System VoxCRM to kompleksowe narzędzie wspierające zarządzanie relacjami z klientami, obsługę zgłoszeń, oraz organizację codziennej pracy. Dzięki intuicyjnym zakładkom i dostosowanym funkcjonalnościom użytkownicy mogą sprawnie realizować zadania zgodnie ze swoimi uprawnieniami.
Zakładki systemowe i ich funkcje
1. Pulpit
- Przegląd dziennych aktywności i rezerwacji.
- Podgląd nowo dodanych klientów i dokumentów.
- Wykresy sprzedaży, historia zmian cen.
2. Historia
- Szczegóły najnowszych działań użytkowników w systemie.
- Przydatne do śledzenia aktywności i kontroli procesów.
3. Wyszukiwarka klientów
- Szybkie wyszukiwanie klientów po numerze telefonu, e-mailu lub innych kryteriach.
- Funkcja dodawania nowych klientów i zgłoszeń serwisowych (przycisk „+”).
Obsługa użytkownika
Nagłówek strony:
- Informacja o zalogowanym użytkowniku.
- Ikona ustawień konta – zmiana hasła i inne opcje personalizacji.
- Ikona pomocy (?) – szybkie zgłoszenia serwisowe.
- Dostęp do bazy wiedzy i dobrych praktyk (ikona „i”).
- Dzwonek powiadomień.
Dobre praktyki w obsłudze klientów:
- Zawsze należy zachowywać profesjonalizm, empatię i cierpliwość (zgodnie z wartościami Vox).
- Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa danych.
Zakładki i ich szczegóły
Leady
- Obsługa nowych zapytań klientów z różnych źródeł.
- Dedykowana dla zespołów odpowiedzialnych za pozyskiwanie klientów.
Zgłoszenia
- Zarządzanie zgłoszeniami od klientów, w tym technicznymi i serwisowymi.
- Monitorowanie postępu realizacji.
Klienci
- Baza danych zweryfikowanych klientów, w tym konwersje leadów i klienci w procesie sprzedaży.
Wyszukiwarka
- Znajdowanie i przygotowywanie ofert, rezerwacji oraz umów.
Kalendarz
- Planowanie i zarządzanie zadaniami.
- Funkcje branżowe, np. cel spotkania, priorytet, lokalizacja.
Rezerwacje
- Tworzenie i monitorowanie rezerwacji, w tym automatyczne wygaszanie przeterminowanych.
Umowy
- Szczegóły umów, płatności i rozliczeń z klientami.
Maile
- Rejestracja wysłanych i odebranych maili, tworzenie pełnej historii komunikacji.
Inbox
- Import wiadomości niezwiązanych z CRM, np. maile od klientów spoza systemu.
Matrix
- Wizualizacja lejka sprzedażowego z podziałem na etapy obsługi klienta.
Lista połączeń
- Informacje o rozmowach telefonicznych, z możliwością zakładania nowych klientów.
Dokumenty
- Centralne repozytorium dokumentów, z możliwością wyszukiwania i podglądu.
Raporty
- Analiza skuteczności działań biznesowych.
Faktury
- Zarządzanie fakturami i innymi dokumentami finansowymi.
Helpdesk
- Moduł serwisowy do obsługi usterek i zgłoszeń gwarancyjnych.
Odbiory
- Planowanie odbiorów mieszkań, generowanie protokołów.
Zmiany Lokatorskie
- Zarządzanie dodatkowymi pracami i umowami lokatorskimi.
Dodatkowe wskazówki
- Przestrzegaj zasad systematyczności – domykaj zgłoszenia w kolejności priorytetów.
- Dokładność i jakość pracy – unikaj błędów, sprawdzaj dane przed finalizacją.
- Zachowuj poufność danych – blokuj ekran, gdy opuszczasz stanowisko.
Zasady bezpieczeństwa:
- Hasła muszą mieć co najmniej 8 znaków i być unikalne.
- Wszelkie zmiany konfiguracji systemu wymagają autoryzacji administratora.
System VoxCRM wspiera rozwój Państwa pracy poprzez automatyzację, przejrzystość i integrację. Korzystaj z niego zgodnie z najlepszymi praktykami, aby osiągnąć efektywność i satysfakcję klientów.
