Funkcja "Aktówki" w Systemie VoxCRM
Funkcja "Aktówki" w systemie VoxCRM umożliwia łatwe zarządzanie lokalami, tworzenie ofert oraz generowanie zestawień w formie tabel, planów i zdjęć nieruchomości. "Aktówka" znajduje się w górnym pasku menu, po prawej stronie, i działa podobnie jak koszyk w sklepie internetowym.
Korzystanie z "Aktówki"
Dodawanie lokali do Aktówki
- Przejdź do zakładki "Wyszukiwarka".
- Wyszukaj interesujące lokale, korzystając z wbudowanych filtrów:
- Nazwa (np. nazwisko klienta, numer lokalu)
- Projekt, Etap, Typ lokalu (np. apartament, mieszkanie, dom)
- Lokalizacja (miasto, budynek, klatka schodowa)
- Charakterystyka lokalu (np. liczba pokoi, powierzchnia, taras, balkon, ogród)
- Cena (katalogowa, promocyjna, cena za m²)
- Status (np. dostępne, odebrane, sprzedane)
- Specyficzne cechy (np. loggia, aneks kuchenny, orientacja względem stron świata)
- Przy wybranej pozycji kliknij ikonę "+" (zielony znak) obok "Aktówki".
- Do "Aktówki" można dodać tylko lokale ze statusem "Dostępne".
Zarządzanie lokalami w Aktówce
Po dodaniu lokali kliknij ikonę "Aktówki" na pasku menu. W Aktówce zobaczysz listę wybranych lokali oraz dostępne opcje:
- Przypisz do klienta
- Porównaj
- Wyślij mailem
- Drukuj
- Eksport
- Aby usunąć lokal z Aktówki, kliknij ikonę "X".
Dostępne Funkcje Aktówki
Przypisz do klienta
- Kliknij "Przypisz do klienta".
- Wprowadź dane klienta (np. nazwisko, telefon, e-mail) i kliknij "Szukaj".
- Z listy wyników wybierz odpowiedniego klienta, klikając "Wybierz".
- Jeśli klient nie jest jeszcze w systemie, kliknij "Dodaj klienta" i uzupełnij formularz.
- Informacja o przypisaniu lokalu zostanie automatycznie zapisana w historii klienta.
Porównaj
Opcja umożliwia porównanie lokali dodanych do Aktówki. Zestawienie zawiera:
- Podstawowe dane: inwestycja, miasto, ulica, nazwa, numer budynku
- Charakterystyka lokalu: typ, powierzchnia, liczba pokoi, piętro
- Ceny: cena brutto, cena promocyjna, cena za m²
- Dodatkowe cechy: balkon, loggia, taras, ogród, kuchnia
- Termin odbioru i inne szczegóły Zestawienie można wygenerować w formacie PDF lub wysłać mailem.
Wyślij mailem
- Wybierz opcję "Wyślij mailem".
- Znajdź klienta w systemie lub dodaj nowego.
- Wybierz szablon oferty i określ, czy ma być dołączony plik PDF.
- W edytorze wiadomości możesz:
- Dodawać odbiorców (DW, UDW)
- Edytować treść, formatowanie, załączać dodatkowe pliki
- Kliknij "Wyślij". Wiadomość zostanie zapisana w historii klienta.
Drukuj
- Wybierz szablon wydruku.
- Pobierz wygenerowany plik do wydruku.
Eksport
- Wybierz dane do eksportu, korzystając z opcji:
- ">" – przenosi zaznaczone pozycje do eksportu.
- ">>" – przenosi wszystkie pozycje.
- "<" – usuwa zaznaczone pozycje.
- "<<" – usuwa wszystkie pozycje.
- Kliknij "Eksport", aby zapisać dane w pliku Excel.
Szablony wiadomości z ofertą
Szablony ofert można tworzyć i edytować w zakładce:
- Administracja → Szablony → Szablony Email.
- Wybierz szablon typu "Oferta", wprowadź treść i kliknij "Zapisz".