Zmiana nabywcy na umowie to kluczowa funkcjonalność, szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy klient zmienia swoje decyzje lub dochodzi do modyfikacji danych. W poniższych krokach przedstawiamy instrukcję, jak sprawnie przeprowadzić tę operację.
Krok 1: Przejście do zakładki "Umowy"
W górnym menu systemu należy odnaleźć sekcję "Umowy" i kliknąć ją. Opcja ta znajduje się w rozwijanym menu widocznym pod główną zakładką "Umowy".
Krok 2: Wybór umowy i edycja klienta
Po otwarciu listy umów wybierz interesującą umowę. W sekcji "Klienci", znajdującej się po lewej stronie ekranu, dostępny jest przycisk "Edytuj". Umożliwia on przejście do edycji danych klienta.
Krok 3: Uzupełnienie formularza "Edytuj klienta"
Po kliknięciu "Edytuj" otworzy się formularz o nazwie "Edytuj klienta". W formularzu należy:
- W polu "Klient" wprowadzić dane nowego nabywcy. Można wyszukać klienta spośród istniejących w systemie lub dodać nowego.
- W polu "Typ własności" wybrać odpowiedni typ własności, np. łączna lub współwłasność.
Krok 4: Zapisanie zmian
Po wprowadzeniu niezbędnych danych należy kliknąć przycisk "Zapisz". System automatycznie zaktualizuje dane nabywcy na umowie.
Dodatkowe informacje:
- Uprawnienia: Zmiana nabywcy może wymagać odpowiednich uprawnień w systemie.
- Historia zmian: Wszystkie modyfikacje są zapisywane w historii umowy, co umożliwia łatwy dostęp do szczegółów dotyczących wcześniejszych edycji.
W przypadku pytań lub potrzeby aktywacji dodatkowych funkcjonalności prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia pod adresem: kontakt@voxcommerce.pl.
