Zakładka „Pośrednicy” w systemie voxCRM pozwala na zarządzanie pośrednikami współpracującymi z Państwem. Dzięki niej można tworzyć indywidualne formularze zgłoszeniowe, które umożliwiają pośrednikom przesyłanie danych klientów bezpośrednio do systemu CRM.
1. Przejście do zakładki „Pośrednicy”
Aby utworzyć formularz zgłoszeń dla pośrednika:
- Na pasku menu w systemie voxCRM najechać kursorem na zakładkę „Więcej”.
- Z rozwijanej listy wybrać opcję „Pośrednicy”.
Zakładka ta znajduje się domyślnie na dole listy, jednak jej lokalizację można dostosować w ustawieniach menu konta.
Uwaga: Dostęp do zakładki „Pośrednicy” może być ograniczony odpowiednimi uprawnieniami.
2. Tworzenie nowego formularza zgłoszeń
Po przejściu do zakładki „Pośrednicy” wyświetli się lista istniejących formularzy zgłoszeń. Aby utworzyć nowy formularz:
-
Kliknij przycisk „+ Dodaj pośrednika” w prawym górnym rogu ekranu.
-
W otwartym oknie „Dodaj nowego pośrednika” wypełnij następujące pola:
- Nazwa – nazwa wyświetlana na liście w zakładce „Pośrednicy” i w źródle pochodzenia zgłoszenia w zakładce „Zgłoszenia” (pole wymagane).
- Imię pośrednika (opcjonalne) – automatycznie uzupełniane w formularzu.
- Nazwisko pośrednika (opcjonalne) – automatycznie uzupełniane w formularzu.
- Telefon pośrednika (opcjonalne) – automatycznie uzupełniane w formularzu.
- Adres e-mail pośrednika (opcjonalne) – automatycznie uzupełniane w formularzu.
- Adres e-mail na kopię potwierdzenia zgłoszenia – e-mail, na który wysyłane będzie potwierdzenie zgłoszenia.
- Ukryj inwestycje – opcja umożliwiająca wykluczenie inwestycji, na które pośrednik nie będzie mógł zgłaszać klientów.
-
Po wypełnieniu pól kliknij przycisk „Zapisz” w prawym dolnym rogu okna.
3. Zarządzanie formularzami zgłoszeń
Po zapisaniu formularza:
- Formularz pojawi się na liście w zakładce „Pośrednicy”.
- Widoczne będą następujące kolumny:
- Pośrednik – wyświetlana nazwa (pole „Nazwa”).
- Formularz zgłoszenia – link do formularza.
- Akcja – opcje edycji (ikona ołówka) i usunięcia formularza.
Edycja formularza
- Kliknięcie ikony ołówka w kolumnie „Akcja” otwiera okno z ustawieniami formularza, umożliwiając wprowadzenie zmian.
Usunięcie formularza
- Aby usunąć formularz, kliknij ikonę kosza w kolumnie „Akcja”.
4. Udostępnienie formularza pośrednikowi
- Skopiuj link widoczny w kolumnie „Formularz zgłoszenia”.
- Prześlij link pośrednikowi, aby umożliwić zgłaszanie klientów.
5. Formularz zgłoszeniowy dla pośrednika
Po otwarciu linku pośrednik zobaczy formularz „Zgłoś klienta”, w którym będzie mógł wprowadzić dane klienta, takie jak:
- Imię i nazwisko klienta,
- Numer telefonu,
- Adres e-mail,
- Inwestycja, którą jest zainteresowany klient.
Automatyczne uzupełnianie danych
Dane wprowadzone podczas tworzenia formularza (np. imię pośrednika, nazwisko, telefon, e-mail) zostaną automatycznie uzupełnione w formularzu zgłoszenia.
Wysłanie zgłoszenia
Po wypełnieniu formularza pośrednik klika przycisk „Wyślij”, co powoduje przesłanie zgłoszenia do zakładki „Zgłoszenia” w systemie voxCRM.