Moduł współpracy z Pośrednikami (Zgłoszenia)

Zapoznanie z zakładką „Zgłoszenia” w voxCRM

Zakładka „Zgłoszenia” w systemie voxCRM pozwala na efektywną współpracę z pośrednikami, którzy przesyłają zgłoszenia potencjalnych klientów. Umożliwia to szybkie zarządzanie informacjami oraz podejmowanie decyzji dotyczących zgłoszonych klientów.

1. Przegląd zakładki „Zgłoszenia”

Zakładka „Zgłoszenia” znajduje się na pasku menu systemu. Po wejściu do niej można zobaczyć zgłoszenia przesłane przez pośredników. Lista zgłoszeń może być filtrowana na dwa sposoby:

Filtry statusów zgłoszeń:

• Wszystkie – pokazuje wszystkie zgłoszenia.
• Oczekujące – nowe zgłoszenia czekające na decyzję.
• Zaakceptowane – zgłoszenia zaakceptowane i przetworzone.
• Odrzucone – zgłoszenia, które zostały odrzucone.

Przy statusie „Oczekujące” wyświetlana jest liczba nowych zgłoszeń w nawiasie.

Dostępne filtry danych:

• ID zgłoszenia – unikalny identyfikator.
• Imię i nazwisko klienta – dane osoby zgłoszonej.
• Doradca pośrednika – osoba zgłaszająca klienta.
• Data utworzenia (od/do) – zakres dat zgłoszenia.
• Status – filtr wg statusu zgłoszenia.
• Inwestycja – inwestycja, której dotyczy zgłoszenie.
• Źródło pochodzenia – zgłoszenia z wybranych źródeł.

2. Szczegóły zgłoszenia

Po kliknięciu w wiersz zgłoszenia użytkownik zostanie przeniesiony do szczegółów zgłoszenia, gdzie wyświetlane są dane przesłane przez pośrednika:

Sekcja „Dane klienta”:

• Inwestycja, którą jest zainteresowany klient.
• Imię i nazwisko klienta.
• Numer telefonu.
• Adres e-mail.
• PESEL i numer dowodu osobistego klienta.
• Źródło pochodzenia zgłoszenia (nazwa formularza).
• Dane kontaktowe pośrednika (imię, nazwisko, e-mail, telefon).

Dodatkowe sekcje:

1. Status zgłoszenia:

   • Data wpłynięcia zgłoszenia,
   • Data ostatniej zmiany statusu,
   • Osoba dokonująca zmiany.
     
     

2. Klienci znajdujący się już w CRM:

   • Link do istniejącego klienta w przypadku akceptacji zgłoszenia.
     
     

3. Podobni klienci, leady lub zgłoszenia:

   • Informacje o zgodnościach danych z obecnymi w systemie klientami, leadami lub zgłoszeniami.
     
     

4. Dokumenty:

   • Pliki załączone w formularzu zgłoszeniowym przez pośrednika.
     
     

5. Wiadomości:

   • Historia komunikacji z pośrednikiem.

3. Działania na zgłoszeniu

Na górze szczegółów zgłoszenia dostępne są przyciski:

• Zaakceptuj – zatwierdzenie zgłoszenia i utworzenie klienta.
• Odrzuć – odrzucenie zgłoszenia z podaniem powodu.

Po kliknięciu w przycisk pojawia się okno umożliwiające wpisanie komentarza dla pośrednika. Komentarz zostanie wysłany na adres e-mail podany przez pośrednika.

Wysyłanie wiadomości do pośrednika:

Na dole szczegółów zgłoszenia znajduje się pole „Wpisz wiadomość dla pośrednika”, które pozwala na szybki kontakt z pośrednikiem. Po wprowadzeniu treści i zatwierdzeniu wiadomość zostaje przesłana na adres e-mail pośrednika.