Import leadów z pliku XLS do voxCRM
1. Wymagania dotyczące pliku
Do importu potrzebny jest plik z danymi w formacie XLS. Ważne — system przyjmuje wyłącznie pliki XLS, nie XLSX. Przed importem upewnij się, że Twój plik jest zapisany w odpowiednim formacie.
Uwaga: Jeśli dane leadów dotyczą kilku doradców, plik powinien zostać wcześniej podzielony na osobne pliki — podczas importu przypisujemy jednego doradcę do wszystkich leadów z danego pliku.
2. Import leadów do systemu voxCRM
Rozpoczęcie importu:
- W systemie przejdź do zakładki „Leady" w górnym menu.
- W prawym górnym rogu kliknij zielony przycisk „Utwórz lead".
- Z rozwiniętego menu wybierz opcję „Import leadów".
- W formularzu kliknij „Wybierz plik", wskaż plik XLS na dysku i kliknij „Zapisz".
Jeżeli nazwa pliku pojawia się obok przycisku „Wybierz plik", oznacza to, że plik został załadowany poprawnie.
Konfiguracja globalnych ustawień importu:
Po załadowaniu pliku system wyświetli sekcję „Globalne ustawienia importu", gdzie konfigurujesz parametry wspólne dla wszystkich leadów z pliku:
- Nazwa bazy: Domyślnie system wpisuje aktualną datę. Możesz zmienić ją na bardziej opisową, np. Kampania_Marzec2026 — według tej nazwy będziesz mógł później filtrować listę leadów.
- Status lead: Wybierz status, który zostanie przypisany importowanym leadom. Domyślnie jest to „Nowy".
- Lead przypisany do: Wskaż doradcę, do którego zostaną przypisane wszystkie importowane leady.
- Importuj nagłówki kolumn do pola Opis: Zostaw domyślnie na „Nie", chyba że chcesz, żeby nazwy kolumn z pliku trafiały do opisu leada.
Mapowanie pól:
To najważniejsza część importu — musisz wskazać systemowi, jakie dane znajdują się w poszczególnych kolumnach pliku. Nad każdą kolumną widoczna jest lista rozwijana z napisem „Wybierz".
- Kliknij listę nad daną kolumną i przypisz ją do odpowiedniego pola w systemie (np. Imię, Nazwisko).
- Pole Źródło pochodzenia jest obowiązkowe — system musi wiedzieć, do którego źródła przypisać leada.
- Kolumny, których nie chcesz importować, zostaw z opcją „Wybierz" — system je zignoruje.
Wykluczanie wybranych rekordów:
- Po lewej stronie tabeli z danymi znajdują się checkboxy przy każdym wierszu.
- Jeśli chcesz pominąć konkretny rekord (np. test, duplikat lub błędne dane), odznacz go — nieoznaczone wiersze nie zostaną zaimportowane.
- Gdy wszystko jest skonfigurowane, kliknij „Import", aby rozpocząć przetwarzanie danych.