Zakładka „Kalendarz” w systemie voxCRM umożliwia zarządzanie aktywnościami związanymi z klientami. Możesz planować nowe, rejestrować wykonane oraz edytować lub przeplanowywać istniejące aktywności.
1. Planowanie nowej aktywności
Nową aktywność w kalendarzu można zaplanować na dwa sposoby:
1.1. Planowanie przy użyciu przycisku „Zaplanuj aktywność”
- W kalendarzu kliknij przycisk „Zaplanuj aktywność”.
- Wybierz typ aktywności (np. telefon, spotkanie).
- W nowym oknie wyszukaj klienta, którego aktywność ma dotyczyć.
- Wskaż datę i godzinę aktywności.
- Dodaj opcjonalne informacje, takie jak:
- Notatka przed rozmową.
- Przypomnienie (jeśli jest wymagane).
- Kliknij przycisk „Zapisz”.
- Nowa aktywność zostanie zapisana w kalendarzu.
1.2. Planowanie poprzez zaznaczenie przedziału czasu w kalendarzu
- W kalendarzu zaznacz kursorem przedział czasu, w którym chcesz zaplanować aktywność.
- W otwartym oknie wybierz klienta oraz typ aktywności.
- Uzupełnij niezbędne pola (np. notatkę, przypomnienie).
- Kliknij „Zapisz”, aby zapisać aktywność w kalendarzu.
2. Rejestrowanie wykonanej aktywności
Aby zarejestrować wykonaną aktywność, która nie była wcześniej zaplanowana:
- Kliknij przycisk „Zarejestruj aktywność” w kalendarzu.
- Wybierz typ aktywności (np. telefon, spotkanie).
- W nowym oknie wyszukaj klienta, którego aktywność dotyczy.
- Wypełnij wymagane pola (np. datę, godzinę, szczegóły).
- Kliknij „Zapisz”.
Aktywność zostanie zapisana w kalendarzu jako wykonana.
3. Edycja i przeplanowanie istniejącej aktywności
3.1. Edycja i przeplanowanie aktywności
- Kliknij kafelek odpowiadający aktywności w kalendarzu.
- W nowym oknie możesz:
- Edytować szczegóły aktywności (np. notatki, datę, godzinę).
- Zaznaczyć opcję „Zaplanowany”, aby zmienić datę/godzinę aktywności.
- Kliknij „Zapisz”, aby zatwierdzić zmiany.
3.2. Zmiana czasu trwania aktywności
- Złap za dolną krawędź kafelka aktywności i przeciągnij go w dół, aby zwiększyć czas trwania.
3.3. Przeplanowanie aktywności przez przeciągnięcie
- Złap kafelek aktywności i przeciągnij go w nowe ramy czasowe w kalendarzu.
4. Dodatkowe funkcje
- Historia aktywności: W karcie klienta możesz przeglądać historię zaplanowanych i wykonanych aktywności.
- Przypomnienia: System umożliwia ustawienie przypomnień dla zaplanowanych aktywności.
- Intuicyjne zarządzanie: Edycja aktywności bezpośrednio z widoku kalendarza upraszcza organizację pracy.
