Proces łączenia zdublowanych klientów pozwala na uporządkowanie danych w systemie, zapewniając ich przejrzystość i eliminując duplikaty.
1. Przejście do zakładki „Klienci”
- Otwórz zakładkę „Klienci” na pasku menu w systemie voxCRM.
- Wyświetli się lista wszystkich klientów zapisanych w systemie.
2. Wyszukiwanie zdublowanych klientów
- Wyszukaj klientów, którzy zawierają te same dane (np. numer telefonu, adres e-mail).
- Zaznacz dwóch klientów, których dane chcesz połączyć, korzystając z ikony kwadratu znajdującej się po lewej stronie każdego wpisu.
Uwaga: System pozwala na jednorazowe połączenie tylko dwóch klientów.
3. Rozpoczęcie procesu łączenia
- Po zaznaczeniu klientów:
- Rozwiń listę akcji, klikając przycisk „Wykonaj na zaznaczonych”.
- Wybierz opcję „Połącz zdublowanych klientów”.
- Kliknij przycisk „Wykonaj”.
4. Wybór domyślnego klienta
- Wyświetli się lista wybranych klientów.
- W kolumnie po prawej stronie znajdź pole z kółeczkami (radio button).
- Wybierz klienta, który ma zostać klientem domyślnym.
Informacje, które występują w obu rekordach, zostaną zachowane zgodnie z danymi klienta domyślnego.
5. Finalizacja łączenia
- Po wyborze klienta domyślnego kliknij przycisk „Połącz”.
- System skopiuje wszystkie dane i powiązania (np. leady, zgłoszenia, aktywności) z drugiego klienta do profilu klienta domyślnego.
- Proces łączenia zostanie zakończony, a zdublowany rekord klienta zostanie usunięty z listy.