System voxCRM pozwala na przypisywanie leadów do klientów już istniejących w bazie lub na tworzenie nowych klientów na podstawie leadów. Proces jest zoptymalizowany, umożliwiając jednoczesne przetwarzanie do pięciu leadów.
1. Wyszukiwanie leadów
Przejście do zakładki „Leady”
-
Otwórz zakładkę „Leady” z menu głównego.
-
Skorzystaj z dostępnych filtrów, aby zawęzić listę leadów:
- Osoba – imię lub nazwisko.
- ID lub ID z API.
- Telefon lub Email.
- Źródło Leada – np. strona WWW, reklama.
- Status Leada – nowy, powiązany, skonwertowany, usunięto.
- Data utworzenia (od-do).
- Inwestycja – wybierz z listy konkretną inwestycję.
- Miejscowość inwestycji.
-
Alternatywnie, wybierz status leada nad listą, aby wyświetlić tylko leady oznaczone jako Nowy lub Usunięto.
Uwaga: Przypisywanie leadów dotyczy tylko leadów o statusie Nowy lub Usunięto.
2. Przypisywanie leadów do klientów
Wybór leadów do przypisania
- Zaznacz maksymalnie pięć leadów, które chcesz przypisać, klikając kwadratowe pola po lewej stronie listy.
- Rozwiń menu „Wykonaj na zaznaczonych”, wybierz opcję „Przypisz lub utwórz nowego klienta”, a następnie kliknij „Wykonaj”.
Przypisywanie leadów do istniejącego klienta
- W oknie wyszukiwania klientów wprowadź dane klienta, np. imię, nazwisko, numer telefonu, email lub miejscowość.
- Kliknij „Szukaj”, aby sprawdzić, czy klient istnieje w bazie.
- Jeśli klient znajduje się na liście wyników, kliknij przycisk „Wybierz” obok odpowiedniego klienta.
- Potwierdź przypisanie leada, klikając „Zapisz”.
Dane z leadów zostaną zapisane w historii obsługi klienta, a przypisany doradca otrzyma powiadomienie o wykonanej akcji.
Tworzenie nowego klienta z leadów
-
Jeśli klient nie istnieje w bazie, kliknij przycisk „Dodaj klienta”.
-
Uzupełnij wymagane dane:
- Ogólne informacje: imię, nazwisko, telefon, email, PESEL, źródło pochodzenia, klasyfikacja, miejscowość, opis.
- Zgody: marketingowe, na telefon, na przetwarzanie danych osobowych itp.
- Preferencje: inwestycja, etap inwestycji, miejscowość, typ lokalu, data zakończenia, metraż, liczba pokoi, cena, piętra, kuchnia.
-
Kliknij „Zapisz”, aby utworzyć nowego klienta. Wszystkie leady zostaną przypisane do tego klienta.
3. Dodatkowe funkcje podczas przypisywania leadów
Tworzenie zadania dla doradcy
- Podczas przypisywania leadów możesz zaplanować zadanie dla przypisanego doradcy:
- Wybierz datę i godzinę.
- Dodaj ewentualne uwagi do zadania.
- Zatwierdź klikając „Zapisz”.
Powiadomienie innego doradcy
- Możesz powiadomić innego doradcę o przypisaniu leadów:
- Wybierz doradcę z listy.
- Zaznacz rodzaj zadania (np. telefon, spotkanie).
- Dodaj datę i uwagi.
4. Weryfikacja przypisania leadów
- Przejdź do karty klienta, do którego przypisałeś leady.
- W sekcji „Historia” znajdziesz szczegółowe informacje o przypisaniu:
- Identyfikator leadów.
- Źródło pochodzenia.
- Preferencje inwestycji.
- Informacje o doradcy.
