbudowaną kontrolą duplikatów. System automatycznie sprawdza, czy klient o podanych danych już istnieje w bazie - dzięki temu unikasz zdublowanych rekordów i zachowujesz porządek w danych.
Spis treści
- Przejście do zakładki Klienci
- Otwarcie formularza nowego klienta
- Wprowadzanie danych podstawowych
- Sprawdzanie duplikatów
- Uzupełnianie danych szczegółowych
- Praca z kartą klienta
- Kontakt
1. Przejście do zakładki Klienci
Wszystkie operacje związane z klientami rozpoczynają się od zakładki Klienci na głównym pasku menu. Po jej otwarciu zobaczysz listę wszystkich klientów zapisanych w systemie z możliwością wyszukiwania i filtrowania.
- Na pasku menu kliknij zakładkę Klienci.
- Wyświetli się przegląd istniejących klientów wraz z polem wyszukiwania ("Nazwisko, E-mail, Tel.) i pozostałymi filtrami.
2. Otwarcie formularza nowego klienta
Formularz dodawania klienta otworzysz jednym kliknięciem - przycisk znajduje się zawsze w tym samym miejscu, niezależnie od zastosowanych filtrów na liście.
- Kliknij przycisk Dodaj Klienta w prawym górnym rogu ekranu.
- Otworzy się okno z formularzem danych nowego klienta.
3. Wprowadzanie danych podstawowych
W pierwszym kroku wypełnij podstawowe dane identyfikacyjne klienta. Te pola służą jednocześnie jako kryteria wyszukiwania duplikatów - im więcej danych podasz, tym dokładniejsze będzie sprawdzanie.
| Pole | Opis |
| Imię i nazwisko | Pełne dane klienta |
| Numer telefonu | Główny numer kontaktowy |
| Adres e-mail | Adres do korespondencji elektronicznej |
| Miejscowość | Miasto zamieszkania klienta |
Po wypełnieniu pól kliknij przycisk Szukaj, aby uruchomić sprawdzanie duplikatów.
4. Sprawdzanie duplikatów
Po kliknięciu Szukaj system przeszukuje bazę pod kątem klientów o podobnych danych. To kluczowy krok zapobiegający powstawaniu zdublowanych rekordów.
| Wynik wyszukiwania | Co zrobić |
| Znaleziono podobnych klientów | Sprawdź listę wyników - jeśli to ten sam klient, kliknij Wybierz, aby otworzyć kartę i zaktualizować dane |
| Brak duplikatów | Kliknij Dodaj Klienta w prawym dolnym rogu okna, aby przejść do pełnego formularza |
5. Uzupełnianie danych szczegółowych
Po potwierdzeniu, że klient nie istnieje w bazie (po kliknięciu Dodaj klienta), otwiera się pełny formularz, w którym można uzupełnić dodatkowe informacje o kliencie, np.:
| Pole | Opis |
| Źródło pochodzenia | Miejsce skąd klient trafił do biura sprzedaży |
| PESEL | Numer identyfikacyjny klienta (wymagany przy umowach) |
| Zgody marketingowe | Zgody RODO na kontakt mailowy, telefoniczny i SMS |
| Preferencje inwestycji | Lokalizacja, typ lokalu, liczba pokoi, zakres metrażu i ceny |
| Opis | Dowolna informacja o kliencie, np. notatka |
Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć nowy rekord klienta.
6. Praca z kartą klienta
Po zapisaniu system automatycznie przeniesie Cię do karty nowo utworzonego klienta. Karta klienta to centralne miejsce do zarządzania całą relacją.
Na karcie klienta możesz od razu:
- Dodać notatki - zapisz ustalenia z rozmowy lub dodatkowe informacje (Opis - 1.)
- Zaplanować działania - ustaw przypomnienie o telefonie, spotkaniu lub wysyłce oferty (Aktywności - 2.)
- Zarządzać preferencjami - zaktualizuj oczekiwania klienta dotyczące lokalu (Preferencje - 3.)
Kontakt
W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego:
- E-mail: kontakt@voxcommerce.pl
- Telefon: 534 571 638
