W systemie voxCRM możliwe jest ręczne dodawanie wpłat na dwa sposoby: przez kartę umowy lub listę transz.
Dodawanie wpłaty poprzez kartę umowy
- Aby dodać wpłatę, należy otworzyć kartę wybranej umowy i przejść do sekcji Harmonogram płatności.
- W tej sekcji należy wybrać odpowiednią transzę, a następnie w kolumnie Akcja kliknąć przycisk Dodaj wpłatę.
- W otwartym oknie należy uzupełnić wymagane dane, takie jak:
- Kwota wpłaty – wpisz kwotę brutto.
- Data wpłaty – wskaż datę, w której wpłata została dokonana.
- Typ wpłaty – wybierz odpowiedni typ z rozwijanej listy, np. "Na rachunek powierniczy", "Płatność gotówką", "Zwrot klientowi".
- Po uzupełnieniu danych kliknij Zapisz, aby zatwierdzić wpłatę.
Dodawanie wpłaty poprzez listę transz
- Przejdź do Listy transz, najeżdżając kursorem na zakładkę Umowy w górnym menu i wybierając opcję Lista transz.
- Po otwarciu widoku listy transz można skorzystać z filtrów znajdujących się w górnym panelu, aby znaleźć odpowiednią transzę. Filtry umożliwiają wyszukiwanie na podstawie takich kryteriów jak:
- Nazwisko, e-mail, numer telefonu klienta.
- Projekt, etap inwestycji, budynek.
- Rodzaj umowy, termin płatności, kwota, status umowy.
- Dodatkowo dostępne są opcje filtrowania:
- Uwzględnij usunięte – pokaże także transze oznaczone jako usunięte.
- Wymagalne – wyświetli transze, których termin płatności już minął, a kwoty nie zostały w pełni opłacone.
- Tylko nieopłacone – ograniczy wyniki do transz bez żadnych wpłat.
- Ukryj transze z innych umów – pozwala ukryć transze pochodzące z umów niższego poziomu, dzięki czemu lista staje się bardziej czytelna.
- Po znalezieniu odpowiedniej transzy kliknij w kolumnie Akcja przycisk Dodaj wpłatę.
- W nowym oknie wprowadź dane wpłaty, takie jak kwota, data oraz typ wpłaty, i zapisz zmiany.
Wpłaty można także importować do systemu za pośrednictwem wyciągów bankowych, co pozwala na automatyczne księgowanie transakcji i oszczędza czas. Ręczne dodawanie wpłat pozostaje jednak skuteczną metodą w przypadku pojedynczych transakcji.