W systemie voxCRM istnieje możliwość wysyłania wiadomości zawierającej formularz do uzupełnienia zgód przez klienta. Dzięki tej funkcji doradcy mogą łatwo zarządzać zgodami klientów, wysyłając spersonalizowane wiadomości bezpośrednio z systemu.
Wysyłka formularza zgód do klienta
Aby wysłać link do formularza zgód, należy wykonać następujące kroki:
Krok 1: Otwieranie opcji wysyłki formularza
- Należy przejść do karty klienta w systemie voxCRM.
- W prawym górnym rogu ekranu należy rozwinąć menu opcji (ikona z trzema kropkami).
- W wyświetlonym menu należy wybrać opcję „Wyślij formularz zgód”.
Krok 2: Konfiguracja wiadomości
- Po wybraniu opcji otworzy się okno tworzenia wiadomości.
- W przypadku klientów, którzy mają przypisane więcej niż jeden adres e-mail, system umożliwia wybranie, na który adres wiadomość powinna zostać wysłana.
- Istnieje możliwość:
- Edytowania tematu wiadomości,
- Dodawania adresatów w polach DW (Do Wiadomości) i UDW (Ukryte Do Wiadomości),
- Modyfikowania treści wiadomości: wstawiania linków, obrazów, tabel, emotikon, zmiany stylu i formatu tekstu (np. rozmiaru, kroju czcionki czy interlinii).
Krok 3: Dodawanie załączników
W górnej części okna znajduje się zakładka „Załączniki”, która pozwala na:
- Dodanie istniejących dokumentów z systemu,
- Utworzenie nowego dokumentu,
- Zaimportowanie plików z dysku komputera.
Krok 4: Wysyłka wiadomości
- Po skonfigurowaniu wiadomości i załączników, należy wybrać przycisk „Wyślij”.
- Informacje o wysłanej wiadomości będą widoczne w historii kontaktów z klientem w systemie.
Formularz zgód – co zawiera?
Formularz zgód umożliwia klientowi wyrażenie opinii na temat poniższych zgód:
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
- Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
- Zgoda na używanie systemów telekomunikacyjnych w celach marketingowych,
- Inne zgody wymagane przez dewelopera (w zależności od konfiguracji systemu).
Po uzupełnieniu formularza i kliknięciu przycisku „Wyślij”, system:
- Automatycznie zapisze zgody klienta w systemie,
- Powiadomi przypisanego doradcę o wypełnieniu formularza.
Ważne: Jeśli klient nie uzupełni określonych pól w formularzu, system zachowa dotychczasowe dane – brak zmian nie powoduje usunięcia istniejących informacji.
Edycja ustawień formularza zgód
Krok 1: Dostęp do ustawień
- W celu modyfikacji formularza zgód należy przejść do zakładki „Administracja”.
- W sekcji „Klienci” należy wybrać opcję „Ustawienia formularza zgód”.
Krok 2: Personalizacja ustawień
Na stronie ustawień znajdują się następujące opcje umożliwiające dostosowanie formularza:
-
Ukryj zgodę marketingową - ukrywa zgodę z formularza
-
Ukryj logo developera - ukrywa logo z wiadomości
-
Powiadom doradcę, nawet jeśli zapisany formularz nie wprowadzał zmian - jeżeli klient nie odznaczy zgód, doradca również zostanie o tym powiadomiony
-
Ukryj zgodę na przetwarzanie danych przez grupę kapitałową- ukrywa zgodę z formularza
-
Ukryj zgodę na przesyłanie wiadomości przez grupę kapitałową - ukrywa zgodę z formularza
-
Ukryj zgodę na telefon od grupy kapitałowej - ukrywa zgodę z formularza
-
Ukryj oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna - ukrywa zgodę z formularza
-
Ukryj informację o administratorze danych - ukrywa zgodę z formularza
-
Pokaż sekcję z imieniem i nazwiskiem - dodanie sekcji z imieniem i nazwiskiem
Krok 3: Edycja wyglądu wiadomości
System umożliwia dostosowanie treści i wyglądu wiadomości wysyłanej do klienta:
- Tytuł wiadomości – pole do edycji tematu wysyłanej wiadomości.
- Treść wiadomości nad przyciskiem – sekcja umożliwiająca edytowanie treści znajdującej się nad przyciskiem „Zaznacz zgody”.
- Treść wiadomości pod przyciskiem – sekcja umożliwiająca edytowanie treści znajdującej się poniżej przycisku.
- Logo dewelopera w formularzu zgód – miejsce do zaimportowania logo, które pojawi się w wiadomości.
Krok 4: Zapisanie zmian
Po dokonaniu wszystkich zmian należy kliknąć przycisk „Zapisz”, aby zmiany zostały zastosowane.
Dzięki tym funkcjom system voxCRM umożliwia efektywne zarządzanie zgodami klientów i wysyłanie spersonalizowanych wiadomości z formularzami zgód.
