System voxCRM umożliwia efektywne zarządzanie przypisaniem klientów do poszczególnych doradców. Funkcja przenoszenia grup klientów między handlowcami dostępna jest wyłącznie dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Dzięki niej można szybko i sprawnie zaktualizować przypisanie klientów w przypadku zmian w strukturze zespołu.
Kroki Przenoszenia Klientów
1. Otwórz Zakładkę „Klienci”
Przejdź do zakładki „Klienci” w systemie voxCRM, aby uzyskać dostęp do listy wszystkich klientów.
2. Wyszukaj Klientów
Wyszukaj klientów, których chcesz przypisać do innego handlowca. Możesz wykorzystać filtry lub sortowanie, aby zawęzić wyniki i znaleźć odpowiednie osoby.
4. Wybierz Akcję
Po zaznaczeniu klientów kliknij listę rozwijaną „Wykonaj na zaznaczonych” i wybierz opcję „Zmień doradcę przypisanego do klienta”. Następnie kliknij przycisk „Wykonaj”.
5. Wybierz Nowego Doradcę
System wyświetli okno, w którym należy wybrać nowego doradcę z listy. Po dokonaniu wyboru kliknij „Zapisz”, aby potwierdzić przeniesienie klientów.
