System voxCRM umożliwia wprowadzenie szczegółowych preferencji dotyczących poszukiwanych inwestycji przez klientów, co pozwala na lepsze dopasowanie oferty oraz skuteczniejsze zarządzanie kontaktami z klientami.
1. Wprowadzanie preferencji dla klienta
Przejście do karty klienta
- Otwórz kartę klienta, dla którego chcesz dodać preferencje.
- W sekcji „Preferencje” po lewej stronie ekranu znajdziesz przycisk z ikoną zębatki. Kliknij w ten przycisk, aby otworzyć okno preferencji.
Wypełnianie preferencji klienta
W formularzu preferencji można uzupełnić następujące dane:
Ogólne informacje:
- Nazwa inwestycji – określenie, na jaką inwestycję klient jest zainteresowany.
- Etap inwestycji – faza budowy inwestycji (np. projekt, budowa, zakończenie).
- Miejscowość – lokalizacja inwestycji.
- Typ lokalu – np. mieszkanie, apartament.
- Cena (od-do) – przedział cenowy, w jakim klient szuka lokalu.
- Cena za metr kwadratowy (od-do) – zakres cen za metr kwadratowy.
- Sposób finansowania – forma finansowania preferowana przez klienta (np. kredyt hipoteczny, gotówka).
- Rodzaj lokalu – np. parter, piętro, apartament.
- Data zakończenia – przewidywana data zakończenia budowy inwestycji.
- Kuchnia (osobno/aneks) – preferencje dotyczące układu kuchni.
- Liczba pokoi (od-do) – preferowana liczba pokoi w lokalu.
Szczegóły:
- Metraż (od-do) – preferowany metraż lokalu.
- Orientacja – np. południe, północ.
- Dzielnica – preferowana dzielnica w miejscowości.
- Typ osiedla – zamknięte, otwarte osiedle.
- Piętro (od-do) – preferowane piętro lokalu.
Przyległości (możliwość zaznaczenia tak/nie):
- Garaż
- Komórka
- Piwnica
- Panorama
- Ogród
- Balkon
- Loggia
Zakończenie wprowadzania preferencji
Po uzupełnieniu wszystkich preferencji, kliknij przycisk „Szukaj”. System przeprowadzi wyszukiwanie lokali, które najlepiej pasują do wprowadzonych kryteriów.
2. Wyszukiwanie klientów po preferencjach
-
Przejdź do zakładki „Klienci” w systemie.
-
Pod przyciskiem „Szukaj” znajduje się rozwijany przycisk umożliwiający filtrację po preferencjach klientów.
-
Wybierz odpowiednie filtry, aby zawęzić wyszukiwanie klientów na podstawie ich preferencji. Możliwe filtry to:
- Miejscowość – lokalizacja poszukiwanej inwestycji.
- Typ lokalu – preferowany typ lokalu (np. mieszkanie, apartament).
- Projekt w preferencjach – wybrany projekt lub inwestycja.
- Etap – faza budowy inwestycji.
- Data zakończenia – zakres dat zakończenia inwestycji.
- Strony świata – preferencje dotyczące orientacji lokalu.
- Liczba pokoi (od-do) – liczba pokoi w lokalu.
- Powierzchnia (od-do) – powierzchnia lokalu w m².
- Cena (od-do) – przedział cenowy.
- Piętro (od-do) – preferowane piętro lokalu.
- Cena za m² (od-do) – cena za metr kwadratowy.
- Kuchnia (aneks, osobno) – preferencje dotyczące kuchni.
- Rodzaj lokalu – preferencje dotyczące typu lokalu (np. z balkonem, z ogrodem).
- Notatka – możliwość wyszukiwania według dodatkowych notatek.
-
Po zastosowaniu filtrów, kliknij „Szukaj” aby uzyskać listę klientów spełniających wybrane preferencje.
