System VoxCRM umożliwia dodawanie, edytowanie oraz przypisywanie klasyfikacji do umów, co pozwala na lepsze zarządzanie dokumentacją. Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja, jak korzystać z tych funkcji.
Dodawanie nowej klasyfikacji umowy
Aby dodać nową klasyfikację umowy, należy:
- Przejść do panelu administracyjnego.
- W sekcji Umowy wybrać zakładkę Umowy – klasyfikacja.
- Skorzystać z przycisku Dodaj klasyfikację umowy, znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć formularz.
W formularzu powinny zostać uzupełnione następujące pola:
- Nazwa klasyfikacji umowy – pole obowiązkowe, oznaczone gwiazdką.
- Waga klasyfikacji umowy – opcjonalne pole, które umożliwia określenie kolejności wyświetlania klasyfikacji na liście.
Przykładowe nazwy klasyfikacji, które można wprowadzić:
- Zwrot nadpłaty,
- Wypłata środków,
- Zmiana warunków,
- Zmiana harmonogramu.
Po uzupełnieniu formularza należy zapisać wprowadzone dane, korzystając z przycisku Zapisz.
Edytowanie istniejącej klasyfikacji
W celu edytowania istniejącej klasyfikacji należy:
- Znaleźć wybraną klasyfikację na liście.
- W kolumnie Akcja wybrać opcję Edytuj.
- Wprowadzić wymagane zmiany w formularzu.
- Zatwierdzić edytowane dane, korzystając z przycisku Zapisz.
Przypisywanie klasyfikacji do umowy
Aby przypisać klasyfikację do umowy, należy:
- Otworzyć kartę wybranej umowy.
- W panelu bocznym znaleźć sekcję Klasyfikacja umowy i kliknąć przycisk Zmień.
- W oknie edycji zaznaczyć wybrane klasyfikacje. Można przypisać więcej niż jedną klasyfikację do jednej umowy.
- Zatwierdzić zmiany, korzystając z przycisku Zapisz.
Wyszukiwanie umów według klasyfikacji
Wyszukiwanie umów przypisanych do danej klasyfikacji można przeprowadzić, wykonując następujące kroki:
- Przejść do zakładki Umowy.
- Skorzystać z filtra Klasyfikacja umowy, znajdującego się w górnej części ekranu.
- Wybrać odpowiednią klasyfikację z rozwijanej listy i kliknąć przycisk Szukaj.
System wyświetli listę umów spełniających wybrane kryteria klasyfikacji.
Dodawanie i zarządzanie klasyfikacjami w systemie VoxCRM umożliwia uporządkowanie dokumentacji oraz ułatwia wyszukiwanie umów na podstawie przypisanych kategorii. Dzięki prostym i intuicyjnym narzędziom można efektywnie dostosować system do indywidualnych potrzeb firmy.
