System voxCRM został wyposażony w funkcjonalny moduł do wystawiania faktur, który umożliwia generowanie różnych ich typów: proformy, zaliczkowej, ostatecznej, zwykłej oraz korygującej. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis kroków pozwalających na wygodne i poprawne wystawienie faktury w różnych miejscach systemu.
Wystawianie faktury z karty umowy
Z sekcji „Harmonogram płatności”
- Na karcie umowy należy odszukać sekcję „Harmonogram płatności”.
- W kolumnie „Akcja” (przy wybranej transzy bądź wpłacie) należy kliknąć ikonę trzech poziomych linii (tzw. „hamburgera”).
- Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję „Wystaw fakturę”.
- Po wybraniu tej opcji system wyświetli formularz, w którym wprowadza się dane takie jak typ faktury, numer faktury, rodzaj wystawiającego oraz dane klienta.
- Po wprowadzeniu wymaganych informacji należy kliknąć przycisk „Zapisz”. System automatycznie przekieruje użytkownika do edycji nowo utworzonej faktury.
Z sekcji „Środki zwolnione przez bank”
- W obrębie karty umowy, w sekcji „Środki zwolnione przez bank”, w kolumnie „Akcja” należy kliknąć ikonę „hamburgera”.
- Z rozwiniętego menu wybiera się opcję „Wystaw fakturę”.
- Następnie system wyświetli formularz, który należy uzupełnić odpowiednimi danymi faktury, a na końcu zapisać wprowadzone informacje.
Generowanie faktury z listy transz
- W głównym menu systemu należy najechać kursorem na zakładkę „Umowy” i z rozwiniętej listy wybrać opcję „Lista transz”.
- Na stronie „Lista transz” można wystawić fakturę dla jednej transzy, klikając ikonę „hamburgera” w kolumnie „Akcja” i wybierając z menu „Wystaw fakturę”. Po wypełnieniu formularza system zapisuje fakturę.
- Aby wystawić wiele faktur jednocześnie, należy zaznaczyć transze, dla których mają zostać wygenerowane dokumenty. Następnie z listy rozwijanej „Wykonaj na zaznaczonych” wybiera się opcję „Generuj fakturę”, a potem klika przycisk „Wykonaj”. Po zakończeniu procesu faktury zostają automatycznie zapisane, a użytkownik przekierowany na listę wygenerowanych faktur.
Wystawienie faktury z listy wpłat
- W menu głównym systemu należy wybrać zakładkę „Umowy”, a następnie z rozwiniętej listy opcję „Lista wpłat”.
- W celu wystawienia faktury dla pojedynczej wpłaty należy kliknąć ikonę „hamburgera” w kolumnie „Akcja” przy odpowiedniej wpłacie i wybrać z menu opcję „Wystaw fakturę”. Następnie uzupełnia się formularz i zapisuje fakturę.
- Aby wygenerować wiele faktur jednocześnie, należy zaznaczyć odpowiednie wpłaty, a potem z listy „Wykonaj na zaznaczonych” wybrać „Generuj fakturę” i kliknąć „Wykonaj”. System wygeneruje faktury dla zaznaczonych pozycji.
Tworzenie faktur z listy środków zwolnionych przez bank
- W menu głównym należy wybrać zakładkę „Umowy” i przejść do opcji „Środki zwolnione”.
- Aby wystawić fakturę dla konkretnej wypłaty, w kolumnie „Akcja” należy kliknąć ikonę „hamburgera” i z menu wybrać opcję „Wystaw fakturę”. Następnie należy wypełnić formularz i go zapisać.
- Jeśli konieczne jest wystawienie faktur dla wielu pozycji, należy zaznaczyć odpowiednie środki, rozwinąć menu „Wykonaj na zaznaczonych”, wybrać „Generuj fakturę”, a następnie kliknąć „Wykonaj”.
Wystawianie faktury z listy faktur
- W menu głównym należy przejść do zakładki „Faktury”.
- W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk „+ Wystaw fakturę”. Kliknięcie go otwiera formularz, w którym można wprowadzić dane nowej faktury, takie jak typ dokumentu, numer, dane wystawiającego oraz dane klienta.
- Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć przycisk „Zapisz”, aby zapisać fakturę.
Tworzenie faktury korygującej
- Na liście faktur należy znaleźć dokument, który wymaga korekty.
- Po otwarciu szczegółów faktury w prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk „Korekta”. Kliknięcie tego przycisku otwiera formularz korekty.
- W formularzu należy wprowadzić numer faktury korygującej, powód korekty oraz datę wystawienia dokumentu. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć „Zapisz”.
- System automatycznie tworzy fakturę korygującą, umożliwiając jej dalszą edycję, w zależności od potrzeby.
Dzięki powyższym opcjom system voxCRM pozwala na elastyczne i intuicyjne zarządzanie fakturami. W przypadku dodatkowych pytań lub problemów z funkcjonalnością zachęcamy do kontaktu z działem wsparcia.
