Lista wpłat umożliwia przeglądanie, filtrowanie i zarządzanie wszystkimi wpłatami w systemie.
Filtrowanie wpłat
Aby zawęzić listę wyników, można skorzystać z dostępnych filtrów, takich jak dane klienta, inwestycja, data lub status wpłaty (np. tylko nieopłacone). Wyniki wyszukiwania wyświetlają szczegóły każdej wpłaty, w tym kwotę, termin oraz sumę pozostałą do zapłaty.
Działania na wybranych wpłatach
Po zaznaczeniu wpłat można wykonać takie operacje jak:
- Generowanie faktur – tworzenie faktur na podstawie wybranych wpłat.
- Udostępnianie klientom – wysyłanie faktur do klientów.
- Eksport danych – przygotowanie pliku Excel z informacjami o wybranych wpłatach.
Import wpłat
Aby zaimportować wpłaty należy:
- Kliknąć „Import wpłat” w prawym górnym rogu.
- Wybrać format pliku, np. Millenium (CSV).
- Wgrać plik z wyciągiem bankowym i opcjonalnie uzupełnić szczegóły (np. etap, budynek).
- Kliknąć „Import” w celu załadowania danych.
Lista wpłat usprawnia zarządzanie finansami, pozwalając szybko odnaleźć potrzebne dane i wykonać zbiorcze operacje na transakcjach. Szczegóły dotyczące importu wpłat znajdują się w artykule: Import wpłat w systemie.
