W systemie voxCRM możliwe jest generowanie faktur proforma z poziomu listy transz lub bezpośrednio z harmonogramu płatności w ramach wybranej umowy. Procedura umożliwia szybkie i wygodne tworzenie dokumentów, zarówno dla pojedynczych transz, jak i grupy transz.
Generowanie faktury proformy dla pojedynczej transzy
Z poziomu listy transz:
- Należy przejść do zakładki "Umowy", a następnie wybrać opcję "Lista transz".
- Na liście transz należy odszukać odpowiednią transzę, a następnie w kolumnie "Akcja" kliknąć ikonę trzech poziomych pasków (tzw. "hamburgera").
- Z rozwijanego menu należy wybrać opcję "Wystaw fakturę".
- W wyświetlonym oknie dialogowym w polu "Typ faktury" należy wybrać opcję "Proforma".
- Po uzupełnieniu wymaganych pól, takich jak numer faktury, spółka celowa czy dane klienta, należy kliknąć przycisk "Zapisz", aby system wygenerował dokument.
Z poziomu harmonogramu płatności w umowie:
- Należy otworzyć szczegóły wybranej umowy i przejść do sekcji "Harmonogram płatności".
- W kolumnie "Akcja" dla wybranej transzy należy kliknąć ikonę "hamburgera".
- Z rozwijanego menu trzeba wybrać opcję "Wystaw fakturę".
- W formularzu należy wybrać typ faktury "Proforma" oraz uzupełnić pozostałe wymagane pola.
- Kliknięcie przycisku "Zapisz" powoduje wygenerowanie dokumentu.
Generowanie faktury proformy dla wielu transz jednocześnie
Z poziomu listy transz:
- Należy przejść do zakładki "Umowy", a następnie wybrać opcję "Lista transz".
- Na liście transz należy zaznaczyć pola wyboru przy transzach, dla których ma zostać wygenerowana faktura.
- W sekcji "Wykonaj na zaznaczonych" trzeba wybrać opcję "Generuj fakturę".
- Po kliknięciu przycisku "Wykonaj" wyświetli się formularz, w którym należy określić typ faktury jako "Proforma".
- Po zatwierdzeniu formularza poprzez kliknięcie "Zapisz", system automatycznie utworzy faktury dla zaznaczonych transz i przeniesie do listy faktur.
