System voxCRM umożliwia integrację z programem księgowym Comarch Optima, co pozwala na generowanie i import plików XML, ułatwiając wymianę danych pomiędzy systemami.
Wymagane informacje do konfiguracji
Aby poprawnie skonfigurować wymianę danych, niezbędne są następujące informacje z programu Comarch Optima:
- Identyfikator (ID) bazy lokalnej
- Identyfikator (ID) bazy OPT!MA
- Nazwa rejestru faktur
Poniżej opisano, gdzie znaleźć te dane w systemie Optima.
Lokalizacja wymaganych informacji w programie Optima
-
Identyfikatory baz danych (lokalnej i OPT!MA):
- W celu uzyskania tych danych należy przejść do sekcji:
Konfiguracja > Firma > Ogólne > Praca rozproszona > Księgowość - W polu „Identyfikator księgowości” znajdują się identyfikatory, które należy zanotować. Te dane są niezbędne do skonfigurowania wymiany plików XML.
- W celu uzyskania tych danych należy przejść do sekcji:
-
Nazwa rejestru faktur:
- Nazwę rejestru faktur można znaleźć w pozycji:
Konfiguracja > Firma > Księgowość > Rejestry sprzedaży VAT - Domyślna nazwa rejestru to „SPRZEDAŻ”. Jeżeli została zmieniona, należy upewnić się, że poprawna nazwa jest używana podczas konfiguracji.
- Nazwę rejestru faktur można znaleźć w pozycji:
Instrukcje dotyczące konfiguracji importów i importowania dokumentów
Po zebraniu wymaganych danych można przystąpić do konfiguracji wymiany danych w programie Optima. Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji oraz importu dokumentów znajdują się pod poniższymi linkami:
-
Konfiguracja importów XML:
Instrukcja konfiguracji importów XML w Optimie -
Import dokumentów z pliku XML:
Instrukcja importu dokumentów z pliku XML
Dodatkowe informacje
Dane w plikach XML mogą zawierać m.in. listy kontrahentów, faktury czy inne dokumenty wymagane do księgowania. Proces eksportowania plików XML opisaliśmy w artykule Jak wygenerować dane do formatu zgodnego z programem Optima?
Kontakt
W razie pytań prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego:
- E-mail: kontakt@voxcommerce.pl
- Telefon: 534 571 638
