Zakładka „Nierozpoznane Leady” w systemie voxCRM umożliwia zarządzanie zapytaniami od klientów, które nie zostały automatycznie rozpoznane przez system. Poniżej znajdziesz kroki, jak przekształcić takie zapytania w leady.
1. Przejście do zakładki „Nierozpoznane Leady”
- Z poziomu pulpitu systemu voxCRM rozwiń zakładkę „Leady” w menu głównym.
- Wybierz opcję „Nierozpoznane Leady”, aby przejść do listy nierozpoznanych zapytań.
2. Tworzenie nowego leada z nierozpoznanego zapytania
Krok 1: Wybór zapytania
- Na liście w zakładce „Nierozpoznane Leady” znajdź zapytanie, które chcesz przekształcić w leada.
- W kolumnie „Akcja” kliknij ikonę trzech kresek przy wybranym zapytaniu.
Krok 2: Utworzenie leada
- Z menu kontekstowego wybierz opcję „Utwórz lead”.
- W nowym oknie wypełnij dane dotyczące leada, takie jak:
- Imię i nazwisko klienta.
- Numer telefonu.
- Adres e-mail.
- Źródło zapytania (np. formularz na stronie internetowej, e-mail).
- Preferencje inwestycyjne (jeśli dostępne).
Krok 3: Zatwierdzenie operacji
- Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij przycisk „Zapisz”.
- Lead zostanie utworzony i przeniesiony do zakładki „Leady”.
3. Sprawdzenie nowo utworzonego leada
- Przejdź do zakładki „Leady”, aby upewnić się, że nowo utworzony lead został poprawnie zapisany.
- Znajdź leada na liście i sprawdź jego dane, aby potwierdzić, że wszystko zostało poprawnie wprowadzone.
