Strefa klienta w systemie umożliwia klientom szybkie i wygodne pobieranie dokumentów oraz faktur, które zostały udostępnione przez doradców. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak korzystać z tej funkcji w aplikacji webowej i mobilnej.
Pobieranie dokumentów w aplikacji webowej
-
Przejście do Strefy Klienta
Po zalogowaniu się do aplikacji webowej, należy otworzyć Strefę Klienta. -
Wybór zakładki
- Aby pobrać fakturę, należy przejść do zakładki "Moje faktury".
- Aby pobrać dokumenty związane z umową, należy wybrać zakładkę "Moje dokumenty".
Obie zakładki znajdują się po lewej stronie w menu nawigacyjnym.
-
Odszukanie pliku
Na wyświetlonej liście należy znaleźć dokument lub fakturę, którą chcemy pobrać. -
Pobranie pliku
W kolumnie oznaczonej jako "Pobierz" widoczna jest niebieska ikonka pobierania. Kliknięcie w tę ikonę rozpocznie pobieranie wybranego pliku na urządzenie.
Pobieranie dokumentów w aplikacji mobilnej
-
Przejście do Strefy Klienta
Po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej, należy otworzyć Strefę Klienta. -
Wybór zakładki
- Aby pobrać fakturę, należy przejść do zakładki "Moje faktury".
- Aby pobrać dokumenty związane z umową, należy wybrać zakładkę "Moje dokumenty".
Dostęp do tych zakładek możliwy jest z głównego ekranu aplikacji lub rozwijanego menu po lewej stronie.
-
Odszukanie pliku
Na liście dokumentów należy znaleźć interesujący nas dokument lub fakturę. -
Pobranie pliku
Po prawej stronie od informacji o dokumencie znajduje się szara ikona pobierania. Kliknięcie w tę ikonę rozpocznie pobieranie dokumentu na urządzenie.
Wszystkie dokumenty i faktury są udostępniane przez doradców w systemie CRM. Jeżeli określony dokument nie jest widoczny w Strefie Klienta, warto skontaktować się z doradcą w celu jego udostępnienia.
Pliki są pobierane w formacie PDF, co pozwala na łatwe ich otwieranie na większości urządzeń.
