Dzięki nowej funkcji system samodzielnie analizuje dane z połączenia, identyfikuje odpowiedniego pracownika i łączy nowe zapytanie z właściwą kartą klienta. Pozwala to uniknąć dublowania kontaktów i chaosu informacyjnego w zespole handlowym.
1. Rozpoznawanie i przypisywanie doradcy
Kiedy zewnętrzny system przesyła do CRM nowe zapytanie, nasz mechanizm analizuje parametry przesyłane w tle. Szuka między innymi zmiennej zawierającej numer telefonu pracownika, który fizycznie przeprowadził rozmowę.
- Rozpoznanie numeru: Jeżeli przekazany numer telefonu pokrywa się z numerem przypisanym do konta użytkownika w systemie, lead zostanie automatycznie przypisany do tego doradcy.
- Brak dopasowania: Jeśli system nie znajdzie takiego numeru w bazie pracowników lub zewnętrzna aplikacja go nie prześle, zapytanie zostanie przydzielone zgodnie ze standardową logiką przypisywania obowiązującą w Twoim CRM.
2. Trzy scenariusze powiązywania z kartą klienta
Kluczowym etapem jest sprawdzenie, czy osoba dzwoniąca znajduje się już w Twojej bazie danych. System weryfikuje numer telefonu leada i podejmuje jedną z poniższych akcji:
- Scenariusz A: Zupełnie nowy kontakt
Gdy numer dzwoniącego nie istnieje w CRM, system automatycznie utworzy nową kartę klienta. Właścicielem tej karty zostanie doradca, który odebrał telefon (zgodnie z logiką przypisywania). - Scenariusz B: Klient powracający (Istnieje w bazie)
Jeśli system rozpozna numer telefonu, nowy lead zostanie natychmiast przypisany do już istniejącej karty klienta. Dzięki temu zachowasz porządek i całą historię relacji w jednym miejscu. - Scenariusz C: Duplikaty w bazie (Ten sam numer u kilku klientów)
W sytuacjach, w których w systemie istnieje wielu klientów z tym samym numerem telefonu, algorytm automatycznie wybierze najnowszą kartę (według daty utworzenia) i to do niej dopnie spływającego leada.
3. Przejrzystość działań i powiadomienia o konfliktach
Gdy automatyzacja wprowadza zmiany w bazie danych, zespół musi wiedzieć, co się dzieje. Dlatego mechanizm został wyposażony w system logowania zdarzeń i powiadomienia ułatwiające współpracę.
Zautomatyzowane wpisy w historii
Za każdym razem, gdy lead zostanie połączony z istniejącą kartą, system doda tam notatkę z informacją, który doradca przeprowadził rozmowę.
Zarządzanie konfliktami opiekunów
Jeśli doradca odebierze telefon z widgetu, a system rozpozna, że dany klient jest już przypisany do innego pracownika:
- Doradca odbierający połączenie otrzyma powiadomienie, że lead został powiązany z klientem przypisanym do innego doradcy.
- Pierwotny opiekun klienta zobaczy w historii swojej karty, kto i kiedy przeprowadził rozmowę z jego klientem.
Jest to szczególnie pomocne w sytuacjach zastępstw lub gdy klient był wcześniej przypisany do osoby, która już nie pracuje w firmie.
Jak zacząć korzystać z tej funkcji?
Aby uruchomić tę funkcjonalność w swoim panelu, prosimy o kontakt z działem technicznym pod adresem:
