Moduł ofertowania lokali w voxCRM umożliwia łatwe i precyzyjne przesyłanie ofert do klientów, z możliwością dostosowania cen oraz wyboru formatu oferty. Lokale można wysyłać z różnych miejsc w systemie: wyszukiwarki, karty klienta oraz szczegółów lokalu. Proces jest prosty i intuicyjny, co pozwala na szybkie przygotowanie spersonalizowanej oferty.
Wysyłanie oferty z wyszukiwarki
Wyszukiwarka jest jednym z podstawowych narzędzi do wysyłania ofert. Proces można zrealizować na dwa sposoby:
Sposób 1: Bezpośrednia wysyłka z wyszukiwarki
- Zaznacz lokale, które mają być uwzględnione w ofercie, klikając kwadratowe pola obok każdego lokalu.
- Wybierz opcję „Wyślij na email” z listy „Wykonaj na zaznaczonych” i kliknij „Wykonaj”.
Sposób 2: Wysyłka z aktówki
- Dodaj lokale do aktówki, zaznaczając je w wyszukiwarce i wybierając opcję „Dodaj do aktówki”.
- Następnie przejdź do sekcji „Aktówka” (ikona teczki w prawym górnym rogu) i wybierz opcję „Wyślij mailem”.
Wysyłanie oferty z karty klienta
Ofertę można także wysłać bezpośrednio z karty klienta. W sekcji „Wyszukaj dla klienta” działa funkcja podobna do wyszukiwarki. Lokale zaznaczone w tej sekcji mogą zostać przesłane bezpośrednio do wybranego klienta, co przyspiesza proces ofertowania w trakcie pracy z jego kartą.
Wysyłanie oferty ze szczegółów lokalu
Opcja ta pozwala na wysyłanie oferty z poziomu szczegółów konkretnego lokalu. Na stronie szczegółów dostępny jest przycisk „Wyślij mailem”, który umożliwia przesłanie oferty dotyczącej wyłącznie wybranego lokalu.
Wyszukiwanie klienta
Po zaznaczeniu lokali i wybraniu opcji wysyłki (z wyjątkiem wysyłki z aktówki), pojawi się okno, w którym należy wyszukać klienta. Można to zrobić, wpisując imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Po zlokalizowaniu odpowiedniego kontaktu należy kliknąć „Wybierz”, aby przejść do konfiguracji oferty.
Konfigurowanie oferty
Przed wysłaniem oferty system pozwala na jej dostosowanie. W konfiguratorze oferty dostępne są następujące opcje:
| Opcja | Opis |
| Ukryj ceny | Wybór tej opcji pozwala wysłać ofertę bez podawania cen. |
| Zmień ceny ofertowe | Aktywuje możliwość edycji cen lokali przed wysyłką. W kolumnie „Przypisana cena” widoczne są ceny oferowane klientowi wcześniej. |
| Oferta PDF | Dołącza do maila ofertę w formacie PDF. Dostępne są różne szablony, które można wybrać z listy. |
| Oferta online | Wysyła ofertę online z dynamicznymi linkami. Również tutaj dostępne są różne szablony do wyboru. |
Po skonfigurowaniu oferty należy kliknąć „Przypisz do klienta i przejdź dalej”, aby kontynuować.
Konfiguracja oferty online
Jeśli wybrano opcję wysyłki oferty online, po kliknięciu „Przypisz do klienta i przejdź dalej” pojawi się dodatkowe okno konfiguracji. Umożliwia ono dostosowanie szczegółów oferty online. Po zakończeniu konfiguracji należy kliknąć „Zapisz”, aby przejść do finalnego etapu.
Wysyłanie wiadomości do klienta
Na ostatnim etapie otwiera się okno edycji wiadomości mailowej. Można w nim:
- Dostosować treść wiadomości ręcznie lub wybrać odpowiedni szablon z listy rozwijanej.
- Ustawić temat wiadomości widoczny dla odbiorcy.
- Zweryfikować dane odbiorcy — adres e-mail klienta wyświetla się w polu „Odbiorcy”.
Po sprawdzeniu i dostosowaniu treści kliknij „Wyślij”, aby przesłać ofertę do klienta.
Podsumowanie procesu ofertowania
| Krok | Czynność |
| 1 | Zaznacz lokale w wyszukiwarce, karcie klienta lub szczegółach lokalu |
| 2 | Wybierz opcję wysyłki („Wyślij na email” lub „Wyślij mailem” z aktówki) |
| 3 | Wyszukaj i wybierz klienta (pomijane przy wysyłce z karty klienta i aktówki) |
| 4 | Skonfiguruj ofertę — ceny, format (PDF / online) |
| 5 | Opcjonalnie: skonfiguruj szczegóły oferty online |
| 6 | Dostosuj i wyślij wiadomość e-mail do klienta |
W przypadku pytań dotyczących modułu ofertowania lub konfiguracji szablonów ofert, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego:
E-mail: kontakt@voxdeveloper.com
