System VoxCRM umożliwia generowanie duplikatów zarówno dla faktur VAT, jak i faktur korygujących. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe instrukcje dotyczące obu przypadków.
Pobieranie duplikatu faktury VAT
-
Przejście do zakładki Faktury
Proszę przejść do zakładki "Faktury". Zależnie od ustawień może ona znajdować się w innym miejscu, zwykle jest jednak widoczna po najechaniu na "Więcej". -
Wybór faktury
Na liście faktur należy odnaleźć interesującą Państwa fakturę. W tym celu można skorzystać z filtrów (np. według numeru faktury, daty wystawienia czy nazwy odbiorcy). -
Przejście do szczegółów faktury
Po odnalezieniu faktury, proszę kliknąć w ikonę z trzema poziomymi liniami („hamburger”), a następnie wybrać opcję "Szczegóły". -
Generowanie duplikatu PDF
W szczegółach faktury należy kliknąć w ikonę menu w prawym górnym rogu i wybrać opcję "Pobierz duplikat PDF". -
Ustawienie daty wystawienia duplikatu
W oknie dialogowym należy podać datę wystawienia duplikatu. Domyślnie ustawiana jest bieżąca data, ale można ją zmienić. -
Zapisanie i pobranie duplikatu
Po ustawieniu daty wystarczy nacisnąć przycisk "Zapisz". System wygeneruje duplikat, który zostanie automatycznie pobrany jako plik PDF.
Pobieranie duplikatu faktury korygującej
-
Przejście do zakładki Faktury Korygujące
W menu głównym, w sekcji "Faktury", należy wybrać zakładkę "Faktury korygujące". -
Wybór faktury korygującej
Na liście faktur korygujących należy odnaleźć interesującą Państwa pozycję. Również w tym przypadku dostępne są filtry umożliwiające łatwe wyszukiwanie dokumentów. -
Przejście do szczegółów faktury korygującej
Proszę kliknąć w ikonę z trzema poziomymi liniami („hamburger”), a następnie wybrać opcję "Szczegóły". -
Generowanie duplikatu PDF
W szczegółach faktury korygującej należy kliknąć w ikonę menu w prawym górnym rogu i wybrać opcję "Pobierz duplikat PDF". -
Ustawienie daty wystawienia duplikatu
W oknie dialogowym należy podać datę wystawienia duplikatu. Domyślnie ustawiana jest bieżąca data, ale można ją dostosować. -
Zapisanie i pobranie duplikatu
Po wprowadzeniu daty należy nacisnąć przycisk "Zapisz". System wygeneruje duplikat, który zostanie pobrany jako plik PDF.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek trudności w procesie generowania duplikatu, prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego.
