Jak korzystać z szablonów maili?

Tworzenie i wysyłanie ofert mailowych w systemie voxCRM umożliwia przedstawienie klientowi spersonalizowanej propozycji, dostosowanej do jego potrzeb. Proces jest prosty i obejmuje możliwość zmiany cen ofertowych, wybór szablonu oraz dostosowanie szczegółów wiadomości przed jej wysłaniem. Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku.

Aby rozpocząć, należy otworzyć zakładkę „WYSZUKIWARKA” w panelu głównym systemu. Po wybraniu inwestycji, z której chcemy wysłać ofertę, wyświetli się lista lokali dostępnych w ramach tej inwestycji. Ta opcja pozwala szybko przejść do konkretnych propozycji, które mają być przedstawione klientowi.

Na liście lokali zaznaczamy odpowiednie pozycje, które mają zostać uwzględnione w ofercie. Zaznaczenie odbywa się poprzez kliknięcie białych, kwadratowych pól znajdujących się po lewej stronie każdego lokalu. Po wybraniu lokali rozwijamy listę działań „Wykonaj na zaznaczonych”, wybieramy opcję „Wyślij na email”, a następnie klikamy „Wykonaj”.

Po kliknięciu „Wykonaj” otwiera się okno wyszukiwania klienta. Wpisujemy dane klienta, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail, aby zlokalizować właściwy kontakt. Po odnalezieniu klienta klikamy „Wybierz”, co pozwala na przejście do kolejnego kroku.

Po wybraniu klienta system umożliwia dalsze dostosowanie oferty. W tym kroku:

1. Wybór formatu oferty:

   • Można zdecydować, czy dołączyć ofertę online (link z dynamicznymi informacjami), ofertę w formacie PDF, czy wysłać wiadomość bez załączników.
     
     

2. Zmiana cen ofertowych:

   • System pozwala na edycję cen lokali bezpośrednio przed wysyłką. Po kliknięciu opcji zmiany ceny ofertowej można wprowadzić nowe wartości, które zostaną uwzględnione w ofercie. Jest to przydatne, gdy klient otrzymuje indywidualnie negocjowaną ofertę.

Przed wysyłką otwiera się okno edycji wiadomości, w którym można dostosować szczegóły maila. Znajdują się tam następujące opcje:

• Wybór szablonu: Z listy dostępnych szablonów można wybrać ten, który najlepiej pasuje do treści oferty. Szablony mogą być wcześniej przygotowane w systemie.
• Edycja treści: Po wybraniu szablonu istnieje możliwość edycji tekstu, co pozwala dostosować wiadomość do specyficznych potrzeb klienta.
• Temat wiadomości: Można wprowadzić tytuł wiadomości, który będzie widoczny dla odbiorcy w jego skrzynce pocztowej.
• Odbiorca: Pole z danymi klienta wybranego w poprzednim kroku.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian klikamy przycisk „Wyślij”, aby wiadomość została dostarczona do klienta. System zapisuje informacje o wysłanej ofercie w historii klienta, co umożliwia późniejsze śledzenie kontaktu oraz monitorowanie wyników.